Bùng Nổ khai thác Lithium của Úc: Những hoạt động nào thúc đẩy nguồn cung toàn cầu?

Australia chiếm lĩnh một phần đáng kinh ngạc 47 phần trăm sản lượng lithium toàn cầu, khẳng định vị thế là nguồn cung chính của kim loại pin quan trọng này trên hành tinh. Với dự báo doanh thu xuất khẩu lithium của quốc gia này sẽ tăng lên gần AU$10.43 tỷ vào năm 2029, ngành khai thác mỏ của quốc gia này đứng ở tuyến đầu của quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Chỉ riêng trong năm 2023, các mỏ lithium của Úc đã cung cấp 86.000 tấn sản lượng—một bước nhảy đáng kể so với 74.700 tấn của năm trước—nhấn mạnh đà tăng trưởng nhanh chóng trong ngành.

Tám Tập Đoàn Thay Đổi Cục Diện Cung Ứng Lithium Toàn Cầu

Greenbushes: Nhà vô địch nặng ký

Greenbushes vẫn là mỏ lithium hoạt động lớn nhất thế giới theo công suất sản xuất. Được vận hành dưới dạng liên doanh 51/49 giữa Tianqi Lithium Energy Australia và Albemarle, hoạt động lâu dài này đã liên tục sản xuất kể từ năm 1985. Trong FY2024, mỏ đã sản xuất 1,38 triệu tấn tinh thể spodumene, được hỗ trợ bởi trữ lượng đã được chứng minh và có khả năng khai thác là 179 triệu tấn ở mức 1,9 phần trăm oxit lithium (Li2O). Một cơ sở xử lý hóa chất thứ ba đang trong quá trình xây dựng hứa hẹn bổ sung thêm 500.000 tấn công suất hàng năm, dự kiến hoàn thành trong năm tài chính 2025.

Pilgangoora: Vươn tới đỉnh cao mới

Hoạt động Pilgangoora hoàn toàn thuộc sở hữu của Pilbara Minerals đã tạo ra 725.329 tấn tinh thể spodumene trong FY2024, trở thành một đóng góp quan trọng vào tổng sản lượng của Úc. Nằm trên một trong những mỏ lithium lớn nhất thế giới với trữ lượng 214 triệu tấn ở mức 1,19 phần trăm Li2O, hoạt động này đang thực hiện một chương trình mở rộng đầy tham vọng. Các sáng kiến P680 và P1000, dự kiến hoàn thành vào năm 2025, nhằm tăng công suất sản xuất từ 680.000 lên 1.000.000 tấn mỗi năm—tăng 47 phần trăm. Một nghiên cứu khả thi sơ bộ hoàn thành vào tháng 6 năm 2024 dự báo rằng cơ sở mở rộng có thể cung cấp 1,9 triệu tấn tinh thể spodumene mỗi năm trong thập kỷ đầu tiên hoạt động của nó.

Mount Marion: Mở rộng ngầm đang diễn ra

Liên doanh 50/50 giữa Mineral Resources và Ganfeng Lithium vận hành Mount Marion với sản lượng ấn tượng trong FY2024 là 658 triệu tấn tinh thể spodumene. Liên doanh đã nâng cấp công suất nhà máy lên 900.000 tấn mỗi năm vào năm 2023. Đáng chú ý nhất, phát triển ngầm bắt đầu vào tháng 6 năm 2024, giúp mỏ chuẩn bị bắt đầu sản xuất giai đoạn tiếp theo vào cuối năm 2025. Với trữ lượng 35,7 triệu tấn trung bình 1,42 phần trăm oxit lithium, hoạt động này còn nhiều dư địa để mở rộng trong tương lai.

Wodgina: Câu chuyện trở lại

Sau hai năm nghỉ hoạt động kể từ khi ra mắt vào năm 2017, Wodgina đã trở lại sản xuất vào năm 2022 thông qua liên doanh MARBL kết hợp Mineral Resources và Albemarle. Hiệu suất năm 2024 cho thấy 424.000 tấn tinh thể spodumene cùng với 36.768 tấn hydroxide lithium. Tài sản này có trữ lượng đã được chứng minh và có khả năng khai thác là 164,6 triệu tấn ở mức 1,15 phần trăm Li2O. Đáng chú ý, Mineral Resources đã nâng tỷ lệ sở hữu của mình lên 50 phần trăm vào tháng 2 năm 2023, củng cố quyền kiểm soát đối với tài sản quan trọng này.

Mount Holland: Hoạt động mới nhất chất lượng cao

Covalent Lithium, liên doanh 50/50 giữa Wesfarmers và SQM, vận hành Mount Holland—được công nhận toàn cầu là một trong những mỏ lithium cứng lớn nhất thế giới. Hoạt động này đã ra mắt sản xuất spodumene vào quý 4 năm 2023 với kỳ vọng đạt 380.000 tấn mỗi năm khi hoạt động hoàn toàn. Nhà máy tinh chế hydroxide lithium Kwinana liên quan, hiện đang trong quá trình xây dựng, sẽ nhắm tới khoảng 50.000 tấn hydroxide lithium mỗi năm khi hoàn thành vào năm 2025.

Kathleen Valley: Tăng trưởng muộn

Liontown Resources đã đưa Kathleen Valley vào hoạt động vào tháng 7 năm 2024, đánh dấu một bước tiến quan trọng mới trong lĩnh vực khai thác lithium của Úc. Hoạt động này đã đạt chuyến hàng đầu tiên vào tháng 9 năm 2024, vận chuyển 11.855 tấn ướt tinh thể spodumene có độ tinh khiết 5,2 phần trăm oxit lithium đến các khách hàng hiện tại. Sản lượng đầy đủ dự kiến đạt khoảng 500.000 tấn mỗi năm vào cuối quý 1 năm 2025, với kế hoạch mở rộng năm thứ sáu nhằm đạt 700.000 tấn mỗi năm. Với trữ lượng 68,5 triệu tấn ở mức 1,54 phần trăm Li2O, mỏ này có tiềm năng dài hạn đáng kể.

Mount Cattlin: Chuyển giao quyền sở hữu

Việc Rio Tinto mua lại Arcadium Lithium trị giá 6,7 tỷ USD đưa Mount Cattlin vào danh mục của tập đoàn khai thác mỏ này. Mỏ pegmatite này đồng thời sản xuất lithium và tantali. Tuy nhiên, thông báo vào tháng 9 năm 2024 cho biết Allkem—công ty con của Arcadium—dự định tạm dừng khai thác chất thải Stage 4A và đưa mỏ vào chế độ bảo trì vào cuối H1 năm 2025 sau khi hoàn thành Stage 3. Sản lượng năm 2023 đạt 239.000 tấn tinh thể spodumene từ trữ lượng 5,74 triệu tấn có độ tinh khiết 1,2 phần trăm Li2O.

Finniss: Thách thức giá cả

Core Lithium’s Finniss operation ở Northern Territory là mỏ lithium lớn duy nhất của Úc ngoài Western Australia. Cơ sở này đã cung cấp 95.020 tấn tinh thể spodumene trong FY2024 và đạt sản xuất lần đầu vào tháng 2 năm 2023. Tuy nhiên, hoạt động tại mỏ mở Grants và dự án mỏ ngầm BP33 dự kiến tạm dừng trong đầu năm 2024 do dự báo giá lithium giảm sút. Ban quản lý đã bắt đầu nghiên cứu khởi động lại dự kiến kết thúc trong H1 2025, nhằm đưa hoạt động trở lại bình thường.

Lợi thế địa chất: Tại sao Western Australia chiếm ưu thế

Phần lớn tài nguyên lithium của Úc tập trung ở Western Australia, nơi có các mỏ chứa spodumene và lepidolite hỗ trợ ngành công nghiệp của quốc gia này. Các mỏ lithium điển hình của Úc có độ tinh khiết từ 1 đến 3 phần trăm oxit lithium, tạo ra kinh tế khai thác cạnh tranh giúp duy trì lợi nhuận ngay cả trong thời kỳ giá giảm.

Đà tăng trưởng từ thị trường hỗ trợ dài hạn

Dù giá cả gần đây đã giảm, các yếu tố thúc đẩy nhu cầu cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. BloombergNEF dự báo doanh số xe điện hành khách toàn cầu sẽ tăng 21 phần trăm trong năm 2024 lên 16,7 triệu chiếc, trong đó 70 phần trăm dự kiến là xe hoàn toàn chạy điện. Hiện tại, 80 phần trăm tiêu thụ lithium toàn cầu dành cho sản xuất pin sạc—một động lực giữ vững nhu cầu đối với lithium của Úc và thu hút sự chú ý của nhà đầu tư vào năng lực sản xuất của quốc gia này.