Thông báo Mùa Báo Cáo Lợi Nhuận: 4 Công ty Hàng Tiêu Dùng Chính Bao gồm Celsius Holdings Dẫn Đầu Xu Hướng

Điểm nổi bật về lợi nhuận đang chuyển hướng rõ ràng về lĩnh vực Hàng tiêu dùng thiết yếu khi các công ty chuẩn bị báo cáo kết quả hàng quý. Khu vực phòng thủ này của thị trường vẫn duy trì sức mạnh đáng kể, với các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn. Các sản phẩm thiết yếu—bao gồm thực phẩm, đồ uống, hàng gia dụng và chăm sóc cá nhân—tiếp tục thúc đẩy dòng doanh thu dự đoán được và khả năng tạo dòng tiền ổn định, ngay cả khi chi tiêu tiêu dùng không thiết yếu có dấu hiệu thận trọng.

Dữ liệu ngành cho thấy lĩnh vực Hàng tiêu dùng thiết yếu đối mặt với bức tranh lợi nhuận hỗn hợp: tăng trưởng doanh thu khoảng 2,4%, trong khi lợi nhuận ròng dự kiến giảm khoảng 2,4% trong kỳ này. Mặc dù gặp phải trở ngại này, nhiều doanh nghiệp có vị thế chiến lược đã sẵn sàng vượt kỳ vọng chung. Trong số đó, Celsius Holdings nổi bật như một đối thủ đáng chú ý, hưởng lợi từ các yếu tố thuận lợi trong ngành và thực thi vận hành mạnh mẽ.

Triển vọng ngành: Tại sao các mặt hàng thiết yếu phòng thủ lại thu hút sự chú ý của các tổ chức

Các công ty hàng tiêu dùng thiết yếu đã điều hướng qua một môi trường hoạt động phức tạp, đặc trưng bởi chi phí đầu vào tăng cao, sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng và nhạy cảm về giá kéo dài. Các gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, áp lực thuế quan đối với nguyên liệu thô và thành phần đóng gói đã làm thu hẹp biên lợi nhuận trong toàn ngành.

Tuy nhiên, các công ty đã phản ứng mạnh mẽ. Các chiến lược sourcing đa dạng, các sáng kiến sản xuất địa phương và quản lý tồn kho chặt chẽ đã ổn định cấu trúc chi phí. Cải thiện khả năng dự báo vận chuyển và hiệu quả logistics đã tạo thêm đà hỗ trợ. Quan trọng nhất, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng quyền định giá có kỷ luật trong các danh mục thiết yếu trong khi duy trì các loại sản phẩm đa dạng mạnh mẽ—giúp họ bảo vệ khối lượng bán hàng đồng thời duy trì lợi nhuận.

Các chỉ số thị trường hiện cho thấy áp lực biên lợi nhuận đang giảm bớt. Với mô hình cầu phòng thủ hỗ trợ tiêu thụ và kỷ luật chi phí đã hình thành, sân khấu đã sẵn sàng để một số công ty hàng tiêu dùng thiết yếu mang lại những bất ngờ tích cực.

Hershey dựa vào sức mạnh thương hiệu và quyền định giá để vượt kỳ vọng

Công ty Hershey (HSY) bước vào các chu kỳ báo cáo gần đây với đà tăng nhờ vào giá trị thương hiệu vững chắc và khả năng định giá có kỷ luật trong các dòng sản phẩm kẹo ngọt của mình. Công ty tiếp tục đầu tư vào các nhượng quyền cốt lõi thông qua đổi mới sáng tạo và làm mới bao bì, đồng thời mở rộng danh mục đồ ăn vặt mặn và tốt cho sức khỏe để giảm phụ thuộc vào một danh mục duy nhất.

Các sáng kiến nâng cao năng suất vận hành, tối ưu hóa danh mục sản phẩm phù hợp và kiểm soát chi phí chặt chẽ đã giúp Hershey ứng phó với áp lực chi phí đầu vào và thương mại. Các mối quan hệ đối tác bán lẻ mạnh mẽ và nhu cầu tiêu dùng bền bững hoàn thiện bức tranh.

Dữ liệu ủng hộ câu chuyện này: HSY có xác suất bất ngờ lợi nhuận (ESP) là +0,78% cùng với xếp hạng Mua mạnh số 1 của Zacks. Ước tính đồng thuận của Zacks cho EPS quý 4 năm tài chính 2025 giữ ở mức 1,40 đô la trong 30 ngày qua. Lịch sử cho thấy, công ty đã đạt trung bình gần 15% bất ngờ lợi nhuận trong bốn quý liên tiếp. Hershey công bố kết quả vào ngày 5 tháng 2.

Estee Lauder chuyển hướng chiến lược báo hiệu đà phục hồi bền vững

Công ty Estee Lauder (EL) xứng đáng được xem xét nghiêm túc khi thực hiện một quá trình chuyển đổi kéo dài nhiều năm nhằm khôi phục tăng trưởng có lợi nhuận và nâng cao kỷ luật vận hành. Ban lãnh đạo tập trung nguồn lực vào các thương hiệu mạnh nhất, thúc đẩy các dòng đổi mới sáng tạo và mở rộng khả năng kỹ thuật số cùng bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng.

Các nỗ lực đơn giản hóa tổ chức đang nâng cao tốc độ và hiệu quả ra quyết định. Các lĩnh vực chăm sóc da và nước hoa vẫn là động lực tăng trưởng, được hỗ trợ bởi giá trị thương hiệu toàn cầu và chiều sâu đổi mới sáng tạo. Khi nhu cầu tiêu dùng ổn định ở các khu vực chính, quy mô và vị thế uy tín của Estee Lauder giúp công ty tận dụng cơ hội.

EL hiện có ESP lợi nhuận là +6,62% với xếp hạng Mua số 2 của Zacks. Ước tính đồng thuận cho EPS quý 2 năm tài chính 2026 tăng từ 80 cent lên 83 cent trong 30 ngày—một điều chỉnh tăng đáng kể. Công ty đã trung bình đạt 82,6% bất ngờ lợi nhuận trong bốn quý gần nhất. Kết quả công bố ngày 5 tháng 2.

Celsius Holdings: Biểu tượng mở rộng danh mục đồ uống năng lượng

Celsius Holdings, Inc. (CELH) đại diện cho một cơ hội đặc biệt trong lĩnh vực đồ uống năng lượng tăng trưởng cao. Công ty thúc đẩy nhu cầu thông qua đổi mới sản phẩm liên tục, mở rộng phân phối bán lẻ và nâng cao thực thi trưng bày trong cửa hàng. Các mối quan hệ đối tác chiến lược đảm bảo vị trí tốt trên kệ và mở rộng phạm vi quốc gia, trong khi các bổ sung danh mục gần đây cho phép Celsius phục vụ đa dạng các phân khúc và dịp tiêu dùng.

Thương hiệu có lượng khách hàng trung thành mạnh mẽ và nhận thức về ngành ngày càng tăng. Việc thực thi vận hành có kỷ luật giúp Celsius Holdings duy trì thị phần trong ngành đồ uống năng lượng đang phát triển nhanh chóng. Công ty có vị thế tốt để hưởng lợi từ các đặc điểm nhân khẩu học thuận lợi và xu hướng lối sống liên quan đến thể hình và chăm sóc sức khỏe.

Celsius Holdings có ESP lợi nhuận là +15,27% với xếp hạng Giữ số 3 của Zacks. Ước tính đồng thuận của Zacks cho EPS quý 4 năm 2025 vẫn giữ ở mức 19 cent. CELH đã đạt trung bình 42,9% bất ngờ lợi nhuận 4 quý liên tiếp.

Monster Beverage: Mở rộng quốc tế và đà thương hiệu thúc đẩy vượt trội

Monster Beverage Corporation (MNST) tiếp tục tận dụng sự mở rộng của ngành đồ uống năng lượng toàn cầu, khai thác các mối quan hệ sâu sắc với người tiêu dùng qua các đối tác về phong cách sống, thể thao và giải trí. Ban lãnh đạo duy trì sự mới mẻ của thương hiệu qua đổi mới sản phẩm đều đặn trong khi giữ vững chất lượng.

Danh mục đa dạng của MNST đáp ứng nhiều nhu cầu, dịp và sở thích của người tiêu dùng, thúc đẩy mua đi mua lại và trung thành. Mở rộng thị trường quốc tế và khả năng sản xuất địa phương giúp củng cố vị thế thị trường đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành. Chiến lược định giá có kỷ luật, thực thi marketing hiệu quả và phương pháp vận hành đã được chứng minh giúp Monster nắm bắt cơ hội tăng trưởng liên tục của ngành.

Monster Beverage hiện có ESP lợi nhuận là +17,16% với xếp hạng Giữ số 3 của Zacks. Ước tính đồng thuận cho EPS quý 4 năm 2025 tăng thêm 1 cent lên 50 cent trong tháng qua. Công ty đã trung bình đạt 5,5% bất ngờ lợi nhuận trong bốn quý qua.

Phương pháp sàng lọc thông minh: Cách Zacks xác định các cổ phiếu vượt lợi nhuận

Việc xác định các cổ phiếu nổi bật rõ ràng với độ chính xác vẫn là thách thức, nhưng các phương pháp sàng lọc có hệ thống có thể nâng cao khả năng thành công đáng kể. Nghiên cứu của Zacks cho thấy các cổ phiếu kết hợp xác suất bất ngờ lợi nhuận tích cực với xếp hạng Zacks số 1 (Mua mạnh), số 2 (Mua) hoặc số 3 (Giữ) có tỷ lệ mang lại bất ngờ lợi nhuận gần 70%.

Phương pháp định lượng này loại bỏ sự đoán mò và dựa vào các tiêu chí dựa trên dữ liệu để lựa chọn cổ phiếu. Bằng cách lọc các cổ phiếu đáp ứng cả hai điều kiện, nhà đầu tư có thể chuẩn bị trước các thông báo lợi nhuận và tận dụng khả năng bất ngờ. Bốn công ty đã nêu trên—Hershey, Estee Lauder, Celsius Holdings và Monster Beverage—là ví dụ điển hình của phương pháp lựa chọn dựa trên hai tiêu chí này, kết hợp xếp hạng mạnh mẽ với xác suất bất ngờ cao để mang lại khả năng vượt lợi nhuận tích cực trong mùa này.