Bức tranh toàn cầu về sản xuất đồng: Những quốc gia nào dẫn đầu về sản lượng khai thác năm 2024

Thị trường đồng đã trải qua những biến động đáng kể trong suốt năm 2024, với sản lượng toàn cầu đạt khoảng 23 triệu tấn mét, đồng thời gặp phải những thách thức về chuỗi cung ứng. Khi các mỏ đồng cũ trong các khu vực sản xuất hàng đầu đối mặt với vấn đề thay thế và nhu cầu từ chuyển đổi năng lượng tiếp tục tăng, ngành công nghiệp đang phải điều hướng một phương trình cung cầu phức tạp đã định hình lại giá cả trong suốt năm.

Kim loại đỏ đã đạt được các mốc lịch sử vào tháng 5 năm 2024, vượt qua ngưỡng 4,00 USD$5 mỗi pound lần đầu tiên, phản ánh cả áp lực vĩ mô và sự thắt chặt nguồn cung. Nhìn về phía trước, các nhà phân tích thị trường dự đoán ngành đồng sẽ chuyển đổi sang trạng thái thiếu hụt cung, có khả năng hỗ trợ giá cao hơn và lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng. Mặc dù điều kiện cung ứng chặt chẽ, nhu cầu của Trung Quốc—truyền thống thúc đẩy tiêu thụ cho phát triển hạ tầng—vẫn ở mức thấp khi quốc gia này cố gắng ổn định tăng trưởng kinh tế.

Các quốc gia dẫn đầu về sản xuất đồng: Xếp hạng và hoạt động chính

Chile Chiếm Ưu Thế Với Gần Một Quý Sản Lượng Toàn Cầu

Chile củng cố vị trí là nhà sản xuất đồng hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 23 phần trăm nguồn cung toàn cầu với 5,3 triệu tấn mét trong năm 2024. Sản lượng của quốc gia này dựa trên các hoạt động lớn từ công ty nhà nước Codelco và các tập đoàn quốc tế như Anglo American, Glencore, và Antofagasta. Đặc biệt, mỏ Escondida của BHP—mỏ đồng lớn nhất hành tinh—đã đóng góp khoảng 1,13 triệu tấn mét vào tổng sản lượng của Chile, với BHP giữ 57,5 phần trăm cổ phần trong khi Rio Tinto nắm giữ 30 phần trăm. Đáng chú ý, dự báo sản lượng của Chile sẽ đạt kỷ lục 6 triệu tấn mét vào năm 2025 khi các mỏ mới đi vào hoạt động thương mại.

Congo Nổi Lên Như Nhà Sản Xuất Thứ Hai

Cộng hòa Dân chủ Congo vươn lên vị trí thứ hai với 3,3 triệu tấn mét, chiếm hơn 11 phần trăm sản lượng toàn cầu và thể hiện sự tăng trưởng đáng kể so với 2,93 triệu tấn mét của năm trước. Sự tăng trưởng này phản ánh việc mở rộng hoạt động tại phức hợp Kamoa-Kakula của Ivanhoe Mines, phát triển qua hợp tác với Zijin Mining Group, đã sản xuất 437.061 tấn mét trong năm 2024—tăng so với 393.551 tấn trong năm 2023. Hướng dẫn dự báo cho thấy Kamoa-Kakula sẽ đạt sản lượng từ 520.000 đến 580.000 tấn mét mỗi năm.

Sản lượng Peru Giảm Do Thách Thức Vận Hành

Sản lượng của Peru trong năm 2024 đạt 2,6 triệu tấn mét, giảm 160.000 tấn so với năm trước, phần nào do giảm 3,7 phần trăm sản lượng tại mỏ Cerro Verde của Freeport McMoRan—mỏ đồng lớn nhất của Peru. Việc giảm lượng quặng đuôi và tốc độ nghiền giảm do hoạt động bảo trì đã thúc đẩy sự giảm này. Các hoạt động quan trọng khác của Peru gồm có mỏ Quellaveco của Anglo American và Tia Maria của Southern Copper, phần lớn sản lượng dành cho Trung Quốc và Nhật Bản.

Vai Trò Kép Của Trung Quốc: Khai Thác Nhẹ Nhàng, Tinh Chế Chiếm Ưu Thế

Trung Quốc sản xuất 1,8 triệu tấn mét đồng thô trong năm 2024, thấp hơn chút ít so với 1,82 triệu tấn trước đó và tiếp tục giảm dần từ mức 1,91 triệu tấn đạt được vào năm 2021. Tuy nhiên, sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực tinh chế đồng là rõ ràng—quốc gia này đã xử lý 12 triệu tấn, chiếm hơn 44 phần trăm tổng sản lượng đồng tinh chế toàn cầu và vượt xa sản lượng của Chile gấp sáu lần. Ngoài ra, Trung Quốc còn giữ dự trữ đồng lớn nhất thế giới với 190 triệu tấn. Tập đoàn Zijin Mining Group đã trở thành nhà khai thác đồng hàng đầu của Trung Quốc sau khi mua lại 50,1 phần trăm cổ phần của mỏ đồng-molybdenum-silver-gold Qulong ở Tây Tạng trong năm 2024, với dự kiến sản lượng năm 2024 đạt 366 triệu pound sau khi mở rộng hoạt động.

Indonesia Thăng Tiến Nhanh Chóng và Tăng Sản Lượng Trong Tương Lai

Indonesia vươn lên vị trí thứ năm với 1,1 triệu tấn mét, vượt qua cả Hoa Kỳ và Nga lần đầu tiên. Tăng trưởng đều đặn của quốc gia này—từ 907.000 tấn mét năm 2023 và 731.000 tấn mét năm 2021—phản ánh việc mở rộng phức hợp Grasberg của Freeport McMoRan cùng với việc đẩy nhanh hoạt động của mỏ Batu Hijau của PT Amman Mineral. Batu Hijau dự kiến sẽ tăng sản lượng đáng kể trong năm 2024 lên 1,84 tỷ pound khi bắt đầu quá trình cắt giảm chế biến giai đoạn 7. Đáng chú ý, Amman Minerals đã khởi công một nhà máy luyện kim vào giữa năm 2024 có khả năng xử lý 900.000 tấn đồng concentrate mỗi năm thành 222.000 tấn đồng cathode.

Hoa Kỳ, Nga, Úc, Kazakhstan và Mexico Chiếm Top 10

Hoa Kỳ duy trì sản lượng 1,1 triệu tấn mét—giảm so với 1,23 triệu tấn trong năm 2022—với Arizona cung cấp 70 phần trăm sản lượng nội địa. Mỏ Morenci của Freeport McMoRan, hợp tác cùng Sumitomo, dẫn đầu sản lượng của Mỹ với 700 triệu pound. Nga tăng sản lượng lên 930.000 tấn, nhờ mở rộng mỏ Udokan Copper ở Siberia, đã tăng sản xuất giai đoạn 1 bất chấp các vụ cháy cuối năm 2023. Australia sản xuất 800.000 tấn, với mỏ Olympic Dam của BHP đạt mức cao nhất trong 10 năm là 216.000 tấn.

Kazakhstan gia nhập top 10 với 740.000 tấn, tăng đáng kể so với 510.000 tấn năm 2021—đặt quốc gia này trước các nhà sản xuất truyền thống sau khi thực hiện Kế hoạch Phát triển Quốc gia nhằm mục tiêu tăng trưởng sản xuất khoáng sản 40 phần trăm vào năm 2029. Mexico đứng cuối danh sách với 700.000 tấn, chủ yếu nhờ các mỏ Buenavista del Cobre và La Caridad của Grupo Mexico.

Triển vọng Tương lai: Hạn chế Cung và Cơ hội Thị trường

Khi sản lượng đồng toàn cầu theo quốc gia biến động đáng kể, môi trường thiếu hụt cung sắp tới mang lại các cơ hội chiến lược cho các nhà đầu tư theo dõi hoạt động khai thác mỏ. Sự hội tụ của các thách thức thay thế tài sản cũ, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, và tập trung sản xuất đồng tinh chế ở một số khu vực tiếp tục định hình các động thái thị trường sẽ xác định quỹ đạo giá đồng trong những năm tới.