Công ty phát hành cổ phiếu trống liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử Kraken huy động được $345 triệu đô la trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu tăng quy mô

Tóm tắt ngắn gọn

• Một SPAC liên kết với Kraken đã hoàn tất IPO trong tuần này và huy động được 345 triệu đô la.
• Công ty, KRAKacquisition Corp, hiện đang giao dịch trên Nasdaq với mã KRAQU.
• Công ty dự định hợp nhất hoặc sáp nhập với một công ty liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

KRAKacquisition Corp, một công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC) liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, đã huy động được 345 triệu đô la trong đợt IPO mở rộng của mình trong tuần này.
Công ty — giao dịch với mã KRAQU trên Nasdaq — đã bán 34.500.000 cổ phiếu với giá 10 đô la mỗi cổ, kèm theo 4.500.000 cổ phiếu bổ sung được mua theo đợt phát hành vượt mức. Ban đầu, công ty dự định bán 25 triệu cổ phiếu khi nộp hồ sơ đăng ký đầu tháng này.
Công ty “chữ ký trắng” này dự kiến sẽ hợp nhất hoặc tham gia vào một sự kết hợp kinh doanh với một thực thể hiện có, nhưng cho biết chưa có bất kỳ “thảo luận nội bộ” nào với mục tiêu tiềm năng.


“Trong khi chúng tôi có thể theo đuổi một sự kết hợp kinh doanh ban đầu trong bất kỳ ngành hoặc lĩnh vực nào, chúng tôi dự định tập trung nỗ lực vào các công ty trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số,” công ty viết trong bản cáo bạch gửi SEC vào thứ Năm. “Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy giai đoạn phát triển tiếp theo cho các đội xây dựng cầu nối giữa DeFi và TradFi.”
Để đạt được mục tiêu đó, KRAKacquisition Corp. hướng tới các công ty phát triển hạ tầng, với mục tiêu vào các mạng thanh toán, nền tảng token hóa, giải pháp tuân thủ, hoặc các dịch vụ thiết yếu khác.
“Trong khi chúng tôi giữ linh hoạt để theo đuổi các cơ hội trong bất kỳ ngành nào, chúng tôi tin rằng các cơ hội biến đổi nhất nằm ở sự hội tụ của DeFi và TradFi,” công ty viết.
KRAKacquisition Corp. được tài trợ bởi NCTK Sponsor LLC, một LLC của Delaware được thành lập bởi Kraken, Tribe Capital, và Natural Capital chỉ để đầu tư vào công ty chữ ký trắng này. Theo hồ sơ SEC gần đây, công ty dự định nhận sự hỗ trợ từ “hệ sinh thái sâu rộng của Kraken, khả năng thẩm định nâng cao, kinh nghiệm vận hành đã được chứng minh, và chuyên môn về quy định.”

“Chúng tôi tin rằng sự tham gia của Kraken như một đối tác trong nhà tài trợ của chúng tôi mang lại nhiều lợi thế khác nhau trong việc xác định và thực hiện một sự kết hợp kinh doanh thành công,” hồ sơ viết. “Mặc dù Kraken sẽ không bị ràng buộc hợp đồng để làm điều đó, chúng tôi kỳ vọng rằng sự tham gia của Kraken như một đối tác trong nhà tài trợ của chúng tôi sẽ khuyến khích họ hỗ trợ chúng tôi, mà không cần thêm thù lao.”
Kể từ khi bắt đầu giao dịch, cổ phiếu không biến động nhiều so với giá IPO, gần đây giao dịch quanh mức 10.15 đô la — tăng 1.5%.
Một đại diện của công ty đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của Decrypt về cách động thái này có thể ảnh hưởng cuối cùng đến kế hoạch IPO của Kraken. Sàn giao dịch đã nộp hồ sơ để trở thành công ty đại chúng vào tháng 11, sau một đợt huy động vốn 800 triệu đô la định giá công ty ở mức 20 tỷ đô la.