Cơ hội đầu tư DeFAI dưới tác động của hiệu ứng Trump: Phân tích đơn giản về 25 dự án tiềm năng

原文：Cookies

Biên dịch: Yuliya, PANews

DeFAI là một khái niệm được sáng lập bởi @danielesesta (người sáng lập của @HeyAnonai và cũng là người sáng tạo của Wonderland$TIME mùa hè DeFi năm 2021). Về bản chất, DeFAI là sự kết hợp giữa DeFi và AI, với mục tiêu là đơn giản hóa độ phức tạp của DeFi thông qua trí tuệ nhân tạo, giúp người dùng thông thường sử dụng nó dễ dàng hơn.

Sự điều chỉnh thị trường gần đây đã tạo ra cơ hội nhập cuộc tiềm năng cho nhà đầu tư.

đã được niêm yết trên CoinGecko

1.$AIXBT-aixbt-Phân tích thị trường AI đại lý

Hệ thống đại diện phân tích thị trường dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), tập trung vào tạo ra các chiến lược Alpha có thể thực thi và nhận dạng câu chuyện thị trường. Đứng đầu bảng xếp hạng ảnh hưởng trên Twitter của Kaito AI trong thị trường đại diện AI với tỷ lệ 31,11%, đang nắm giữ vị trí dẫn đầu. Có các chức năng sau:

• Phân tích cơ bản sâu: cung cấp thông số DAU của dự án, dữ liệu doanh thu, lộ trình cập nhật sản phẩm và nhiều chiều hướng nhìn khác
• Cơ chế tương tác xã hội: hỗ trợ người dùng Twitter đánh dấu tương tác (không đảm bảo phản hồi).
• Dịch vụ cuối cùng chuyên nghiệp: Đạt 60 nghìn đô la AIXBT có thể nhận đặc quyền cuối cùng, đảm bảo phản hồi truy vấn
• Khả năng sáng tạo công nghệ: Có khả năng phát hành token (đã thành công phát hành $CHAOS thông qua Simulacrum AI), hỗ trợ hiển thị danh tính NFT (kết hợp với Quantum Cats của hệ sinh thái Taproot Wizards)

Mô hình kinh tế token

• Quyền lợi chức năng: Truy cập ( chuyên nghiệp để nhận phân tích thị trường độc quyền
• Quyền quản trị: Tham gia quyết định và quản trị dự án

Dự án tương tự

• 3σ: Dịch vụ phân tích thị trường tổng hợp
• ASYM: Nghiên cứu cơ chế ràng buộc token chuyên sâu
• Acolyt: Phân tích thị trường chi tiết
• Bloomsperg Terminal: Phân tích nhiều chiều (Kỹ thuật, cơ bản, tâm lý thị trường)
• kwantxbt: Phân tích chuyên sâu về khía cạnh kỹ thuật

![Cơ hội đầu tư DeFAI dưới tác động của hiệu ứng Trump: Phân tích ngắn gọn về 25 dự án tiềm năng])https://img.gateio.im/social/moments-ec63e2e621ae889fa63aa8ea1db502a8###

( 2.$GRIFFAIN-griffain-抽象平台

Dựa trên thiết bị thông minh dựa trên ý định, cam kết đơn giản hóa sự phức tạp của giao dịch trên chuỗi, cung cấp trải nghiệm vận hành trực quan. Được hỗ trợ đầu tư chiến lược từ Solana Labs, thu hút sự chú ý rộng rãi trong cộng đồng Twitter. Dự án cung cấp các chức năng sau:

• Hệ thống đại lý cá nhân hóa: Người dùng có thể tạo ra đại lý theo yêu cầu của họ, hỗ trợ cấu hình chỉ thị cụ thể, có thể cấp quyền truy cập ví, thực hiện các hoạt động trên chuỗi. Ví dụ ứng dụng: Tự động thực hiện chỉ thị “đổi 100 USDC sang SOL” và các chỉ thị khác.
• Dịch vụ đại lý chuyên nghiệp: Được triển khai bởi bộ phận phát triển chính thức của Griffain, được thiết kế chuyên biệt cho từng chức năng (chẳng hạn như thực hiện chiến lược mua bán token)

Mô hình kinh tế token

• Phí giao dịch hiện tại chủ yếu được thanh toán bằng $SOL
• $GRIFFAIN token có ứng dụng cụ thể chờ được xác định
• Chiến lược ưu thế

Các đối thủ cạnh tranh chính bao gồm:

• HeyElsa
• Hiero Terminal
• StrawberryAI
• Dự án Plutus
• blormmy
• Hyperfly（dựa trên nền tảng Hyperliquid）

![Cơ hội đầu tư DeFAI dưới tác động của hiệu ứng Trump: Phân tích đơn giản về 25 dự án tiềm năng])https://img.gateio.im/social/moments-8fb16cf8876cbefd9b26b40dd353d0b2###

( 3.$PAAL-PAAL AI-Dịch vụ Đại lý Trí tuệ Nhân tạo)AaaS###

Một nền tảng đại lý thông minh hướng đến nhiều kịch bản sử dụng. Cung cấp một loạt các robot:

• Paal Bot: Dùng để trả lời câu hỏi
• Đại lý Doanh nghiệp: Được sử dụng để tự động hóa quy trình doanh nghiệp
• Autonomous Trading Agent：Đại lý giao dịch tự động: được sử dụng để thực hiện giao dịch

Chức năng token

• Chia sẻ lợi nhuận: Người sở hữu $PAAL có thể chia sẻ lợi nhuận của nền tảng
• Tính năng cao cấp: Mở khóa đặc quyền cao cấp của nền tảng

Nền tảng tương tự

• GT协议

4.$ANON-Hey Anon-Abstract Platform

Lớp trừu tượng DeFi, thực hiện các hoạt động DeFi thông qua ngôn ngữ hội thoại (qua bot Telegram) và kết hợp thông tin thị trường được động cơ hóa bởi trí tuệ nhân tạo. Sự ra mắt của Hey Anon đã tạo ra một làn sóng lớn, mở ra một hạng mục mới DeFAI. Cung cấp các tính năng sau:

• Nhiều hoạt động DeFi: như trao đổi, cho vay, cầu nối đa chuỗi, v.v.
• Gemma: Đại diện nghiên cứu, có thể lấy thông tin đầu tư và xu hướng từ các nền tảng như Twitter, Telegram.
• AUTOMATE：một framework dựa trên TypeScript, hỗ trợ tích hợp giao thức DeFi và Hey Anon, mang đến trải nghiệm trừu tượng hóa cho người dùng.
• Hỗ trợ nhiều chuỗi: Hiện tại hỗ trợ Arbitrum, Base, và trong tương lai sẽ hỗ trợ Solana, giúp xây dựng mô hình DeFi xuyên chuỗi.

Chức năng token

• Quyền truy cập: Được sử dụng để mở khóa dịch vụ đại lý AI.
• Phân phối phần thưởng: Phát hành token thông qua chương trình tài trợ.
• Chức năng quản trị: Chủ sở hữu token có thể tham gia quyết định phát triển giao thức.

( 5.$GRIFT-Orbit-加密AI平台

Một nền tảng dễ dàng tương tác và có thông tin đầu tư DeFi. Orbit được phát triển bởi SphereOne với sự hỗ trợ của Alliance. Là một trong những terminal hiện tại có đầy đủ các chức năng. Cung cấp các chức năng sau:

• Thực hiện DeFi mượt mà: ví dụ khai thác lợi nhuận.
• Nhận thông tin đầu tư: Theo dõi tài khoản Twitter để có cơ hội đầu tư.
• Lập lịch nhiệm vụ: Ví dụ: Tự động đổi thành SOL khi đáp ứng điều kiện cụ thể.

Chức năng token

• Quyền chức năng cao cấp: Truy cập độc quyền vào các chức năng cao cấp của nền tảng.
• Chia sẻ lợi nhuận: Người giữ tiền có thể chia sẻ lợi nhuận của nền tảng.

Cơ hội đầu tư DeFAI trong tác động của Trump: Phân tích đơn giản về 25 dự án tiềm năng! )https://img.gateio.im/social/moments-d729e534984a56dd2212ab11371e908e###

6.$SPEC-Spectral-Đại lý giao dịch

Đại lý giao dịch hợp đồng vĩnh viễn. Có nhiều đại lý lặp lại trên nền tảng, trông hơi lộn xộn. Giao dịch đại lý có nhiều ma sát, người dùng cần mua token đại lý trước (đối với cơ chế của Orbit thì tôi thích hơn). Cung cấp các chức năng sau:

• Người dùng có thể tạo một đại lý (tương tự như pump.fun) và cấp quyền ví cho nó để thực hiện giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.
• Đại lý sở hữu “bộ não tư duy” tương tác, trình bày quyết định của mình.
• Bằng cách mua token đại lý, người dùng có thể tương tác và ảnh hưởng đến quyết định của đại lý.

Chức năng token

• Người dùng phải sở hữu $SPEC để tạo đại lý.
• Tham gia quản lý và ảnh hưởng đến hành vi đại diện.

7.$MODE-Mode-抽象平台

Mode là một giải pháp Layer2 được động lực hóa bởi trí tuệ nhân tạo, đã có 1.684 đại lý, hoàn thành 4.066 giao dịch và quản lý số tiền 30,4 nghìn đô la.

• Chế độ AI Terminal: Thực hiện các hoạt động DeFi thông qua ngôn ngữ tự nhiên.
• Cửa hàng ứng dụng đại lý trí tuệ nhân tạo: Truy cập đại lý có nhiều khả năng trên chuỗi.
• Lớp dữ liệu: Phân tích dữ liệu thị trường và đào tạo các đại lý để vượt trội trong các thị trường biến động.
• Cung cấp trải nghiệm sớm của tính năng mới và tính năng cao cấp.

8.$DRV-Derive-交易平台

Đây là một nền tảng giao dịch AI toàn diện, muốn thử Derive Pro, có thể tham gia vào danh sách chờ. Cung cấp các chức năng sau đây:

• Chức năng nghiên cứu: truy cập thông tin mới, xu hướng và dữ liệu thị trường từ Messari qua gợi ý.
• Chức năng thực hiện: Chuyển đổi quan điểm thị trường (như mua/ bán) thành giao dịch có thể thực hiện bằng một lần nhấn nút.
• Quản lý danh mục: Tùy chỉnh giao diện thông qua gợi ý.
• Chức năng token chưa có mô tả cụ thể, nhưng có thể được sử dụng để thanh toán phí gợi ý và thực hiện.

Đại lý tương tự

• Loomlay

( 9.$BUZZ-The Hive-Launchpad

Nền tảng thực thi trên chuỗi dựa trên kiến trúc cụm, tốc độ thực thi nhanh nhất trong tất cả các thiết bị đã thử nghiệm. Nền tảng đã cung cấp các tính năng thực tế đa dạng. Hive AI đạt hạng nhất trong cuộc thi Solana AI Hackathon. Cung cấp:

• Thực hiện DeFi trên chuỗi: Hoàn thành các hoạt động trong terminal bằng gợi ý bằng ngôn ngữ tự nhiên như đổi tiền, cung cấp thanh khoản (LP), đặt cược, v.v.
• Đại lý danh mục đầu tư: Giúp người dùng xác định cơ hội thu nhập từ tài sản không sử dụng.
• Hiện tại chưa có thông tin chi tiết về mục đích sử dụng của $BUZZ.

Cơ hội đầu tư DeFAI dưới tác động của hiệu ứng Trump: Phân tích đơn giản về 25 dự án tiềm năng!)https://img.gateio.im/social/moments-ae83d6e4e4922db4ffa00ed3e8003693###

10.$EMP-Empyreal-Launchpad

Đây là một nền tảng cho phép khởi động đại lý và thực hiện các hoạt động trên chuỗi thông qua truy cập mạng xã hội, Kudai được triển khai thông qua Simulacrum AI, được hỗ trợ bởi Empyreal. Cung cấp:

• Thực hiện trên mạng xã hội: Chỉ cần đăng bình luận trên các nền tảng mạng xã hội (như Twitter, Farcaster, Reddit, vv.) là có thể thực hiện các hoạt động trên chuỗi.
• Mạng xác thực: Xác minh tính xác thực của tin nhắn trước khi thực thi.
• Người giao $EMP có thể nhận lợi nhuận chia sẻ.

Chú thích

• Nếu có thể cung cấp tùy chọn lệnh riêng tư (ví dụ: hộp thoại chat riêng tư) sẽ tốt hơn.
• Nếu có thể cung cấp tiện ích mở rộng bên cạnh khi duyệt mạng xã hội để nhắc người dùng nhập lệnh, sẽ tiện lợi hơn.

Tương tự như đại lý

• Bankr

11.$ALPHA-AlphaArc-Launchpad

AlphaArc là một nền tảng đại lý phân tích dữ liệu dựa trên chuỗi, tương tự như aixbt, nhưng tập trung hơn vào phân tích chuỗi. Cung cấp:

• Alpha Studio: hỗ trợ xây dựng các đại lý có thể phân tích cơ sở dữ liệu phức tạp và tạo ra thông tin thực thi có thể thực thi dựa trên điều đó.
• AI Agents Hub: Truy cập danh sách đại lý được tạo bởi người dùng khác.

12.$OLAS-Autonolas-Launchpad

Là một trong những framework proxy đầu tiên được giới thiệu, Autonolas cung cấp:

• Khung xây dựng đại lý đầy đủ
• Người dùng có thể sử dụng framework được cung cấp để xây dựng proxy của riêng mình
• Đối với việc tạo đại lý AI, token $OLAS cần phải thế chấp

Tương tự đại lý

• LayerAI

13.$GATSBY-Gatsby-DeFAI cơ sở hạ tầng

Đây là một nền tảng proxy tập trung vào phân tích dữ liệu trên chuỗi, có vẻ như phù hợp hơn cho những nhà giao dịch chuyên nghiệp / giàu kinh nghiệm sử dụng, điều kiện thực hiện giao dịch có thể trở nên linh hoạt và sáng tạo hơn (dựa trên dữ liệu thời gian thực của blockchain). Có:

• Chức năng tìm kiếm: Cung cấp câu trả lời dựa trên dữ liệu
• Khám phá tính năng: Kiểm tra lịch sử giao dịch với ví
• Chức năng thực hiện: Chiến lược giao dịch backtest

14.$SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad

Swarmnode là một nền tảng triển khai trợ lý AI không máy chủ, có thể tạo ra các nhóm trợ lý tập trung vào các lĩnh vực cụ thể và phát hiện cơ hội arbitrage thông qua việc phối hợp chia sẻ thông tin. Cung cấp các chức năng sau:

• Triển khai không máy chủ: Hỗ trợ triển khai trung gian trên đám mây, không cần quản lý máy chủ
• Thanh toán theo yêu cầu: hỗ trợ chạy proxy theo lịch trình, chỉ tính phí trong thời gian hoạt động, tăng cường hiệu quả chi phí
• Hệ thống SwarmNode: Phối hợp hợp tác giữa nhiều đại lý

15.$NEUR-neur-抽象平台

Neur là công cụ hỗ trợ thông minh trong hệ sinh thái Solana, cung cấp câu trả lời chi tiết và toàn diện, có tốc độ phản hồi nhanh, cung cấp các chức năng sau:

• Hệ thống đại lý thông minh: Nhận thông tin cơ bản Web3 bằng ngôn ngữ tự nhiên
• Thực hiện trên chuỗi liên tục: hỗ trợ trao đổi token, phát hành token, giao dịch NFT, v.v.
• Mục đích sử dụng token bao gồm: đóng góp phát triển mã nguồn mở, kế hoạch động viên cộng đồng, hỗ trợ và thưởng cho nhà phát triển, cải thiện cơ sở hạ tầng công nghệ

16.$STRDY-Sturdy-DeFi nền tảng tối ưu hóa

Đây là một nền tảng tập trung vào tối ưu hóa lợi nhuận cho vay thông qua trí tuệ nhân tạo:

• Sử dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện nhiều cơ hội sinh lời trên thị trường cho vay
• Sử dụng token làm token quản trị

未上线Coingecko/未发币

17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-Abstract platform

Wayfinder Foundation cam kết đơn giản hóa tương tác DeFi:

• Người tạo có thể tạo “shells” trên Wayfinder, bao gồm các chỉ thị thực hiện các hoạt động DeFi cụ thể, chẳng hạn như đổi 100 USDC thành SOL và lưu vào sanctum
• Người dùng chỉ cần nhấp để thực hiện, không cần hoàn thành các bước phức tạp bằng tay
• Token $PROMPT (chưa được niêm yết) sẽ được sử dụng cho:
  • Giao dịch để tạo ra “shells” Thanh toán phí truy cập “shells” +

18.$MOZ-Mozaic-DeFi优化平台

Là một trong những giao thức thu nhập được định hướng bằng trí tuệ nhân tạo đầu tiên:

• Chiến lược thu nhập và thanh khoản chéo tập trung vào tối ưu hóa trí tuệ nhân tạo
• Mozaic có thể nhận biết lợi nhuận tốt nhất và định kỳ cân bằng lại vị thế
• Token chủ yếu được sử dụng cho chức năng quản trị

19.$MONK-Monk-交易代理

Trợ lý nghiên cứu và giao dịch do nhóm Fere AI xây dựng, cung cấp các chức năng sau:

• Dựa trên nhiều đại lý thông minh (FerePro, MarketPulseAgent, InvestmentAgent)
• Phân tích thị trường và giao dịch 24/7
• Cung cấp thông tin thị trường dựa trên dữ liệu theo gợi ý

20.$MOBY- Moby AI-Đại lý phân tích thị trường

Đây là một công cụ hỗ trợ AI được hỗ trợ bởi AssetDash, Whale Watch và griffain:

• Đặc biệt chú ý đến tài sản có hoạt động của cá voi
• Cung cấp những hiểu biết thị trường đích thực

Dự án tương tự

*Gekko AI

21.$T3AI-t3-Điều chỉnh DeFi

Đại lý trí tuệ nhân tạo tập trung vào cho vay:

• Cung cấp dịch vụ vay thế chấp thấp
• Hệ thống quản lý rủi ro tự động

22.$CATG-Boltrade-交易代理

Đây là một đại lý giao dịch dựa trên dữ liệu:

• Giao dịch dựa trên thông tin cơ hội có sẵn trên BoltradeDEX
• Cung cấp hệ thống phân tích chỉ số toàn diện

23.ConsoleKit-Brahma-DeFAI cơ sở hạ tầng

Chú trọng vào kiểm soát truy cập ví tiền ( của AI.

• Thiết lập ranh giới hoạt động trên chuỗi mà đại lý AI có thể thực hiện
• Bảo vệ người dùng khỏi tác động của hành vi đại lý độc hại hoặc ảo giác đại lý
• Cung cấp cơ sở hạ tầng an ninh quan trọng

) 24.Slate-Abstract Platform

Nền tảng thực thi DeFi dựa trên ý định:

• Hỗ trợ thực hiện DeFi trên chuỗi chéo
• Hiển thị chi tiết con đường thực hiện DeFi
• Giao diện rõ ràng, thao tác trực quan

![Cơ hội đầu tư DeFAI dưới tác động của hiệu ứng Trump: Phân tích ngắn gọn về 25 dự án tiềm năng]###https://img.gateio.im/social/moments-8b32129ef82697444b496e5428607a84###

25.vainguard-DeFAI cơ sở hạ tầng

Nền tảng giao dịch đại lý tự chủ:

• Đầu tiên tập trung vào việc cung cấp dịch vụ giao dịch tự do cho con người
• Kế hoạch trong tương lai là cung cấp dịch vụ quản lý tiền tệ cho đại lý
• Cam kết trở thành người quản lý quỹ của đại lý

Tổng kết

Sau một phân tích sâu sắc về 25 giao thức DeFAI, có thể rút ra những quan sát quan trọng sau đây:

• DeFAI as a new emerging field, most projects are still in the testing phase.
• Hiệu suất thực tế của giao dịch đại lý vẫn cần thời gian để kiểm tra. Cơ chế thực thi DeFi tự động là một điểm sáng lớn, nó đã thành công trong việc giảm bớt quy trình hoạt động phức tạp, nâng cao trải nghiệm người dùng.
• Hiện tại, việc xây dựng rào cản cạnh tranh trong lĩnh vực DeFAI khá khó khăn, bởi vì nhiều dự án có chức năng và định vị khá tương đồng.
• Điều đáng chú ý là, cơ chế lấy giá trị của đồng token của hầu hết các dự án không nổi bật, một số thậm chí hoàn toàn thiếu tính thực tiễn.
• Ngoài ra, một số thiết bị cuối cùng có thời gian trễ phản hồi dài hơn, có thể do hạn chế về hiệu suất của chuỗi dưới hoặc không đủ tối ưu hóa của người đại diện.

Đối với các nhà phát triển đang chuyên sâu trong lĩnh vực AI và tiền mã hóa, Monad cung cấp một lựa chọn hấp dẫn. Dự án này đang tái sáng tạo cơ chế đồng thuận và lớp thực thi từ cơ bản, với mục tiêu xây dựng một mạng lưới blockchain hiệu suất cao, dự kiến có khả năng xử lý 10,000 TPS. Điều này cung cấp nền tảng cơ sở lý tưởng cho các nhà phát triển đang tập trung vào xây dựng ứng dụng DeFAI thế hệ tiếp theo, có thể giúp dự án vượt qua rào cản hiệu suất, thực hiện ứng dụng quy mô lớn hơn.