Dự trữ Lithium Toàn cầu: Các quốc gia nào nắm giữ nguồn cung kim loại pin của thế giới

Cuộc đua giành quyền kiểm soát trữ lượng lithium ngày càng trở nên quan trọng khi chuyển đổi toàn cầu sang xe điện và năng lượng tái tạo diễn ra nhanh chóng. Hiểu rõ các quốc gia có trữ lượng lithium lớn nhất không chỉ là một bài tập học thuật—đó là điều cốt yếu để nắm bắt tương lai của hạ tầng năng lượng sạch và xác định nơi có thể xuất hiện các điểm nghẽn trong sản xuất.

Hiểu về quy mô: Phân bổ lithium toàn cầu

Tính đến năm 2024, tổng trữ lượng lithium của thế giới đạt 30 triệu tấn mét. Tuy nhiên, nguồn cung này tập trung rất cao về mặt địa lý. Chỉ có bốn quốc gia—Chile, Australia, Argentina và Trung Quốc—kiểm soát khoảng 20,3 triệu tấn mét, chiếm khoảng 68% tổng trữ lượng đã được xác định trên toàn cầu. Sự tập trung này nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của các quốc gia này trong nền kinh tế pin mới nổi.

Benchmark Mineral Intelligence dự báo rằng nhu cầu lithium sẽ còn tăng mạnh hơn nữa, với tiêu thụ liên quan đến xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng dự kiến sẽ vượt quá 30% tăng trưởng hàng năm vào năm 2025. Đường cong tăng trưởng nhu cầu bùng nổ này có nghĩa là các quốc gia có trữ lượng lớn sẽ có ảnh hưởng địa chính trị và kinh tế đáng kể.

Tam giác lithium: Sự thống trị của Nam Mỹ

Chile: Người dẫn đầu về trữ lượng (9,3 Triệu Tấn Mét)

Vị trí của Chile như là quốc gia giữ trữ lượng lithium lớn nhất thế giới là không thể bàn cãi, chứa 9,3 triệu tấn mét—gần một phần ba tổng trữ lượng đã xác định của toàn cầu. Khu vực Salar de Atacama alone chiếm khoảng 33% cơ sở trữ lượng lithium của hành tinh, khiến nó trở thành một nút không thể thay thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dù sở hữu trữ lượng lớn nhất, Chile chỉ xếp thứ hai về sản lượng vào năm 2024, đạt 44.000 tấn mét. Khoảng cách sản xuất này phản ánh các hạn chế về quy định và môi trường. Vào tháng 4 năm 2023, chính phủ Chile đã báo hiệu ý định quốc hữu hóa một phần ngành lithium thông qua việc tăng cường kiểm soát nhà nước qua Codelco, công ty khai khoáng quốc gia. Sự chuyển đổi này đã tạo ra xung đột giữa lợi ích quốc gia và các nhà vận hành tư nhân như SQM và Albemarle.

Nhìn về phía trước, quá trình đấu thầu quyền khai thác lithium năm 2025 của Chile—với các người chiến thắng sẽ được công bố vào tháng 3—sẽ định hình lại bức tranh cạnh tranh. Đặc biệt, một liên minh gồm nhóm khai khoáng Pháp Eramet, nhà khai thác Chile Quiborax và Codelco đã tự định vị là một đối thủ chính trong nhiều khu vực muối.

Argentina: Thử thách mới nổi (4 Triệu Tấn Mét)

Argentina sở hữu 4 triệu tấn mét lithium, định vị đất nước này là quốc gia giữ trữ lượng lớn thứ ba toàn cầu. Điều đặc biệt ở Argentina là đà phát triển: quốc gia này đã sản xuất 18.000 tấn mét trong năm 2024 và đã nhận được cam kết từ chính phủ. Một cam kết đầu tư trị giá 4,2 tỷ USD được đưa ra vào tháng 5 năm 2022 nhằm mở rộng công suất bền vững.

Các diễn biến gần đây càng làm tăng đà phát triển của Argentina. Đầu tư của Rio Tinto trị giá 2,5 tỷ USD để mở rộng hoạt động tại salar Rincon từ 3.000 lên 60.000 tấn mét vào năm 2028 là một trong những dự án mở rộng tham vọng nhất của ngành. Đồng thời, Argosy Minerals đã nhận được phê duyệt của chính phủ để tăng sản lượng carbonate từ 2.000 lên 12.000 tấn mét mỗi năm tại cùng một địa điểm. Những dự án này phản ánh niềm tin vào khả năng cạnh tranh về chi phí và ổn định hoạt động của Argentina.

Bolivia: Thành viên thứ ba của Tam giác

Dù không nằm trong top bốn toàn cầu, Bolivia—cùng Chile và Argentina—bao gồm “Tam giác lithium,” một khu vực chứa hơn một nửa trữ lượng lithium của thế giới. Sự thống trị tam giác này làm nổi bật vai trò không thể thiếu của Nam Mỹ trong việc đáp ứng nhu cầu kim loại pin dự kiến.

Australia: Lựa chọn thay thế đá cứng (7 Triệu Tấn Mét)

Australia là quốc gia giữ trữ lượng lithium lớn thứ hai thế giới với 7 triệu tấn mét, nhưng lại vượt qua tất cả các quốc gia về sản lượng trong năm 2024, cung cấp sản lượng cao hơn Chile. Sự nghịch lý này phản ánh lợi thế vận hành của Australia: các mỏ chứa chủ yếu spodumene dạng đá cứng tập trung tại Tây Australia, cho phép khai thác quy mô lớn.

Mỏ Greenbushes, do Talison Lithium hợp tác với Tianqi Lithium và Albemarle (quản lý chung), là ví dụ điển hình cho mô hình này. Hoạt động liên tục từ năm 1985, Greenbushes là trung tâm của năng lực sản xuất của Australia. Tuy nhiên, giá lithium giảm gần đây đã khiến nhiều nhà sản xuất tạm thời cắt giảm hoặc tạm ngừng hoạt động, tạo ra sự không chắc chắn về nguồn cung.

Các nghiên cứu mới cho thấy tiềm năng mở rộng ngoài Tây Australia. Một nghiên cứu do Đại học Sydney dẫn đầu năm 2023, đăng trên Earth System Science Data, đã phát hiện nồng độ lithium cao trong đất của Queensland, New South Wales và Victoria—điều này mở ra khả năng đa dạng hóa sản xuất trong tương lai khi thị trường ổn định hơn.

Trung Quốc: Trung tâm chế biến (3 Triệu Tấn Mét)

Trung Quốc sở hữu 3 triệu tấn mét lithium—lớn thứ tư toàn cầu—nhưng vị thế thực sự của họ nằm ở kiểm soát downstream. Quốc gia này sản xuất 41.000 tấn mét hàng năm (tăng 5.300 tấn so với cùng kỳ), chế tạo phần lớn pin lithium-ion trên thế giới, và vận hành phần lớn các cơ sở chế biến lithium toàn cầu.

Điều nghịch lý này mang ý nghĩa chiến lược. Mặc dù có trữ lượng lớn, Trung Quốc nhập khẩu phần lớn nguyên liệu thô từ Australia, tận dụng lợi thế về chi phí và hạ tầng chế biến để thống trị chuỗi cung ứng pin. Đặc biệt, vào tháng 10 năm 2024, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã công khai cáo buộc Trung Quốc sử dụng chiến thuật định giá săn mồi để đàn áp cạnh tranh từ ngoài Trung Quốc và củng cố kiểm soát thị trường.

Các diễn biến gần đây cho thấy bức tranh trữ lượng của Trung Quốc có thể thay đổi đáng kể. Các báo cáo đầu năm 2025 cho biết đã phát hiện ra một dải lithium dài 2.800 km trải dài khắp các vùng phía tây, với trữ lượng đã được chứng minh vượt quá 6,5 triệu tấn và tiềm năng tài nguyên vượt quá 30 triệu tấn. Nếu được xác nhận, điều này sẽ làm cân bằng lại cơ cấu cung toàn cầu một cách căn bản. Đồng thời, các tiến bộ công nghệ trong khai thác lithium từ hồ muối và mica đang mở rộng khả năng tiếp cận trữ lượng của Trung Quốc.

Trữ lượng phụ và các nhà sản xuất tiềm năng trong tương lai

Ngoài bốn quốc gia chiếm ưu thế, còn có một số quốc gia duy trì kho dự trữ lithium đáng kể:

• Hoa Kỳ: 1,8 triệu tấn mét
• Canada: 1,2 triệu tấn mét
• Zimbabwe: 480.000 tấn
• Brazil: 390.000 tấn
• Bồ Đào Nha: 60.000 tấn (lớn nhất châu Âu)

Cụ thể, Bồ Đào Nha đã sản xuất 380 tấn mét trong năm 2024, cho thấy ngay cả các quốc gia có trữ lượng nhỏ hơn cũng có thể tham gia tích cực khi hạ tầng sản xuất trưởng thành.

Các hệ quả chiến lược cho thị trường kim loại pin

Việc các quốc gia nào có nhiều lithium nhất cuối cùng là một câu hỏi mang ý nghĩa thị trường sâu sắc. Sự tập trung trữ lượng trong bốn quốc gia tạo ra cả cơ hội lẫn rủi ro. Các căng thẳng địa chính trị, thay đổi quy định và gián đoạn sản xuất ở bất kỳ quốc gia giữ trữ lượng lớn nào cũng gây ảnh hưởng toàn cầu. Sự thúc đẩy của quá trình điện khí hóa phương tiện và nhu cầu lưu trữ năng lượng quy mô lớn đảm bảo rằng nguồn cung lithium sẽ vẫn là trung tâm của các cuộc thảo luận về an ninh năng lượng trong thập kỷ này và những năm tới.

Khi sản lượng tiếp tục mở rộng và các trữ lượng mới được khám phá—đặc biệt là khả năng phát hiện của Trung Quốc—cơ cấu cạnh tranh có thể thay đổi, nhưng Tam giác lithium Nam Mỹ có khả năng sẽ giữ vị trí nền tảng trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.