Taylor Swift chuẩn bị niêm yết tại New York khi Bill Ackman đề xuất $64B liên minh hợp nhất Universal Music

Universal Music Group, nơi có các nghệ sĩ như Taylor Swift và Sabrina Carpenter, có thể sẽ hướng tới việc niêm yết tại New York sau khi nhà hoạt động tỷ phú Bill Ackman đề xuất một thương vụ sáp nhập trị giá 5.4Bỷ USD.

Ưu đãi Phục Sinh - Giảm 70% tại TipRanks

• Mở khóa dữ liệu cấp độ quỹ phòng hộ và các công cụ đầu tư mạnh mẽ để đưa ra những quyết định thông minh, sắc bén hơn

• Khám phá các ý tưởng cổ phiếu hoạt động tốt nhất và nâng cấp lên danh mục đầu tư gồm các nhà dẫn đầu thị trường với Smart Investor Picks

Từ Amsterdam chuyển sang New York

Theo thỏa thuận được đề xuất công bố hôm nay, công ty đầu tư của Ackman là Pershing Square Capital Management sẽ sáp nhập UMG, hiện đang được niêm yết tại Amsterdam, với một công ty mua lại đặt trụ sở tại Mỹ.

Ackman cho biết thỏa thuận này sẽ định giá hãng thu âm ở mức 30,40 euro/cổ phiếu, tương đương khoảng 1.5Bỷ USD. Điều đó sẽ là mức phí bảo hiểm 78% so với giá đóng cửa của công ty hôm Thứ Năm tuần trước trước kỳ nghỉ Phục Sinh.

Các cổ đông của UMG đồng ý với thương vụ sẽ nhận 15Bỷ euro bằng tiền mặt, tương đương khoảng 5,05 euro/cổ phiếu, cộng với 0,77 cổ phiếu của công ty mới.

Bill Ackman

Thương vụ sẽ chứng kiến việc UMG chuyển niêm yết sang New York chỉ sau một tháng kể từ khi công ty gác lại kế hoạch niêm yết tại Mỹ do điều kiện thị trường không chắc chắn. Ackman cho rằng việc niêm yết tại New York là một cách tốt để tăng giá cổ phiếu của công ty.

Giá cổ phiếu đã chững lại

“Giá cổ phiếu của UMG đã chững lại do sự kết hợp của nhiều vấn đề không liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh âm nhạc của họ và quan trọng là tất cả đều có thể được giải quyết bằng giao dịch này,” Ackman nói.

Ông tin rằng thỏa thuận này có thể tạo ra 9.4Bỷ euro trong năm năm tới cho các khoản đầu tư, mua lại và mua lại cổ phiếu.

Công ty mới được thành lập sẽ gánh thêm 64Bỷ euro nợ, và UMG sẽ bán khoản nắm giữ của mình tại Spotify Technology SPOT -0.92% ▼ với giá khoảng 64.7Bỷ euro sau khi thanh toán thuế và bù đắp cho các nghệ sĩ.

Sự không chắc chắn về việc tỷ phú người Pháp Vincent Bollore cuối cùng sẽ làm gì với phần nắm giữ của mình cũng đã gây áp lực lên cổ phiếu, Ackman cho biết.

“Pershing Square hiện là cổ đông lớn thứ tư của UMG được niêm yết tại Amsterdam với tỷ lệ nắm giữ 4,7%. Tỷ phú người Pháp Vincent Bollore là người cần phải được thuyết phục bởi đề xuất của Ackman, bởi công ty của ông sở hữu 18,5% UMG và có thêm mức độ tiếp xúc thông qua Vivendi do sở hữu 30%, công ty này nắm giữ 13,4% UMG. Tencent TCEHY +0.19% ▲ cũng là một cổ đông lớn với tỷ lệ nắm giữ 11,4%. Đây là những tỷ lệ nắm giữ đáng kể, và vì vậy Ackman sẽ cần một chiến dịch thuyết phục toàn diện để giành được họ,” Dan Coatsworth, người đứng đầu bộ phận thị trường tại AJ Bell, cho biết.

Nicolas Marmurek, nhà phân tích tại Square Global, nói rằng nếu không có sự ủng hộ của Bollore thì “đề xuất trông rất giống như đã chết từ ngay đầu.” “Chúng tôi nghi ngờ Bollore sẽ chấp nhận những điều khoản như vậy,” ông nói, theo Bloomberg.

Những IPO khác đang nằm trong đường ống là gì?

Hãy cùng xem xét các IPO khác trong đường ống với Lịch IPO TipRanks của chúng tôi.

Tuyên bố miễn trừ & Công bố thông tinBáo cáo sự cố