Naver залучає $1,1 млрд через випуск двовалютних зелених облігацій, у 9,3 рази перевищено підписку

Повідомлення Gate News, 15 квітня — Південнокорейська інтернет-компанія Naver оголосила 15 квітня, що успішно залучила приблизно 1,6 трлн вон ($1,1 млрд) через розміщення зелених облігацій із подвійною валютою у доларах США та євро. Розміщення викликало попит інвесторів, що перевищив 9,3 раза від обсягу емісії, при цьому 437 глобальних інвесторів розмістили заявки на суму понад $10 млрд.

Емісія складалася з двох траншів: облігації в доларах США на 5 років $500 млн під 4,375% і облігації в євро на 7 років €500 млн під 3,750%. Це означає перше одночасне розміщення доларових і єврових облігацій приватною компанією з Південної Кореї приблизно за шість років з 2020 року. Єврова облігація на 7 років є першим таким розміщенням для приватної фірми з Кореї, що відображає зростання впливу Naver на європейських ринках після придбань, зокрема Wallapop.

Облігації були оцінені як T+60bps для доларового траншу та MS+93bps для єврового траншу, досягнувши того, що андеррайтери охарактеризували як «reverse premium» із негативною премією за нову емісію. Доларова облігація зафіксувала найнижчу спред-ставку емісії на 5 років серед приватних компаній у Кореї на сьогодні. Серед інвесторів були керуючі активами з фокусом на зелених проектах, глобальні інституційні інвестори, комерційні банки та пенсійні фонди.

Кошти буде спрямовано на зелені проєкти, зокрема екологічно дружні центри обробки даних і покращення енергоефективності. Фінансовий директор Кім Хі-чхоль заявив: «Попри триваючу геополітичну невизначеність, ми успішно завершили перше розміщення Naver із подвійною валютою, підтвердивши довіру глобальних інвесторів. Ця емісія розширює нашу базу інвесторів за межі Азії до Європи, підтримуючи нашу подальшу еволюцію як глобальної платформи».