貝萊德在 $5B SpaceX 歷史性 IPO 前下單購買 SpaceX 股票

投資巨頭 BlackRock Inc. 已下單,要求在太空探索公司(SpaceX)預計上市前至少購買價值 50 億美元的 SpaceX 股票,根據 The Wall Street Journal 一篇報導引述知情人士指出。其他大型資產管理公司也提交了規模相近的訂單。Elon Musk 的霍桑(Hawthorne, California)火箭與衛星公司 SpaceX,目標是在單一募資中籌集 750 億美元,估值約為 1.75 兆美元;預計定價將在週四晚間確定,之後於週五上午在 Nasdaq 以代號 SPCX 正式掛牌。這些來自多達數十億美元的機構性訂單,正值異常強勁的投資人需求之際;根據《日報》引述的消息來源,散戶與個人買家正在向承銷商湧入申請,總額遠超過 700 億美元;而 Bloomberg 則報導散戶訂單已突破 1000 億美元。SpaceX 代表一項有望成為史上最大首次公開募股(IPO)的企業。

BlackRock 與機構投資人提交數十億美元等級的 SpaceX 訂單

根據 The Wall Street Journal 報導,BlackRock 的 50 億美元訂單,還獲得其他知名資產管理者、主權財富基金以及家族辦公室同樣龐大的申請所呼應。據稱,單一個家族辦公室曾尋求超過 10 億美元的股份。BlackRock 這筆單一大單的規模,約等於本月初人工智慧晶片製造商 Cerebras Systems 所募集的 55.5 億美元,後者先前曾持有年度最大 IPO 的頭銜。

散戶需求超過 700 億美元,因超額認購推動分配削減

消息人士告訴《日報》,散戶與個人買家已向承銷商湧入申請,總額超過 700 億美元。Bloomberg 報導指出,散戶訂單已突破 1000 億美元。令人咋舌的超額認購顯示,投資人最終分配很可能會面臨大幅削減,這在需求遠超可供供應時十分常見。執行長 Elon Musk 表示,他打算將總體分配中高達 30% 導向一般日常的個人買家。Musk 跳過了傳統的華爾街路演流程,也就是根據投資人回饋調整價格,而是直接定下每股 135 美元這個嚴格且不可協商的價格。

參議員 Senator Elizabeth Warren 要求 SEC 推延 SpaceX IPO

Sen. Senator Elizabeth Warren(D-Mass.)寄出一封 12 頁的信函給美國證券交易委員會(SEC),要求正式延後該 IPO。Warren 對投資人保護、企業透明度,以及 Musk 前所未見地保留公司 85% 的表決權提出了疑慮。

SpaceX 在週四晚間敲定定價,等待週五 Nasdaq 掛牌

承銷商在週三關閉了訂單簿,並正在於週五開盤前完成分配。預計 SpaceX 將在週四晚間敲定其定價,然後於週五上午在 Nasdaq 以代號 SPCX 正式掛牌。

FAQ

BlackRock 的 SpaceX IPO 訂單規模是多少?

根據 The Wall Street Journal 一篇報導並引述知情人士指出,BlackRock Inc. 已下單,要求在該公司上市前至少購買價值 50 億美元的 SpaceX 股票。其他大型資產管理公司也提交了規模相近的訂單。

SpaceX 何時在 Nasdaq 掛牌?

預計 SpaceX 將在週四晚間敲定其定價,然後於週五上午在 Nasdaq 以代號 SPCX 正式掛牌。承銷商在週三關閉了訂單簿,並正在於週五開盤前完成分配。

SpaceX IPO 的散戶需求有多少?

根據 The Wall Street Journal 引述的消息來源,散戶與個人買家已向承銷商湧入申請,總額超過 700 億美元。Bloomberg 報導指出,散戶訂單已突破 1000 億美元。執行長 Elon Musk 表示,他打算將總體分配中高達 30% 導向一般日常的個人買家。

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