Cổ phiếu tính toán AI đang tăng vọt trong tuần này.

Điều này không phải là tình cờ, đó là mọi người nhận ra rằng chúng ta không phải trong bong bóng vốn đầu tư (đúng ngược lại), tất cả những điều này đã xảy ra trong tuần này:
- Corweave ký 3 thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô với Anthropic, Meta và Jane Street. $CRWV +30%
- Mọi nền tảng đám mây mới khác đều tăng $NBIS (30%), $CIFR (17%)
- Thậm chí ngành nhiên liệu pin (cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu) cũng đang phát triển mạnh. Bloom Energy $BE tăng 45%
- Nhận thức tình huống (Leopold Aschenbrenner) đang dẫn đầu một khoản đầu tư vào Fluidstack
- Báo cáo ngày hôm nay của JP Morgan cho biết các phòng thí nghiệm AI đã ước tính thấp đáng kể ngân sách suy luận của họ và giờ đây sẽ gặp khó khăn
- Thậm chí những thứ điên rồ như AllBirds tăng 800% từ việc chuyển đổi sang nhà cung cấp GPU cho thấy mức độ cầu cao như thế nào
Tất cả những điều này trong khi chúng ta chứng kiến Claude giảm mỗi ngày và các phòng thí nghiệm AI hàng đầu không thể phục vụ các mô hình tốt nhất của họ vì không đủ khả năng tính toán.
Xu hướng rất rõ ràng: nhiều token hơn, nhiều GPU hơn, nhiều bộ nhớ hơn, nhiều năng lượng hơn.
Đây là nơi đầu tư (hiện tại)