Засновник SemiAnalysis: Anthropic досягає прибутковості у другому кварталі з понад 50 млрд доларів ARR; ціни на пам’ять у травні можуть зрости ще у 2–3 рази, iPhone зіткнеться з підвищенням цін на «сотні доларів» наступного року

Засновник SemiAnalysis Ділан Пател у нещодавньому інтерв’ю заявив, що лідер AI Anthropic вийшла на прибутковість у 2 кварталі 2026 року: її щорічний повторюваний дохід (ARR) перевищив $50 мільярдів, а валова маржа — понад 70%, що підтвердило комерційну життєздатність AI. Тим часом витрати підприємств на AI зростають експоненційно: щорічні витрати на AI власної компанії зросли з менш ніж $100 тис. у листопаді 2025 року до приблизно $11 мільйонів сьогодні, і тепер вони становлять понад третину від загальної компенсації працівникам.

Ринки пам’яті стикаються з тим, що Пател називає «суперциклом». Оскільки розгортання AI-центрів обробки даних, як очікується, зросте з 20 гігават у цьому році до 50 гігаватів до 2028-го, ціни на пам’ять — які вже зросли в 4 рази — можуть підвищитися ще в 2-3 рази, коли попит подвоїться, а виробничі потужності зростатимуть лише на 20-30% щороку. Валова маржа може тимчасово досягати 85-90%, стискаючи ціни на споживчу електроніку. Пател прогнозує, що ціни на Apple iPhone і MacBook мають істотно зрости наступного року — потенційно на сотні доларів — щоб відобразити сплеск витрат на пам’ять.