Chỉ mới nhận ra điều gì đó thú vị trong lĩnh vực năng lượng liên quan trực tiếp đến cơn sốt AI. Hai công ty đang định vị bản thân một cách hoàn hảo để tận dụng những gì đang trở thành một nút thắt quan trọng cho việc mở rộng trung tâm dữ liệu.

Vấn đề là: trung tâm dữ liệu AI tiêu thụ điện năng rất lớn. Chúng ta đang nói về các cơ sở tiêu thụ lượng điện tương đương với 100.000 hộ gia đình. Những trung tâm lớn nhất? Gấp 20 lần con số đó. Điều này gây ra một vấn đề thực sự cho lưới điện, và đó là lý do tại sao các công ty AI lớn đang chuyển sang một hướng đi khác.

Thay vì dựa vào hạ tầng điện truyền thống, họ bắt đầu xây dựng khả năng phát điện riêng của mình. Mô hình "đem điện của bạn đi" này đã chuyển từ việc chỉ là một điều tốt đẹp thành một điều tất yếu. Và đó là lý do các cổ phiếu năng lượng này trở nên hấp dẫn.

Bloom Energy là một trong những lựa chọn ở đây. Công nghệ pin nhiên liệu của họ cho phép các nhà phát triển trung tâm dữ liệu lắp đặt hệ thống phát điện tại chỗ cung cấp điện cực kỳ đáng tin cậy chính xác nơi cần thiết. Công ty vừa báo cáo doanh thu hơn 1928374656574839.25Tỷ đô la trong năm ngoái, tăng 37% so với năm trước. Quan trọng hơn, lượng đơn hàng tồn kho của họ đạt 1928374656574839.25Tỷ đô la, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Họ đang hợp tác với Brookfield trong một dự án trị giá 1928374656574839.25Tỷ đô la, cùng với các đối tác như Oracle, Equinix và những công ty khác. Đây không phải là tin đồn—đây là đà hợp đồng thực sự.

NextEra Energy theo một hướng đi khác. Là một nhà xây dựng năng lượng, họ hợp tác trực tiếp với các công ty như Google để phát triển các khu trung tâm dữ liệu khổng lồ với hạ tầng điện chuyên dụng. Họ thậm chí đang khám phá các nhà máy hạt nhân mới để hỗ trợ sự chuyển đổi này. Hiện tại, NextEra có 20 trung tâm dữ liệu đang trong quá trình thảo luận và đặt mục tiêu đạt 15 gigawatt công suất vào năm 2035. Ban lãnh đạo còn đề xuất có thể nhân đôi mục tiêu này nếu các cơ hội tiếp tục mở rộng.

Xu hướng chung rõ ràng ở đây: các công ty AI nhận ra họ không thể phụ thuộc vào công suất lưới điện nữa. Họ giải quyết vấn đề này bằng cách tích hợp khả năng phát điện riêng của mình, và điều này tạo ra những cơ hội lớn cho các cổ phiếu năng lượng chuyên biệt, đã sẵn sàng phục vụ thị trường này.

Nếu bạn đang xem xét các cổ phiếu năng lượng như một cách để tham gia vào việc xây dựng hạ tầng AI, thì hai cổ phiếu này xứng đáng để bạn để mắt tới. Các yếu tố cơ bản đã có, và tiềm năng tăng trưởng còn rất lớn.