Chỉ mới nhận ra một điều đáng chú ý trong bức tranh năng lượng toàn cầu. Cách sản xuất khí tự nhiên của các quốc gia đang thay đổi hiện nay thật sự rất đáng kinh ngạc, đặc biệt với tất cả các biến động địa chính trị đang diễn ra.

Dưới đây là điều khiến tôi chú ý: sản lượng khí toàn cầu đạt 4,05 nghìn tỷ mét khối vào năm 2023, nghe có vẻ nhỏ bé ban đầu. Nhưng nếu phân tích sâu hơn, bạn sẽ thấy những sự điều chỉnh lớn. Mỹ vẫn tiếp tục chiếm ưu thế—1,35 nghìn tỷ mét khối, gần một phần tư nguồn cung toàn cầu. Họ đã tăng thêm 4,2% trong năm ngoái, và thành thật mà nói, chính cuộc cách mạng khai thác đá phiến đã giúp điều này trở thành hiện thực. Phá đá và khoan ngang đã hoàn toàn thay đổi cách sản xuất của họ trong thập kỷ qua.

Nhưng câu chuyện thực sự thú vị là Nga. Họ vẫn là nhà sản xuất lớn thứ hai với 142Mỷ mét khối, nhưng sản lượng giảm 5,2% trong năm 2023. Tại sao? Châu Âu gần như đã bỏ rơi họ. EU từ việc mua 45% khí đốt của Nga vào năm 2021 xuống còn chỉ 14% vào năm 2023. Đó là một sự chuyển hướng lớn. Nga hiện đang cố gắng đẩy mạnh phía đông—Trung Quốc và Ấn Độ đang trở thành nguồn sống của họ. Trong khi đó, châu Âu đang tìm kiếm các nguồn thay thế, và Na Uy đã tăng cường vai trò nhà cung cấp chính mới, hiện chiếm hơn 30% lượng khí nhập khẩu của EU.

Trung Quốc là một đối thủ đáng chú ý khác. Họ đã tăng từ 586.4Bỷ mét khối năm 2013 lên 121.8Bỷ mét khối năm 2023—tăng 92%. Họ đang cố gắng chuyển đổi mạnh mẽ từ than đá sang khí tự nhiên để làm sạch chất lượng không khí, nhưng vấn đề là: họ vẫn cần nhập khẩu khoảng một nửa nhu cầu của mình. Hiện tại, họ là nhà nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, điều này đang định hình lại thị trường khí toàn cầu.

Điều thú vị là sản lượng khí tự nhiên của các quốc gia ngày càng trở nên liên quan nhiều hơn đến an ninh năng lượng và địa chính trị, chứ không chỉ đơn thuần là kinh tế. Qatar đang mở rộng Dự án North Field lên 142 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030. Australia có công suất xuất khẩu LNG lớn thứ hai toàn cầu. Canada sắp tham gia vào thị trường xuất khẩu LNG với dự án đường ống Coastal GasLink dự kiến bắt đầu giao hàng giữa năm 2025. Thậm chí Ả Rập Saudi cũng đang đầu tư vào lĩnh vực LNG.

Nhu cầu khí của châu Âu thực tế đã giảm 6,9% trong năm 2023—mức thấp nhất kể từ năm 1994. Các nguồn năng lượng tái tạo và hạt nhân đã đi vào hoạt động, giá cả giảm, và đột nhiên khí không còn là yếu tố then chốt nữa. Nhưng Trung Đông và châu Phi lại tăng nhu cầu, nên không phải là tiêu thụ toàn cầu đang sụp đổ.

Điều thực sự đáng chú ý ở đây là gì? Sản lượng khí tự nhiên của các quốc gia không còn chỉ đơn thuần dựa vào trữ lượng lớn nhất nữa. Nó phụ thuộc vào ai có thể xuất khẩu, ai cần khí, và ngày càng nhiều hơn, ai có thể làm điều đó mà không mang theo gánh nặng địa chính trị. Thị trường đang dần phân mảnh thành các khu vực và các nhà ký hợp đồng dài hạn. Nếu bạn theo dõi thị trường năng lượng hoặc đang nghĩ về an ninh năng lượng, thì sự chuyển đổi này có lẽ còn quan trọng hơn nhiều so với những gì mọi người nhận thức hiện nay.