Alibaba chuyển hướng chiến lược phát triển AI, từ việc theo đuổi hệ sinh thái mã nguồn mở sang thương mại hóa, các nhân vật chủ chốt của nhóm Qwen như Lâm Tuấn Dương, Hồ Bân Nguyên đã rời đi do bất đồng chiến lược, cựu CTO của Alibaba Cloud Chu Jingren tiếp quản, CEO Ngô Vĩnh Minh thành lập "Alibaba Token Hub" và thành lập Ủy ban Chiến lược AI, rõ ràng định hướng phát triển mô hình và mục tiêu doanh thu dịch vụ đám mây phù hợp, công ty xác định chuyển hướng, ưu tiên MaaS và thương mại hóa.

Logic chuyển đổi hiện tại là lựa chọn rất đúng đắn, dù Qwen mở nguồn đã nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng nhà phát triển toàn cầu, nhưng mô hình bản thân không sinh lợi. Doanh thu chính của Alibaba Cloud AI vẫn là bán sức mạnh tính toán GPU, tỷ lệ MaaS rất nhỏ và lợi nhuận mỏng, trong khi có khả năng mô hình hàng đầu và lượng lớn GPU để kiếm lợi nhuận rất ít ỏi, điều này không bền vững và dễ thất bại về mặt thương mại.
Sau cải cách, chiến lược của Alibaba về AI trở nên đồng nhất với ByteDance, Doubao từ đầu đã là mã nguồn đóng, Volcano Engine ban đầu xây dựng dựa trên logic thương mại hóa AI, lượng gọi Token đứng đầu toàn cầu, dẫn đầu trong việc thương mại hóa Token, mặc dù khả năng mô hình không phải số một nhưng tỷ lệ chuyển đổi không thua kém Qwen.
Chi phí của chuyển đổi là, linh hồn của hệ sinh thái mã nguồn mở Qwen là Lâm Tuấn Dương đã rời đi, sự ra đi của anh có thể làm lung lay niềm tin cộng đồng và gây ra chuỗi mất nhân tài. Quan trọng hơn, các đối thủ cạnh tranh như MiniMax, Zhipu đã vượt qua Qwen trong lĩnh vực sinh mã, khả năng mô hình đang chịu áp lực. Khi đó, nếu chuyển sang mã nguồn đóng mà sản phẩm không đủ mạnh, khách hàng sẽ chuyển sang đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, Volcano Engine của ByteDance phát triển mạnh mẽ, đã sớm chiếm lĩnh mô hình tiêu dùng token trong mô hình bán hàng đám mây, lợi nhuận gộp cao hơn nhiều so với bán sức mạnh GPU của Alibaba Cloud.
Vì vậy, nhìn về hướng tương lai của AI của Alibaba, khả năng cao Alibaba sẽ chọn con đường "mô hình flagship mã nguồn đóng + dịch vụ đám mây liên kết chặt chẽ", tương tự mô hình của Microsoft Azure + OpenAI, hoặc Anthropic + AWS. Bộ mô hình tự có sẽ tạo ra lợi nhuận gộp nhiều hơn, thay vì lãng phí nguồn lực vào việc bán sức mạnh GPU.
Song song đó, ưu tiên triển khai AI trong các kịch bản thương mại điện tử. Mở nguồn sẽ không hoàn toàn bị từ bỏ, có thể học theo Google, mô hình hàng đầu mã nguồn đóng + ứng dụng nội bộ, mô hình nhỏ mở nguồn. Sự bùng nổ của Agent lần này đã mở toàn bộ chuỗi liên kết thương mại hóa AI, lượng tiêu thụ token do Agent AI mang lại vượt xa các cuộc trò chuyện truyền thống, đặc biệt là doanh nghiệp của Alibaba không tập trung vào người dùng C mà là người dùng B, nếu có thể chiếm lĩnh nền tảng Agent doanh nghiệp, giới hạn của MaaS sẽ được nâng cao đáng kể, tỷ suất lợi nhuận cũng sẽ được cải thiện rõ rệt.
Một ví dụ dễ hiểu hơn, sức mạnh tính toán giống như mỏ vàng, ban đầu Alibaba thuê các công cụ và mỏ khai thác cho người khác, còn mở nguồn phương pháp khai thác, tự mình giữ mỏ để kiếm tiền thuê và phí công cụ. Nhưng khi giá vàng tăng, Alibaba tính toán và quyết định tự làm.
Tổng kết lại, hướng đi đúng, thành bại phụ thuộc vào khả năng mô hình có thể tái tạo lợi thế hay không, tình hình hiện tại giống như thời kỳ của Kimi, phải quyết tâm nghiên cứu phát triển. Kimi khi đó chuyển đổi bằng cách ngừng phát hành, mô hình từ mã nguồn đóng chuyển sang mở nguồn. Nhưng đối với các tập đoàn lớn, mô hình flagship mã nguồn đóng mới là con đường đúng đắn, vì có đủ sức mạnh tính toán để thương mại hóa và token hóa. Đồng thời, liệu sự phối hợp giữa thương mại điện tử và đám mây của Alibaba có thể thực sự hoàn thiện chu trình thương mại, rồi bán giải pháp này cho khách hàng B hay không.
Lúc này, không thể không nhắc đến ByteDance, từ khi bắt đầu đã rõ ràng, không chỉ chạy theo xu hướng mở nguồn mô hình, tích trữ token + ứng dụng nội bộ + token dùng riêng, sau khi thành công mới bán giải pháp này qua Volcano Engine cho khách hàng B để hoàn thiện chu trình thương mại, chuyển đổi AI và điều chỉnh tổ chức chỉ là việc ByteDance đã theo đuổi chiến lược đã định từ đầu.