Thị trường gần đây khá biến động, và tôi nhận thấy nhiều người chuyển sang các cổ phiếu phòng thủ hơn. Khi mọi thứ trở nên không chắc chắn, dòng tiền thông minh thường chuyển vào các lĩnh vực ít biến động hơn, và đó là lý do các cổ phiếu beta thấp trở nên hữu ích.

Vậy beta thực sự đo lường điều gì? Hãy nghĩ nó như là độ nhạy cảm của cổ phiếu đối với biến động của thị trường. Nếu thị trường chung biến động 10%, một cổ phiếu có beta bằng 1 sẽ biến động khoảng 10% theo. Nhưng điều quan trọng là - nếu beta của cổ phiếu dưới 1, nó sẽ ổn định hơn. Một cổ phiếu có beta 0.5 sẽ chỉ biến động 5% khi thị trường biến động 10%. Đó là loại đệm mà người ta muốn khi độ biến động tăng cao.

Tôi đã xem xét một số tên tuổi thú vị phù hợp với đặc điểm này. Tất cả đều có beta từ 0 đến 0.6, nghĩa là chúng thực sự ít phản ứng hơn so với thị trường chung. Nhưng đó không phải là tất cả những gì tôi kiểm tra - tôi còn muốn thấy xu hướng tăng giá tích cực trong tháng qua, khối lượng giao dịch ổn định trên 50 nghìn cổ phiếu mỗi ngày, và giá cổ phiếu phải ít nhất là $5 mỗi cổ phiếu. Tôi cũng tập trung vào các cổ phiếu có đánh giá tích cực từ các nhà phân tích.

Futu Holdings thu hút sự chú ý của tôi vì họ đã xây dựng một nền tảng đầu tư kỹ thuật số hoàn toàn và đang mở rộng ra toàn cầu. Không còn chỉ là câu chuyện của Hồng Kông nữa - mọi người từ khắp nơi đều đang sử dụng nền tảng của họ, điều này cho thấy chất lượng của dịch vụ họ cung cấp.

J&J Snack Foods là một cổ phiếu đáng để theo dõi. Công ty có bảng cân đối kế toán sạch sẽ, ít nợ và tích cực trả lại tiền cho cổ đông qua các chương trình mua lại cổ phiếu. Kỷ luật vốn như vậy rất quan trọng khi thị trường trở nên bất ổn.

Natural Gas Services hưởng lợi từ xu hướng khá đơn giản - Mỹ đang xuất khẩu nhiều LNG hơn, điều này đồng nghĩa với nhu cầu cao hơn cho thiết bị nén khí vận chuyển khí qua các đường ống. Khi khối lượng xuất khẩu tăng, doanh thu cho dịch vụ cho thuê của họ cũng tăng theo. Đây là một chiến lược đơn giản dựa trên hạ tầng năng lượng.

Rồi còn có Vita Coco, chiếm lĩnh thị trường nước dừa ở Mỹ. Nhu cầu cho phân khúc này vẫn tiếp tục tăng trưởng trên các khu vực, và họ đang giữ vị trí dẫn đầu. Các mặt hàng tiêu dùng phòng thủ có đà tăng trưởng tích cực chính là thứ bạn cần trong thời kỳ không chắc chắn.

Điểm chung ở đây là khi bạn cảm thấy lo lắng về hướng đi của thị trường, cổ phiếu beta thấp giúp bạn duy trì đầu tư mà không bị xáo trộn bởi từng tiêu đề tin tức. Chúng không hấp dẫn, nhưng chúng ổn định. Và đôi khi, sự ổn định chính là điều mà danh mục đầu tư cần.