Năm cổ phiếu trả cổ tức với lợi suất trên 5%: Cận cảnh các nhà tạo thu nhập hàng đầu

Trong khi lợi suất cổ tức trung bình của thị trường rộng lớn chỉ đạt 1,2% dựa trên dữ liệu S&P 500, một nhóm các công ty chất lượng hiện đang mang lại khoản phân phối lợi nhuận cao hơn nhiều—vượt xa ngưỡng 5%. Những cường quốc tạo ra thu nhập này xứng đáng được xem xét nghiêm túc bởi các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập cổ tức ý nghĩa kết hợp với triển vọng tăng trưởng vững chắc.

Thị trường Cổ tức Lợi suất Cao

Cổ phiếu trả cổ tức từ 5% trở lên ngày càng trở nên hấp dẫn trong môi trường hiện nay. Điều làm nên sự khác biệt của các nhà đầu tư hàng đầu không chỉ là các khoản thanh toán hiện tại, mà còn là khả năng chứng minh duy trì và tăng trưởng các khoản phân phối đó thông qua việc tạo ra dòng tiền ổn định, dự đoán được. Dưới đây là phân tích năm cơ hội hấp dẫn.

Quỹ Đầu tư Bất động sản (REITs) Dẫn Đầu Trong Việc Tăng Thu Nhập

NNN REIT (NYSE: NNN) hiện đang phân phối lợi tức 5,9% và là một trong những nhà tăng trưởng cổ tức đáng tin cậy nhất trong ngành, đã tăng khoản thanh toán trong 36 năm liên tiếp—xếp thứ ba về thời gian dài nhất trong tất cả các REITs. Tập trung vào các bất động sản bán lẻ cho thuê ba bên, công ty tạo ra sự ổn định dòng tiền xuất sắc vì người thuê bao trả tất cả chi phí vận hành bao gồm bảo trì, thuế tài sản và bảo hiểm. Bằng cách duy trì tỷ lệ chi trả thận trọng ở mức 70%, NNN REIT giữ lại vốn cho các khoản mua bán chiến lược, thường thông qua các hợp đồng bán và thuê lại để tận dụng nhu cầu mở rộng của các nhà bán lẻ.

VICI Properties (NYSE: VICI) cung cấp lợi tức 6,2% trong khi tiên phong trong phân khúc bất động sản trải nghiệm—các địa điểm chơi game, khách sạn, chăm sóc sức khỏe và giải trí. Các thỏa thuận NNN dài hạn siêu dài của họ bao gồm các điều khoản điều chỉnh theo lạm phát, đảm bảo tăng trưởng thu nhập cho thuê phù hợp với chi phí tăng cao. Từ năm 2018, VICI đã mở rộng cổ tức với tốc độ tăng trưởng trung bình cộng 6,6% mỗi năm, vượt xa mức tăng 2,3% của các REIT tập trung vào NNN tương tự. Gần đây, việc mua lại bảy bất động sản trị giá 1,2 tỷ đô la từ Golden Entertainment cho thấy đà mở rộng tiếp tục.

Năng lượng và Tiện ích Cung Cấp Phân Phối Ổn Định

Clearway Energy (NYSE: CWEN, CWEN.A) duy trì lợi tức cổ tức 5% nhờ dòng tiền ổn định tạo ra từ các nhà máy năng lượng gió, mặt trời và khí tự nhiên. Doanh thu đến từ các hợp đồng mua bán điện dài hạn, cố định, với các công ty tiện ích và doanh nghiệp, đảm bảo lợi nhuận dự đoán được. Công ty đặt mục tiêu phân phối 70% dòng tiền tự do, với kế hoạch tăng dòng tiền trên mỗi cổ phiếu từ 2,11 đô la hiện tại lên 2,70 đô la vào năm 2027, hỗ trợ mở rộng cổ tức từ mức 1,81 đô la hàng năm hiện tại lên 1,98 đô la vào năm 2027.

Oneok (NYSE: OKE) cung cấp lợi tức 5,9% dựa trên hoạt động trung gian đa dạng và dòng tiền dựa trên phí, kéo dài hơn 25 năm tăng trưởng liên tiếp. Mặc dù không phải năm nào cũng có sự tăng trưởng, nhưng công ty gần như đã nhân đôi cổ tức trong thập kỷ qua. Ban quản lý đặt mục tiêu tăng trưởng cổ tức hàng năm từ 3-4%, được hỗ trợ bởi các khoản mua lại chiến lược gần đây tạo ra hàng trăm triệu đô la lợi ích cộng hưởng và các dự án mở rộng hữu cơ dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2028.

Xuất Sắc Trong Lĩnh Vực Viễn Thông Với Tăng Trưởng Cổ Tức

Verizon (NYSE: VZ) dẫn đầu với lợi tức cổ tức 6,7% và đã kéo dài chuỗi tăng trưởng hàng năm liên tiếp lên 19 năm. Tập đoàn viễn thông tạo ra dòng tiền lặp lại khổng lồ—$28 tỷ đô la từ hoạt động trong chín tháng đầu năm nay. Sau khi đầu tư 12,3 tỷ đô la vào bảo trì và mở rộng mạng lưới, công ty còn giữ lại 15,8 tỷ đô la dòng tiền tự do, vượt xa số tiền 8,6 tỷ đô la đã trả cổ tức. Việc mua lại Frontier Communications trị giá $20 tỷ đô la sẽ thúc đẩy chiến lược mở rộng cáp quang của Verizon, cho phép gói dịch vụ không dây-broadband rộng hơn, giúp giữ chân khách hàng và tăng biên lợi nhuận. Dòng tiền tự do mở rộng giúp công ty duy trì tăng trưởng cổ tức lợi suất cao không giới hạn.

Điều Gì Khiến Các Cổ Phiếu Trả Cổ Tức Hàng Đầu Này Nổi Bật

Mỗi trong số năm công ty này kết hợp lợi suất hiện tại hấp dẫn vượt quá 5% với hồ sơ tài chính như pháo đài. Chiến lược chi trả của họ cố ý giữ lại đủ vốn để tái đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng—dù là mua bất động sản, nâng cấp hạ tầng hay tận dụng các lợi ích vận hành. Cách tiếp cận cân đối này đảm bảo tăng trưởng phân phối đi cùng với sự mở rộng của doanh nghiệp cốt lõi.

Đối với các nhà đầu tư cổ tức tìm kiếm thu nhập thụ động đáng kể từ top 10 cổ phiếu trả cổ tức, bộ sưu tập này cung cấp cả lợi suất tức thì lẫn tiềm năng tăng giá dài hạn. Dòng tiền mạnh mẽ, tỷ lệ chi trả thận trọng và kỷ luật quản lý thể hiện rõ ràng lý do tại sao các cổ phiếu cổ tức chất lượng cao, lợi suất cao này xứng đáng được đầu tư mà không do dự.