Alphabet tăng vọt, cổ phiếu bán dẫn tăng giá hôm nay khi S&P 500 tiến bước

Chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm hôm nay khi các nhà đầu tư lấy lại tinh thần sau những mất mát trong tuần trước, với chỉ số S&P 500 tăng 0.41%, Dow Jones Industrial tăng 0.02%, và Nasdaq 100 tăng 0.60%. Hợp đồng tương lai E-mini S&P tháng 12 tăng 0.44% trong khi hợp đồng tương lai E-mini Nasdaq tháng 12 nhảy 0.63%, báo hiệu đà tăng duy trì đến cuối phiên.

Đà tăng này do các ông lớn công nghệ và nhà sản xuất chất bán dẫn dẫn đầu. Alphabet tăng hơn 5% sau khi Google giới thiệu phiên bản nâng cấp của mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini, các giám đốc điều hành gọi đây là một “bước nhảy lớn” về khả năng suy luận và mã hóa. Sự tiến bộ này của Alphabet đã vượt qua các cổ phiếu dẫn đầu của S&P 500 và Nasdaq 100 hôm nay. Cổ phiếu chip cũng góp phần thúc đẩy, với ON Semiconductor và Lam Research mỗi cổ tăng hơn 3%. Applied Materials và KLA Corp tăng trên 2%, trong khi Nvidia, ASML Holding NV, và Marvell Technology mỗi cổ tăng trên 1% trong hoạt động thị trường hôm nay.

Thị trường có phần thận trọng trong việc mua vào ngắn hạn trước khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh sau giờ đóng cửa hôm nay. Kết quả của gã khổng lồ chất bán dẫn này mang ý nghĩa như một chỉ số để đánh giá xem định giá công nghệ và việc phân bổ vốn lớn vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo có còn hợp lý hay không. Ngoài cổ phiếu chip, các cổ phiếu tăng mạnh hôm nay còn có Lowe’s, tăng hơn 4% sau khi nâng dự báo doanh số năm 2026 lên 86.0 tỷ đô la từ phạm vi trước đó là 84.5 tỷ - 85.5 tỷ đô la. Dycom Industries tăng hơn 15% sau khi công bố mua lại Power Solutions LLC với giá 1.95 tỷ đô la. La-Z-Boy Inc tăng hơn 10% nhờ doanh số quý 2 vượt dự báo với 522.5 triệu đô la.

Gió ngược xuất hiện từ ngành năng lượng hôm nay, với giá dầu thô giảm hơn 2%, gây áp lực lên cổ phiếu năng lượng. APA Corp giảm hơn 5%, trong khi Valero Energy, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Devon Energy, và Phillips 66 mỗi cổ giảm hơn 3%. Exxon Mobil, ConocoPhillips, và Diamondback Energy mất hơn 2%, trong đó Chevron dẫn đầu giảm của Dow hôm nay với mức giảm hơn 2%.

Dữ liệu Kinh tế và Bối cảnh Thị trường

Các báo cáo kinh tế mới nhất hôm nay cho thấy bức tranh hỗn hợp. Ứng dụng vay thế chấp của US MBA giảm 5.2% trong tuần kết thúc ngày 14 tháng 11, với số đơn vay mua nhà giảm 2.3% và đơn vay tái cấp vốn giảm 7.3%. Lãi suất vay thế chấp cố định 30 năm trung bình tăng 3 điểm cơ bản lên 6.36% từ 6.34% trước đó. Tích cực hơn, thâm hụt thương mại tháng 8 thu hẹp còn -59.6 tỷ đô la so với -78.2 tỷ đô la tháng 7, vượt dự báo -60.4 tỷ đô la.

Tuần này có lịch kinh tế dày đặc. Sau đó hôm nay, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách ngày 28-29 tháng 10. Các dữ liệu phát hành trong thứ Năm gồm có yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu, báo cáo việc làm tháng 9, chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia, doanh số bán nhà tồn kho tháng 10, và khảo sát hoạt động sản xuất của Fed Kansas City. Thứ Sáu có dữ liệu thu nhập thực, báo cáo PMI sản xuất và dịch vụ của S&P, chỉ số tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan, và báo cáo hoạt động dịch vụ của Fed Kansas City.

Thị trường hiện định giá xác suất giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC ngày 9-10 tháng 12 là 48%.

Thị trường Trái phiếu và Lãi suất hôm nay

Trái phiếu T-Note kỳ hạn 10 năm ngày hôm nay tăng 3 điểm, lợi suất 10 năm giảm 0.8 điểm cơ bản xuống 4.106%. Giá dầu giảm đã làm giảm kỳ vọng lạm phát, hỗ trợ trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường chứng khoán hôm nay làm giảm nhu cầu đối với trái phiếu an toàn. Áp lực cung trái phiếu cũng ảnh hưởng đến mức tăng hôm nay, khi chính phủ dự kiến đấu thầu $16 tỷ đô la trái phiếu 20 năm trong phiên.

Lợi suất trái phiếu chính phủ châu Âu diễn biến trái chiều hôm nay. Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Đức giảm 1.5 điểm cơ bản xuống 2.691%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm của Vương quốc Anh tăng lên đỉnh 1 tháng là 4.595%, tăng 1.0 điểm cơ bản lên 4.564% hôm nay. Lạm phát tháng 10 của Vương quốc Anh giảm còn 3.6% so với cùng kỳ năm trước từ 3.8%, trong khi CPI lõi giảm còn 3.4% từ 3.5%.

Đà Tăng của Mùa Báo cáo Lợi nhuận và Các Cổ phiếu Nổi bật

Mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp đang dần kết thúc với 460 trong số 500 công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả. Theo Bloomberg Intelligence, 82% các công ty báo cáo vượt dự báo, đưa quý này vào quỹ đạo có hiệu suất tốt nhất kể từ năm 2021. Lợi nhuận quý 3 tăng 14.6%, gấp hơn hai lần dự báo tăng trưởng 7.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các cổ phiếu tăng khác hôm nay gồm có Constellation Energy, tăng hơn 2%, sau khi công bố kế hoạch khởi động lại nhà máy hạt nhân Three Mile Island với $1 tỷ đô la hỗ trợ của chính phủ trong bối cảnh chính quyền thúc đẩy tăng công suất hạt nhân. Insulet Corp tăng hơn 2% sau khi UBS nâng cấp cổ phiếu thiết bị y tế này lên mua với mục tiêu giá $400 . MP Materials tăng hơn 4% sau khi Goldman Sachs bắt đầu theo dõi với xếp hạng mua và mục tiêu giá $77 .

Các cổ phiếu giảm hôm nay gồm có Agios Pharmaceuticals, giảm hơn 47% sau khi thử nghiệm pha 3 của mitapivat ở bệnh nhân thiếu máu hồng cầu hình liềm đạt một tiêu chí chính nhưng bỏ lỡ tiêu chí khác. Eversource Energy giảm hơn 7% sau khi các cơ quan quản lý Connecticut từ chối đề xuất bán công ty con Aquarion Water. QuantumScape Corp giảm hơn 3% sau khi HSBC hạ xếp hạng từ giữ sang giảm. Gitlab Inc giảm hơn 2% sau khi Truist Securities hạ xếp hạng từ mua xuống giữ hôm nay.

Thị trường Toàn cầu và Triển vọng

Thị trường chứng khoán quốc tế diễn biến trái chiều hôm nay. Chỉ số Euro Stoxx 50 hồi phục từ mức thấp 1 tháng, tăng 0.30%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đóng cửa tăng 0.18%, trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản giảm về mức thấp 1 tháng, đóng cửa giảm 0.34% hôm nay.

Nhiều báo cáo lợi nhuận quan trọng dự kiến phát hành hôm nay, gồm Lowe’s, Nvidia, Palo Alto Networks, Target, TJX Companies, Valvoline, Viking Holdings, và Williams-Sonoma. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao các kết quả này hôm nay và trong thời gian tới khi thị trường đánh giá sức khỏe và lợi nhuận của các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế hiện tại.