Bots điều chỉnh thông minh: Trợ lý điều chỉnh tự động cho đa tài sản

Công cụ giao dịch Bots điều chỉnh thông minh là một công cụ giao dịch tự động với cốt lõi là “Cân bằng tài sản (Rebalance) + Thực hiện theo quy tắc”, chủ yếu được sử dụng để ứng phó với những biến động giá liên tục và sự chuyển đổi sức mạnh tương đối của tài sản trong môi trường thị trường. Mục tiêu của nó không phải là dự đoán tăng giảm, mà là trong khuôn khổ tỷ lệ tài sản đã đặt, thông qua việc tự động mua thấp bán cao, duy trì cấu trúc danh mục, giúp người dùng thực hiện một cách kỷ luật các chiến lược phân bổ dài hạn và tái cân bằng giao dịch lướt sóng.

Thông qua việc thiết lập trước tỷ lệ mục tiêu, điều kiện kích hoạt điều chỉnh và quy tắc quản lý rủi ro, Bots sẽ tự động thực hiện điều chỉnh mua/bán khi tỷ lệ tài sản bị lệch do Biến động giá, giúp danh mục trở lại khoảng mục tiêu, từ đó tận dụng Biến động để tích lũy “lợi nhuận tái cân bằng” trong thị trường dao động và giảm thiểu sự do dự và sai lệch trong việc thực hiện do thao tác thủ công.

Một, Nguyên lý cơ bản của chiến lược điều chỉnh danh mục thông minh Logic cốt lõi của việc điều chỉnh thông minh là:

Khi biến động thị trường dẫn đến tỷ lệ vốn hóa thị trường của các tài sản lệch khỏi tỷ lệ mục tiêu, thực hiện tái cân bằng theo quy tắc. Thông qua “bán tài sản có tỷ lệ bán ra tăng lên, mua tài sản có tỷ lệ mua vào giảm”, đưa danh mục trở lại cấu trúc mục tiêu. Trong thị trường biến động, việc bán cao mua thấp lặp đi lặp lại có thể tạo ra lợi nhuận tái cân bằng. Toàn bộ quá trình được thực hiện tự động bởi hệ thống, giảm khả năng theo dõi thị trường thường xuyên và mua đỉnh bán đáy.

Hai, các trường hợp sử dụng điển hình của Bots điều chỉnh thông minh.

1. Thị trường dao động, sự luân chuyển mạnh yếu của tài sản rõ ràng Khi thị trường tổng thể thiếu xu hướng một chiều liên tục, nhưng giữa các tài sản khác nhau xuất hiện sự chuyển đổi mạnh yếu theo từng giai đoạn, việc điều chỉnh thông minh có thể sử dụng biến động để tái cân bằng trong chu trình “bán một ít khi tăng lên nhiều, bổ sung một ít khi giảm nhiều”. Cảnh này tập trung vào “quay trở lại cấu trúc”, chứ không phải là phán đoán hướng đi của một đồng coin.
2. Cấu trúc phân bổ tài sản trung và dài hạn, cần duy trì vị trí tự động. Đối với những người dùng mong muốn nắm giữ nhiều loại tài sản trong thời gian dài, việc điều chỉnh danh mục thông minh có thể giúp duy trì tỷ lệ phân bổ đã định, tránh việc một tài sản nào đó tăng lên quá cao sau khi tăng giá, hoặc một tài sản nào đó giảm xuống quá thấp dẫn đến rủi ro mất cân bằng trong danh mục.
3. Nhu cầu tự động hóa không thể theo dõi trong thời gian dài Người dùng không cần tính toán tỷ lệ và thời điểm đặt lệnh một cách thủ công, chỉ cần thiết lập tỷ lệ mục tiêu và ngưỡng kích hoạt, Bots có thể tự động thực hiện khi có độ lệch xuất hiện, giảm thiểu việc thao tác theo cảm xúc “thấy tăng thì đuổi, thấy giảm thì sợ.”
4. Sở thích rủi ro ổn định hơn, muốn giảm ảnh hưởng của biến động tài sản đơn lẻ Dưới sự lựa chọn tài sản hợp lý và thiết lập tỷ lệ phân bổ, việc điều chỉnh thông minh có thể phân tán rủi ro, giảm thiểu tác động của biến động cực đoan của tài sản đơn lẻ đến giá trị ròng tổng thể.

Sử dụng nhắc nhở Cơ chế điều chỉnh thông minh phù hợp hơn với thị trường biến động và luân chuyển; có thể xuất hiện sự không phù hợp trong giai đoạn trong xu hướng mạnh đơn chiều. Ngưỡng điều chỉnh không nên quá nhỏ, nếu không tần suất giao dịch và chi phí phí giao dịch có thể xói mòn lợi nhuận; cũng không nên quá lớn, nếu không việc cân bằng lại sẽ không kịp thời. Đề nghị ưu tiên chọn các danh mục tài sản có tính thanh khoản tốt và đặc điểm biến động bổ sung, đồng thời dự trữ một số stablecoin làm b buffer. Chú ý đến ảnh hưởng của phí giao dịch, trượt giá và giới hạn đặt lệnh tối thiểu đến hiệu quả thực hiện.

Nhấp để nhận trải nghiệm miễn phí cho người dùng mới của Bots: https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng

Lưu ý đầu tư: Điều chỉnh thông minh thuộc về quản lý danh mục và chiến lược tái cân bằng, hiệu suất chiến lược chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, lựa chọn tài sản, tỷ lệ phân bổ, ngưỡng điều chỉnh, phí giao dịch và tính thanh khoản. Xin hãy tham gia cẩn thận dựa trên khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân, sau khi hiểu rõ các quy tắc và rủi ro.