Những nguyên tố đất hiếm hiếm nhất thế giới thực sự xuất phát từ đâu? Một cái nhìn thực tế về chuỗi cung ứng

Nhu cầu toàn cầu về kim loại đất hiếm đang tăng vọt khi năng lượng sạch và công nghệ tiên tiến định hình lại các nền kinh tế trên toàn thế giới. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng vẫn còn tập trung cao độ, tạo ra những điểm yếu mà các căng thẳng địa chính trị và chiến tranh thương mại chỉ làm trầm trọng thêm. Hãy cùng xem xét các quốc gia thực sự kiểm soát dự trữ đất hiếm của Trái đất — và điều đó có ý nghĩa gì cho tương lai.

Câu hỏi 130 Triệu Tấn Đề Nổi Bật

Dự trữ đất hiếm toàn cầu tổng cộng là 130 triệu tấn. Nhưng con số này che giấu một sự mất cân đối nghiêm trọng: tám quốc gia nắm giữ phần lớn, kiểm soát hơn 95 triệu MT các mỏ đã biết. Phân bổ này rất không đều, điều này giải thích tại sao an ninh chuỗi cung ứng lại chiếm ưu thế trong các cuộc họp bàn của hội đồng quản trị từ Washington đến Brussels.

Áp lực của Châu Á: Từ Bắc Kinh đến Hà Nội

Vạn Lý Trường Thành 44 Triệu Tấn của Trung Quốc

Trung Quốc không chỉ là nhà sản xuất lớn nhất — đó còn là siêu cường dự trữ. Với 44 triệu MT oxit đất hiếm, Trung Quốc kiểm soát khoảng một phần ba dự trữ toàn cầu trong khi sản xuất 270.000 MT hàng năm vào năm 2024.

Sự thống trị này không xảy ra một cách tình cờ. Sau cảnh báo vào năm 2012 rằng dự trữ đang cạn kiệt, Bắc Kinh đã chuyển hướng chiến lược. Chính phủ xây dựng kho dự trữ thương mại và quốc gia, rồi từng bước hạn chế khai thác và xuất khẩu trái phép. Khi Trung Quốc cắt giảm nguồn cung vào năm 2010, giá đất hiếm bùng nổ, buộc phương Tây phải tìm kiếm nguồn thay thế. Ngày nay, Trung Quốc thậm chí còn nhập khẩu đất hiếm nặng từ Myanmar — nơi mà tàn phá môi trường đã trở nên thảm khốc khi các hoạt động khai thác chuyển sang các khu vực ít được quản lý hơn.

Các khía cạnh địa chính trị chạy sâu. Lệnh cấm xuất khẩu công nghệ nam châm đất hiếm của Bắc Kinh năm 2023 nhằm trực tiếp vào tham vọng xe điện và quốc phòng của Mỹ. Cuộc chạy đua vũ trang đất hiếm là có thật, và nó tập trung vào ai sẽ thống trị nền kinh tế công nghệ thế kỷ 21.

Gã Khổng Lồ Ngủ của Ấn Độ: 6.9 Triệu Tấn

Ấn Độ đứng thứ ba toàn cầu với 6.9 triệu MT dự trữ, nhưng chỉ sản xuất 2.900 MT vào năm 2024. Tiềm năng chưa khai thác này là rất lớn. Quốc gia này kiểm soát gần 35% các mỏ khoáng sản bãi biển và cát — nguồn chính để khai thác đất hiếm.

Các bước đi của chính phủ cho thấy điều này có thể thay đổi. Vào cuối năm 2023, New Delhi bắt đầu quy định chính sách R&D về đất hiếm. Tháng 10 năm 2024, đà phát triển mới đến khi Trafalgar công bố kế hoạch xây dựng nhà máy tích hợp đầu tiên của Ấn Độ về kim loại đất hiếm, hợp kim và nam châm. Nếu thực hiện, điều này có thể định hình lại các động thái cạnh tranh ở châu Á.

Con Đường Gặp Trở Ngại của Việt Nam: 3.5 Triệu Tấn

Câu chuyện của Việt Nam cho thấy tính dễ vỡ của chuỗi cung ứng. Dự trữ đã giảm mạnh từ 22 triệu MT xuống còn 3.5 triệu MT vào năm 2024, dựa trên các khảo sát cập nhật của công ty và chính phủ. Sản lượng chỉ đạt 300 MT mặc dù mục tiêu đầy tham vọng đến năm 2030 là 2.02 triệu MT.

Rào cản? Vào tháng 10 năm 2023, sáu giám đốc điều hành đất hiếm — trong đó có chủ tịch Việt Nam Rare Earth Lưu Anh Tuấn — bị bắt vì cáo buộc gian lận liên quan đến hóa đơn thuế giá trị gia tăng trong thương mại đất hiếm. Việc bắt giữ một giám đốc điều hành có thể làm gián đoạn toàn bộ chiến lược tài nguyên của một quốc gia.

Khoảng Trống Dự Trữ Phương Tây

Bí Ẩn 21 Triệu Tấn của Brazil

Brazil giữ dự trữ lớn thứ hai toàn cầu với 21 triệu MT, nhưng chỉ sản xuất 20 MT vào năm 2024. Khoảng cách giữa dự trữ và sản lượng này sẽ là câu chuyện của thập kỷ tới.

Serra Verde đã thay đổi cục diện. Dự án Pela Ema của họ, một trong những mỏ đất sét ion lớn nhất thế giới, bắt đầu sản xuất thương mại giai đoạn 1 vào đầu năm 2024. Đến năm 2026, công ty đặt mục tiêu sản xuất 5.000 MT oxit đất hiếm hàng năm — và đặc biệt, tất cả bốn loại đất hiếm nam châm: neodymium, praseodymium, terbium và dysprosium. Pela Ema tuyên bố độc quyền là hoạt động không Trung Quốc duy nhất sản xuất đồng thời cả bốn loại này. Dự án này có thể cân bằng lại nguồn cung toàn cầu.

Lợi Thế của Lynas ở Úc: 5.7 Triệu Tấn

Úc, với 5.7 triệu MT dự trữ, vượt trội nhờ dẫn đầu về công nghệ. Lynas Rare Earths vận hành Mount Weld ở Tây Úc cùng với xử lý hậu kỳ ở Malaysia, định vị mình là nhà cung cấp lớn nhất thế giới không phải Trung Quốc. Việc mở rộng Mount Weld dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Cơ sở mới của Lynas tại Kalgoorlie bắt đầu sản xuất carbonate đất hiếm hỗn hợp vào giữa năm 2024.

Mỏ Yangibana của Hastings Technology Metals là một bước đột phá khác. Gần đây, họ ký hợp đồng tiêu thụ với Baotou Sky Rock, dự kiến giao 37.000 MT concentrate đất hiếm hàng năm vào quý 4 năm 2026. Các dự án của Úc đang định hình lại cấu trúc cung cấp không Trung Quốc.

Nghịch lý của Mỹ: 1.9 Triệu Tấn, Nhưng Thứ Hai Về Sản Xuất

Hoa Kỳ xếp thứ bảy về dự trữ toàn cầu với 1.9 triệu MT nhưng chỉ sản xuất 45.000 MT vào năm 2024 — xếp sau Trung Quốc. Nghịch lý này phản ánh hàng thập kỷ gia công ngoài. Chỉ có mỏ Mountain Pass của California (do MP Materials) khai thác đất hiếm trong nước.

Chính quyền Biden đã thể hiện ưu tiên vào tháng 4 năm 2024, phân bổ 17,5 triệu USD để phát triển đất hiếm từ than phụ và các phụ phẩm than. MP Materials đồng thời xây dựng khả năng hậu kỳ Giai đoạn III tại cơ sở Fort Worth để chuyển đổi quặng Mountain Pass thành nam châm đất hiếm và các sản phẩm tiền đề. Washington đang đặt cược vào công nghệ và đổi mới để vượt qua giới hạn dự trữ.

Những Mâu Thuẫn Ẩn Trong Đông Âu

Tương Lai Không Chắc của Nga: 3.8 Triệu Tấn

Nga dự trữ 3.8 triệu MT vào năm 2024, giảm mạnh so với 10 triệu MT của năm trước dựa trên các đánh giá cập nhật. Sản lượng vẫn giữ ở mức 2.500 MT. Moscow đã đầu tư mạnh mẽ sau 2020 vào khả năng đất hiếm để thách thức vị thế của Trung Quốc — nhưng các mỏ khoáng sản Ukraine và các khoản đầu tư chuỗi cung ứng liên quan đã bị hoãn lại do nghĩa vụ quân sự tiêu tốn nguồn lực.

Cuộc xung đột Ukraine đã phơi bày sự dễ tổn thương của đất hiếm. Những lo ngại ban đầu về gián đoạn nguồn cung phương Tây đã bị thổi phồng, nhưng quỹ đạo là rõ ràng: bất ổn địa chính trị ở Đông Âu làm lệch dòng vốn và sự chú ý khỏi phát triển các nguồn đất hiếm thay thế. Các kế hoạch phát triển ngành trong nước của Nga đã bị hoãn vô thời hạn.

Phần Thưởng của Greenland: 1.5 Triệu Tấn

Greenland kiểm soát 1.5 triệu MT dự trữ qua hai dự án lớn: Tanbreez và Kvanefjeld. Cả hai đều chưa đi vào sản xuất, nhưng đều là điểm nóng.

Critical Metals hoàn tất Giai đoạn 1 mua lại Tanbreez vào tháng 7 năm 2024 và bắt đầu khoan vào tháng 9. Trong khi đó, Energy Transition Minerals nhiều lần bị từ chối cho Kvanefjeld do lo ngại khai thác uranium. Ngay cả sau khi nộp kế hoạch sửa đổi loại trừ uranium, chính phủ Greenland vẫn từ chối vào tháng 9 năm 2023. Tính đến tháng 10 năm 2024, vụ kiện vẫn chưa được giải quyết.

Khía cạnh địa chính trị không thể bỏ qua. Với Tổng thống Trump trở lại nắm quyền, dự trữ đất hiếm của Greenland chắc chắn đã “trên radar.” Tuy nhiên, Thủ tướng Greenland và Vua Đan Mạch đã rõ ràng: hòn đảo này không bán.

Vấn Đề Phân Tách: Tại Sao Dự Trữ Không Đồng Nghĩa Với An Ninh

Biết đất hiếm tồn tại ở đâu mới chỉ là một nửa trận chiến. Nửa còn lại là khai thác và phân tách — một quá trình hóa học phức tạp đến mức vẫn là một điểm nghẽn vĩnh viễn.

Đất hiếm có đặc tính hóa học tương tự nhau, khiến việc phân tách cực kỳ khó khăn và tốn kém. Phương pháp chiết dung môi — phổ biến nhất — đòi hỏi hàng trăm đến hàng nghìn chu kỳ để đạt độ tinh khiết. Đó là lý do tại sao khai thác đất hiếm đòi hỏi vốn lớn và kỹ thuật cao, ngay cả trước khi các mối quan ngại về môi trường được tính đến.

Các loại đất hiếm nặng hiếm hơn so với đất hiếm nhẹ trong các mỏ kinh tế, làm tăng chi phí hơn nữa. Điều này giải thích tại sao ngay cả các quốc gia có dự trữ khổng lồ cũng sản xuất tương đối ít.

Điều Gì Điều Chỉnh Cho An Ninh Chuỗi Cung Ứng

Năm 2024, sản lượng đất hiếm toàn cầu đạt 390.000 MT, tăng từ 376.000 MT năm 2023. Cách đây một thập kỷ, sản lượng chỉ hơn 100.000 MT. Sản lượng đang tăng nhanh, nhưng nhu cầu từ xe điện, turbine gió, điện tử và hệ thống quốc phòng cũng vậy.

Tám quốc gia có dự trữ vượt quá 1 triệu MT sẽ định hình cho thập kỷ tiếp theo của chuyển đổi năng lượng và cạnh tranh công nghệ. Áp lực của Trung Quốc vẫn còn đáng gờm, nhưng sự gia tăng sản xuất sắp tới của Brazil, sự xuất sắc trong vận hành của Úc và đổi mới hậu kỳ của Mỹ đang tạo ra các lựa chọn mà các nền kinh tế phương Tây cực kỳ cần.

Tuy nhiên, điểm yếu vẫn còn đó. Tập trung chuỗi cung ứng, phân mảnh địa chính trị (đặc biệt là các gián đoạn liên quan đến khoáng sản Ukraine ảnh hưởng đến tính toán của Đông Âu), thiệt hại môi trường ở các khu vực khai thác không được quản lý, và độ phức tạp kỹ thuật của phân tách đất hiếm đều khiến giá cả vẫn dễ bị sốc.

Cuộc đua giành an ninh nguồn cung mới chỉ bắt đầu.