Robinhood Markets đề xuất $2B chào bán nợ chuyển đổi

$HOOD dự định sẽ phát hành $2B tổng số trái phiếu chuyển đổi ưu đãi đến hạn năm 2029 trong một đợt phát hành riêng lẻ.
Công ty cũng dự định cấp cho các nhà mua ban đầu quyền chọn trong 13 ngày để mua thêm tối đa $200M trái phiếu.
Các trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2029, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc hoàn trả sớm hơn. Lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi ban đầu và một số điều khoản khác của trái phiếu sẽ được xác định tại thời điểm định giá chào bán.
Robinhood dự định sử dụng khoảng $300M phần lợi nhuận ròng để mua lại cổ phiếu phổ thông loại A của mình, mặc dù số lượng cổ phiếu phổ thông loại A mà Robinhood thực sự mua lại có thể nhiều hơn hoặc ít hơn 300 triệu đô la; một phần lợi nhuận ròng để trang trải chi phí của các giao dịch gọi hạn chế; và phần còn lại của lợi nhuận ròng, nếu có, để phục vụ mục đích doanh nghiệp chung.