Центробанк Нігерії (CBN) обмежив платіжні компанії, щоб вони не домінували на ринках споживачів і мерчантів

Центральний банк Нігерії (CBN) у понеділок оприлюднив циркуляр із правилами структури ринку, які обмежують будь-яку фінансову установу, що контролює понад 25% ринку роздрібних платежів, максимальною часткою 15% у мерчант-еквайрингових операціях. Правила спрямовані на запобігання надмірній концентрації та системним ризикам в екосистемі цифрових платежів Нігерії, яка обробила ₦1,2 квадрильйона (884,78 мільярда доларів) у 2025 році. Обмеження набувають чинності 31 грудня 2026 року та стосуються банків і фінтехів, які розширюються в сегментах роздрібних і мерчант-платежів.

CBN Встановлює поріг 25% для споживчого ринку, щоб обмежувати мерчантські операції

У циркулярі CBN зазначив, що будь-яка ліцензована фінансова установа, задіяна в мерчант-еквайрингу, чи то індивідуально, чи як частина групи пов’язаних компаній, яка має понад 25% частки ринку мерчант-еквайрингу в будь-якому послідовному 12-місячному періоді, не може мати більше ніж 15% частки ринку роздрібних платежів у той самий період. Під роздрібними платежами маються на увазі сервіси, що дають змогу споживачам здійснювати платежі, зокрема банківські рахунки, платіжні картки, цифрові гаманці та інші платіжні інструменти. Мерчант-еквайринг охоплює інфраструктуру, яка дає змогу бізнесам приймати платежі, зокрема платіжні шлюзи, послуги Point-of-Sale (PoS) та системи розрахунків із мерчантами.

Обмеження стосуються не лише окремих компаній, а й груп пов’язаних суб’єктів. Фінансові установи не зможуть обійти правила, розділивши роздрібний і мерчантський бізнес на різні дочірні компанії, якщо при цьому зберігаються спільне володіння або контроль.

Paystack, Flutterwave та провідні банки стикаються з лімітами частки ринку

Це правило має суттєві наслідки для великих фінтех-компаній, зокрема Paystack, Flutterwave і Moniepoint, багато з яких побудували сильні мерчант-платіжні бізнеси та розширюються в сервісах банкінгу, орієнтованих на клієнтів. У січні Paystack придбала Ladder Microfinance Bank. У квітні Flutterwave отримала ліцензію MFB після придбання стартапу з open banking Mono, оскільки фінтехи рухаються до перетворення платіжних користувачів на клієнтів банкінгу.

Традиційні банки, як-от United Bank for Africa, також можуть бути під впливом, якщо вони намагатимуться наростити суттєву частку в мерчант-еквайрингу, зберігаючи домінуючі позиції в роздрібному банкінгу. CBN запровадив вимоги у відповідь на занепокоєння щодо концентрації ринку, операційної залежності та появи операторів із вагомою присутністю на ключових напрямках платіжної діяльності.

CBN запроваджує вимоги щодо комплаєнсу та звітності

CBN зазначив, що всі регульовані суб’єкти повинні подавати щомісячні звіти про частку ринку відповідно до визначених шаблонів і строків. Ліміти частки ринку є частиною ширшого пакету реформ, спрямованих на індустрію платежів. Також CBN вимагає від банків і фінтехів розкривати кінцевих бенефіціарних власників суттєвих пакетів акцій і підштовхує операторів використовувати локальну інфраструктуру хмарних сервісів у межах зусиль для посилення нагляду та локалізації критично важливих даних про платежі.

CBN додав, що контролюватиме дотримання положень циркуляру та за необхідності може накладати наглядові санкції відповідно до чинних законів, регламентів і керівних настанов.

FAQ

Які ліміти частки ринку CBN запровадив для платіжних компаній?

CBN запровадив правила, які обмежують будь-яку фінансову установу, що контролює понад 25% ринку роздрібних платежів, максимальною часткою 15% ринку мерчант-еквайрингових операцій. Обмеження набувають чинності 31 грудня 2026 року.

Які компанії підпадають під дію нових платіжних правил CBN?

Під дію потрапляють провідні фінтех-компанії, зокрема Paystack, Flutterwave та Moniepoint, а також традиційні банки на кшталт United Bank for Africa. Правила застосовуються до будь-якої ліцензованої фінансової установи, індивідуально або як частина групи пов’язаних суб’єктів, яка працює одночасно в сегментах роздрібних платежів і мерчант-еквайрингу.

Які вимоги щодо комплаєнсу CBN оголосив для платіжних компаній?

CBN вимагає від усіх регульованих суб’єктів подавати щомісячні звіти про частку ринку відповідно до визначених шаблонів і строків. Регулятор також вимагає розкриття кінцевих бенефіціарних власників суттєвих пакетів акцій і використання локальної хмарної інфраструктури для критично важливих даних про платежі.