Gần đây tôi đã suy nghĩ nhiều về đầu tư giá trị, đặc biệt là khi thị trường biến động như thế này. Hầu hết mọi người bán tháo trong thời kỳ biến động, nhưng đó thực sự là thời điểm các nhà đầu tư thông minh tìm thấy cơ hội tốt nhất của họ.

Tuy nhiên, vấn đề là - không phải tất cả các cổ phiếu giá trị đều thực sự là những món hời. Một số là bẫy giá trị chỉ liên tục giảm giá. Đó là lý do tại sao tôi tập trung vào phương pháp tỷ lệ PEG, điều này thực sự có vẻ bị đánh giá thấp so với các chỉ số truyền thống như P/E hoặc lợi tức cổ tức.

Tỷ lệ PEG về cơ bản kết hợp giữa giá trên lợi nhuận và tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận. Warren Buffett thường nói về điều này rất nhiều. Chiến lược tỷ lệ PEG tốt nhất không chỉ là tìm các con số thấp - mà là tìm các công ty rẻ so với triển vọng tăng trưởng của họ. Đó mới là lợi thế thực sự.

Vì vậy, tôi đã lọc các cổ phiếu dựa trên nhiều tiêu chí: tỷ lệ PEG tốt nhất dưới trung vị ngành, P/E dự phóng dưới trung vị, xếp hạng Zacks 1 hoặc 2, vốn hóa thị trường trên 1 tỷ đô la, khối lượng giao dịch ổn định, điều chỉnh lợi nhuận tích cực, và điểm số giá trị mạnh. Khi kết hợp tất cả các yếu tố này, bạn thực sự có thể tìm thấy những lựa chọn thú vị.

Hãy để tôi giới thiệu qua bốn cổ phiếu đã thu hút sự chú ý của tôi:

Phibro Animal Health là một công ty đa dạng về sức khỏe động vật có trụ sở tại New Jersey. Họ hoạt động trong lĩnh vực gia cầm, lợn, bò, sữa và thủy sản. Điều thú vị là họ còn có ứng dụng trong công nghiệp như chăm sóc cá nhân và hóa chất. Cổ phiếu này có xếp hạng Zacks 2, điểm số giá trị A, và dự kiến tăng trưởng khoảng 12,8% trong năm năm tới. Các yếu tố cơ bản khá vững chắc.

Daktronics thiết kế và sản xuất các màn hình điện tử và bảng điểm trên toàn cầu. Sản phẩm của họ từ tường video đến biển hiệu LED đến các màn hình giao thông thông minh. Cổ phiếu này có xếp hạng Zacks 1, điểm số giá trị B, và tốc độ tăng trưởng trong năm năm lịch sử thực tế là 59,5%. Đó là loại tăng trưởng kết hợp với các chỉ số giá trị khiến tôi chú ý.

UP Fintech cung cấp dịch vụ môi giới trực tuyến cho các nhà đầu tư Trung Quốc qua nền tảng Tiger Trade của họ. Họ cung cấp cổ phiếu, quyền chọn, warrants và các chứng khoán khác cùng dịch vụ giáo dục nhà đầu tư. Xếp hạng Zacks 2, điểm số giá trị B, và dự báo tăng trưởng dài hạn là 19,1%. Sự mở rộng quốc tế cũng rất hấp dẫn.

Gold Fields là một nhà sản xuất vàng với hoạt động khai thác tại Úc, Nam Phi, Ghana, Peru, Chile và Canada. Họ cũng khai thác đồng và bạc. Trụ sở chính tại Nam Phi, họ có xếp hạng Zacks 2, điểm số giá trị B, và dự kiến tăng trưởng trong năm năm là 36,4%.

Điều cốt lõi ở đây là phương pháp tỷ lệ PEG tốt nhất hoạt động khi bạn thực sự hiểu rõ mình đang tìm kiếm gì - những công ty không chỉ rẻ, mà còn rẻ so với quỹ đạo tăng trưởng của chúng. Đó là điều phân biệt các cơ hội giá trị thực sự với những bẫy chỉ làm bạn thất vọng mãi.

Khi bạn lọc qua các tiêu chí này cùng nhau, bạn bắt đầu thấy các mẫu hình rõ ràng hơn. Bạn không chỉ mua cổ phiếu P/E thấp và hy vọng. Bạn đang mua các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng thực sự mà thị trường đã tạm thời định giá sai. Đó là sự khác biệt giữa đầu tư giá trị và chỉ đơn thuần bắt lấy những cổ phiếu đang giảm mạnh.