SK Hynix розглядає комісію андеррайтера в розмірі 0,5% для лістингу ADR у США

SK Hynix розглядає план виплати андеррайтерам приблизно 0,5% залучених коштів у вигляді комісій за майбутній лістинг американських депозитарних розписок (ADR) у США, повідомило Bloomberg 4 липня (за місцевим часом). Виходячи з останньої ринкової капіталізації SK Hynix, пропозиція може залучити приблизно 26,5 мільярда доларів, що призведе до загальних комісій андеррайтерів у 130 мільйонів доларів за ставкою 0,5%. Декілька джерел повідомили Bloomberg, що компанія веде обговорення щодо комісій та компенсації за результатами, причому деталі можуть змінюватися. Ставка комісії 0,5% була б нижчою, ніж ставка комісії SpaceX за нещодавнє первинне публічне розміщення (IPO) у 0,67%. Bloomberg прогнозує, що це може стати однією з угод з найвищими комісіями серед азійських корпорацій цього року і потенційно відповідати масштабу первинного публічного розміщення Saudi Aramco у 2019 році.

Структура комісій за ADR SK Hynix на основі ринкової капіталізації

Як повідомляє Bloomberg, SK Hynix може залучити приблизно 26,5 мільярда доларів (приблизно 40,545 трильйона вон) через пропозицію на основі останньої ринкової капіталізації компанії. При ставці 0,5% загальні комісії андеррайтерів досягнуть 130 мільйонів доларів (приблизно 198,9 мільярда вон).

Декілька джерел повідомили Bloomberg, що SK Hynix веде переговори щодо комісій та компенсації за результатами, і що конкретні деталі можуть змінюватися. Ставка комісії 0,5% нижча за ставку 0,67%, застосовану до нещодавнього рекордного IPO SpaceX.

Bloomberg порівнює комісії SK Hynix з IPO SpaceX та рейтингами азійського ринку

Незважаючи на нижчу ставку комісії, Bloomberg прогнозує, що великий масштаб залучення коштів зробить цю угоду однією з тих, що генерують найвищі комісії андеррайтерів серед корпоративних транзакцій в Азії цього року. Bloomberg також заявив, що цей лістинг потенційно може стати історичним розміщенням акцій, яке відповідає масштабу IPO Saudi Aramco у 2019 році.

FAQ

Яку ставку комісії андеррайтерів розглядає SK Hynix для свого лістингу ADR у США? SK Hynix розглядає план виплати андеррайтерам приблизно 0,5% залучених коштів у вигляді комісій за майбутній лістинг ADR у США, згідно зі звітом Bloomberg від 4 липня (за місцевим часом). Декілька джерел повідомили Bloomberg, що компанія веде обговорення щодо комісій та компенсації за результатами, причому деталі можуть змінюватися.

Як запропонована ставка комісії SK Hynix порівнюється зі ставкою комісії IPO SpaceX? Запропонована ставка комісії андеррайтерів SK Hynix у 0,5% нижча за нещодавню ставку комісії IPO SpaceX у 0,67%, згідно зі звітом Bloomberg. Незважаючи на нижчу ставку, Bloomberg прогнозує, що великий масштаб залучення коштів SK Hynix може зробити цю угоду однією з найвищих комісійних угод в Азії цього року.