Cuộc đua Công nghệ Phần cứng ngày càng nóng: Những nhà sản xuất chip nào sẽ thống trị năm 2026?

2026 đang có vẻ sẽ là một năm then chốt đối với ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng. Các nhà phân tích dự báo thị trường điện tử tiêu dùng toàn cầu sẽ tăng lên 905,9 tỷ USD vào năm 2026—tăng trưởng mạnh mẽ 5,8% so với dự kiến 856,24 tỷ USD vào năm 2025. Sự mở rộng này không phải là ngẫu nhiên. Ba xu hướng công nghệ lớn đang hội tụ: trí tuệ nhân tạo ngày càng được tích hợp trong các thiết bị hàng ngày, mạng 5G triển khai quy mô lớn, và trải nghiệm tính toán nhập vai (AR/VR) chuyển từ thị trường ngách sang chính thống. Kết quả? Một nhu cầu không ngừng về các vi mạch tiên tiến, hệ thống bộ nhớ, và hạ tầng phần cứng để phục vụ tất cả.

Xương sống công nghệ phần cứng: Nơi chứa đựng cơ hội thực sự

Trong trung tâm của sự bùng nổ này là hệ sinh thái bán dẫn. Mọi thiết bị được trang bị trí tuệ nhân tạo, dù là laptop hay thiết bị đeo tay, đều đòi hỏi các chip tiên tiến và các thành phần phần cứng hỗ trợ. Tiền thật không chỉ nằm ở chính các thiết bị, mà còn ở thiết bị sản xuất, giải pháp bộ nhớ, và hệ thống kết nối giúp các thiết bị điện tử hiện đại hoạt động.

Các chip bộ nhớ, đơn vị xử lý, và các kết nối tốc độ cao sẽ đều chứng kiến nhu cầu tăng vọt đến năm 2026. Các công ty kiểm soát chuỗi cung ứng công nghệ phần cứng chính—từ nhà sản xuất thiết bị fab, nhà sản xuất chip đến nhà cung cấp linh kiện—đang có vị thế để tận dụng cơ hội này. Đây không phải là phỏng đoán; đó là nhu cầu thị trường mang tính cấu trúc do sự phổ biến của AI và các thiết bị tiêu dùng thế hệ mới thúc đẩy.

Bốn nhà lãnh đạo công nghệ phần cứng đáng chú ý

NVIDIA: Tập đoàn chip AI hàng đầu

Sức mạnh của NVIDIA trong các đơn vị xử lý đồ họa (GPUs) vẫn không thể lay chuyển. Những chip này đã trở thành nhịp đập tính toán của hạ tầng AI và hiện đang lan rộng sang các thiết bị tiêu dùng, máy chơi game, và các trạm làm việc chuyên nghiệp. Các dòng sản phẩm mới của công ty—Blackwell và kiến trúc Rubin sắp tới—dự kiến sẽ củng cố vị thế dẫn đầu trong nhiều phân khúc thị trường.

Các con số cho thấy một câu chuyện thuyết phục. Các ước tính đồng thuận dự báo doanh thu của NVIDIA trong tài khóa 2026 và 2027 sẽ tăng lần lượt 62,4% và 43,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận dự kiến sẽ tăng 55,5% trong tài khóa 2026 và 54,4% trong tài khóa 2027. Hiện xếp hạng Zacks Rank #2 với Điểm tăng trưởng B, NVIDIA vẫn là một cổ phiếu chủ chốt trong chu kỳ công nghệ phần cứng.

Lam Research: Nhà cung cấp thiết bị

Trong khi các nhà thiết kế chip thu hút sự chú ý, Lam Research âm thầm cung cấp các thiết bị sản xuất bán dẫn. Công ty cung cấp thiết bị chế tạo wafer—những máy khắc và phủ lớp lên wafer silicon. Những công cụ này cực kỳ quan trọng cho sản xuất chip tiên tiến, đặc biệt khi các nhà sản xuất đua mở rộng công suất cho chip AI và nhu cầu tiêu dùng.

Lam Research đang chứng kiến đà tăng mạnh từ các đơn hàng thiết bị, thúc đẩy bởi việc mở rộng công suất trong ngành. Các ước tính đồng thuận dự báo doanh thu trong tài khóa 2026 và 2027 sẽ tăng lần lượt 14,1% và 12,5%. Tăng trưởng lợi nhuận dự kiến là 15,7% cho tài khóa 2026 và 16,5% cho tài khóa 2027. Với xếp hạng Zacks Rank #2 và Điểm tăng trưởng A, Lam Research mang đến khả năng tiếp xúc với công nghệ phần cứng qua lớp sản xuất.

Micron Technology: Thống trị chip bộ nhớ

Micron sản xuất các chip bộ nhớ mà mọi thiết bị hiện đại đều cần—DRAM cho tốc độ và NAND flash cho lưu trữ. Điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, trung tâm dữ liệu, và máy chủ AI đều phụ thuộc vào sản phẩm của Micron. Các giải pháp bộ nhớ băng thông cao (HBM) của công ty đặc biệt quan trọng cho các khối lượng công việc AI, nơi truy cập dữ liệu nhanh chóng trực tiếp mang lại lợi ích về hiệu suất.

Nguồn cung bộ nhớ vẫn còn hạn chế so với nhu cầu tăng vọt. Khi AI và điện tử tiêu dùng tiếp tục phát triển đến năm 2026, vị thế của Micron càng thêm vững chắc. Các dự báo đồng thuận cho thấy doanh thu trong tài khóa 2026 và 2027 sẽ tăng lần lượt 89,3% và 22,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận dự kiến sẽ bùng nổ, tăng 278,3% trong tài khóa 2026 và 26,2% trong tài khóa 2027. Micron được xếp hạng Zacks Rank #1 và Điểm tăng trưởng A—đánh dấu là một trong những cổ phiếu công nghệ phần cứng hàng đầu.

Amphenol: Xương sống kết nối

Amphenol cung cấp các bộ kết nối, cáp, anten, và cảm biến liên kết mọi thứ lại với nhau. Các kết nối quang học, bộ kết nối điện, và hệ thống anten xuất hiện trong điện thoại thông minh, trung tâm dữ liệu, và hạ tầng mạng. Việc công ty gần đây mua lại bộ phận băng thông rộng của CommScope đã mở rộng phạm vi hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và hạ tầng đám mây.

Khi các thiết bị ngày càng phức tạp và tốc độ truyền dữ liệu tăng nhanh, các giải pháp kết nối của Amphenol ngày càng trở nên có giá trị. Các ước tính đồng thuận dự báo doanh thu năm 2025 và 2026 sẽ tăng lần lượt 49,4% và 12,4%, với lợi nhuận tăng 74,1% trong 2025 và 21,4% trong 2026. Amphenol giữ xếp hạng Zacks Rank #1 và Điểm tăng trưởng B, phản ánh vị thế vững chắc trong hệ sinh thái công nghệ phần cứng.

Sự hội tụ

Điểm chung liên kết bốn công ty này là gì? Đợt bùng nổ thiết bị năm 2026 không diễn ra trong cô lập. Nó dựa trên nền tảng đổi mới công nghệ phần cứng—chip thông minh hơn, bộ nhớ nhanh hơn, kết nối tốt hơn, và sản xuất hiệu quả hơn. Mỗi công ty chiếm một vị trí khác nhau trong chuỗi giá trị đó, nhưng tất cả đều có lợi khi nhu cầu tăng tốc đến năm 2026.