Chỉ số chứng khoán là gì? Tìm hiểu về 3 loại chính bạn cần biết

Việc đầu tư vào cổ phiếu không có một phương pháp duy nhất, mỗi người có chiến lược khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu và phong cách giao dịch. Một số người tin tưởng vào phân tích cơ bản, trong khi số khác lại sử dụng các công cụ kỹ thuật hoặc “Indicators” để bắt xu hướng di chuyển ngắn hạn. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu Indicator cổ phiếu là gì và Indicators gồm những loại nào, đây là kiến thức hữu ích cho cả nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm.

Indicators cổ phiếu là gì

Chỉ số đo lường trong cổ phiếu hoặc Technical Indicators là công cụ sử dụng dữ liệu số như giá cả, khối lượng giao dịch qua các phép tính toán học để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về xu hướng giá. Các công cụ này sẽ giúp thể hiện:

• Mô hình xu hướng (Trend) - Hướng di chuyển của giá
• Độ biến động (Volatility) - Phạm vi tăng giảm của giá
• Đà tăng trưởng (Momentum) - Sức mạnh của sự thay đổi giá

Việc sử dụng Indicators trong phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) là phương pháp giúp nhà giao dịch xác định điểm vào và điểm ra tốt hơn, khác với phân tích cơ bản (Fundamental Analysis) tập trung vào tìm các công ty tiềm năng dài hạn. Indicators phù hợp để bắt các cơ hội ngắn hạn.

Indicators cổ phiếu gồm những loại nào? 3 loại cần biết

Hiện nay, các chỉ số đo lường rất đa dạng, nhưng có thể chia thành 3 loại chính:

1. Chỉ số xu hướng (Trend Following Indicators)

Loại này giúp bạn hiểu rõ xu hướng của cổ phiếu và tình hình thị trường hiện tại. Các công cụ theo xu hướng không phức tạp, chỉ cần quan sát sự biến đổi chung của giá.

Ví dụ: MACD, Đường trung bình động (Moving Average), SAR,…

Những nhà giao dịch muốn tạo lợi nhuận dài hạn thường dùng các công cụ này để theo dõi xu hướng chính, giúp giảm bớt sự rối rắm khi giá biến động ngắn hạn.

2. Chỉ số động lượng (Momentum Indicators)

Công cụ này dùng để đo sức mạnh của sự thay đổi giá, so sánh giá hiện tại với quá khứ. Giá trị Momentum thường nằm trong khoảng 0 đến 100 và đưa ra các tín hiệu quan trọng:

• Overbought - Khu vực giá đã mua quá nhiều, có thể xảy ra bán ra
• Oversold - Khu vực giá đã bán quá nhiều, có thể xảy ra mua vào

Ví dụ: RSI (Relative Strength Index), CCI (Commodity Channel Index), Stochastics

Khi giá trị Momentum thấp hơn 100, cho thấy giá đang giảm do giá đóng cửa gần đây thấp hơn quá khứ. Ngược lại, nếu cao hơn 100, giá đang tăng.

3. Chỉ số đo lường độ biến động của giá (Volatility Indicators)

Loại này đo mức độ tăng giảm của giá, thường dùng để tìm kiếm cơ hội lợi nhuận từ các biến động quan trọng. Nhiều nhà giao dịch thích dùng vì nó giúp bắt các cơ hội có giá trị.

Ví dụ: ATR (Average True Range), Bollinger Bands, Độ biến động lịch sử (Historical Volatility)

Khi độ biến động cao, khả năng tạo lợi nhuận lớn hơn, nhưng rủi ro cũng tăng theo.

Lợi ích của việc sử dụng Indicator cổ phiếu

1. Tăng khả năng thành công

Đối với nhà giao dịch mới, sử dụng Indicators đúng cách sẽ giúp tăng khả năng sinh lợi hơn là thua lỗ. Các công cụ này là hướng dẫn đơn giản và hiệu quả.

2. Xây dựng chiến lược giao dịch rõ ràng

Mỗi Indicator có đặc điểm và lợi ích riêng. Đối với người mới bắt đầu, các công cụ này là mô hình tốt, dễ áp dụng theo tình hình thị trường.

3. Nâng cao chiến lược giao dịch

Indicators không phải là chiến lược riêng lẻ, mà là công cụ quan trọng giúp bạn xác định cơ hội sinh lợi khi thị trường biến động. Bạn là người xây dựng chiến lược bằng cách kết hợp các công cụ phù hợp.

4. Chọn điểm vào ra tốt hơn

Việc dùng Indicators giúp bạn xác định điểm vào và ra có giá trị cao, giảm thiểu rủi ro. Ví dụ, nhà giao dịch dài hạn nên dùng Indicators theo xu hướng như Đường trung bình động, trong khi nhà ngắn hạn có thể dùng Indicators độ biến động.

Nhược điểm của việc sử dụng Indicator cổ phiếu

1. Rủi ro của giao dịch tự động

Dù Indicators giúp giảm gánh nặng quyết định, nhưng chỉ dựa vào công cụ có thể dẫn đến thua lỗ lớn, đặc biệt trong các tình huống thị trường bất thường. Ý kiến cá nhân vẫn rất quan trọng.

2. Không luôn chính xác

Phân tích kỹ thuật không đảm bảo kết quả 100%. Indicators có thể không mang lại lợi nhuận như mong đợi hoặc bỏ lỡ cơ hội làm giàu. Ví dụ, bạn đặt điểm bán ở mức nhất định, nhưng giá sau đó lại vượt quá điểm đó.

3. Các Indicators cho tín hiệu khác nhau

Khi phân tích cùng một cổ phiếu, hai Indicators có thể cho kết quả khác nhau. Dù cùng dựa trên dữ liệu, nhưng phương pháp tính khác nhau, điều này có thể gây mất tự tin và dẫn đến thua lỗ.

4. Nhược điểm của việc kết hợp nhiều chỉ số

Nếu bạn dùng nhiều Indicators cùng lúc, một số có thể cho tín hiệu mua, số khác lại cho tín hiệu bán. Tình huống này dễ gây nhầm lẫn trong quyết định của bạn.

Lựa chọn Indicators phù hợp

Để tối đa hóa lợi ích, bạn nên chọn Indicators phù hợp với phong cách giao dịch của mình:

• Nhà giao dịch dài hạn: chọn Indicators theo xu hướng như Moving Average để theo dõi xu hướng chính
• Nhà giao dịch ngắn hạn: dùng Indicators độ biến động hoặc động lượng để bắt các cơ hội ngắn hạn

Nhớ rằng Indicators chỉ là công cụ hỗ trợ, không đảm bảo thành công.

Tóm lại

Indicators cổ phiếu là gì và cách sử dụng là câu hỏi quan trọng cho nhà giao dịch muốn cải thiện chiến lược. Ví dụ như MACD, Moving Average, RSI, Bollinger Bands, ATR… đều là các công cụ hữu ích nếu dùng đúng cách.

Tuy nhiên, sự giàu có từ đầu tư không nhất thiết phải dựa vào Indicators. Nhiều nhà giao dịch đã tạo ra lợi nhuận lớn từ các phương pháp khác.

Thành công trong giao dịch đến từ sự kết hợp giữa kiến thức, kỷ luật và quản lý rủi ro tốt. Indicators chỉ là một phần của bức tranh lớn, vì vậy hãy nghiên cứu và chọn công cụ phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.