$CRDO tăng, $LITE, $COHR giảm, khi $AVGO đặt trọng lượng vào đồng đính kèm

Broadcom (AVGO) đã tham gia vào cuộc tranh luận giữa quang học đóng gói chung và kết nối dựa trên đồng cho các giá đỡ bộ xử lý quy mô lớn và đã dứt khoát đặt trọng lượng vào đồng—hiện tại.
Tan cho biết công ty “thực sự rất, rất đặc biệt” trong việc giúp khách hàng của mình và những người chỉ sử dụng GPU đa năng (như những chiếc của Nvidia (NVDA) khi nói đến mạng lưới, qua đồng.
“Nếu bạn đang chạy—cố gắng tạo ra LLMs và chạy—tạo trung tâm dữ liệu AI của riêng bạn và thiết kế nó, kiến trúc nó, bạn thực sự muốn các miền hoặc cụm lớn hơn và lớn hơn cho—và bạn thực sự muốn kết nối XPUs với XPUs trực tiếp nơi bạn có thể,” Tan nói trong cuộc gọi báo cáo lợi nhuận của Broadcom. “Và cách tốt nhất để làm điều đó là sử dụng đồng kết nối trực tiếp. Đó là độ trễ thấp nhất, tiêu thụ năng lượng thấp nhất và chi phí thấp nhất. Vì vậy, bạn muốn tiếp tục làm điều đó, đặc biệt trong quy mô mở rộng, càng lâu càng tốt. Trong mở rộng quy mô, chúng ta đã vượt qua điều đó. Chúng ta sử dụng quang học. Điều đó ổn. Nhưng tôi đang nói về mở rộng quy mô trong một giá đỡ, trong một miền cụm. Bạn thực sự muốn sử dụng đồng kết nối trực tiếp càng lâu càng tốt.”
Đã có sự lạc quan đáng kể về quang học đóng gói chung, điều này đã mang lại lợi ích cho Lumentum )LITE( và Coherent )COHR( với những bước chuyển đáng kể trong giá cổ phiếu của họ gần đây. Tuy nhiên, Tan cho biết rằng mặc dù Broadcom “dẫn đầu” trong quang học đóng gói chung, đồng vẫn là lựa chọn tốt nhất để kết nối các giá đỡ lớn hơn.
“Chúng tôi có thể làm điều đó với đồng, và chúng tôi có thể đẩy giới hạn từ 100G lên 200G thậm chí 400,” Tan nói thêm. “Chúng tôi hiện có SerDes chạy 400G có thể truyền tải khoảng cách trong một giá đỡ để chạy đồng. Tất cả những gì tôi muốn nói là bạn không cần phải chạy theo những thứ sáng bóng gọi là CPOs, ngay cả khi chúng tôi là người dẫn đầu trong CPOs. CPOs sẽ xuất hiện đúng thời điểm của nó, không phải năm nay, có thể không năm tới, nhưng rồi sẽ đến.”
Credo Technologies )CRDO(, công ty sản xuất cáp điện tử hoạt động bằng kết nối dựa trên đồng, đã tăng hơn 8% trong giao dịch trước thị trường. Lumentum và Coherent giảm lần lượt 4% và 5%.
)đầu tư $NVDA một phần vào Lumentum và Coherent đầu tuần này, khi gã khổng lồ GPU tiếp tục củng cố chuỗi cung ứng của mình.