KG Group 正在推進出售其汽車金融子公司 KG Capital,據投資銀行業界消息人士於 7 月 26 日表示。該財閥已委任 Samjeong KPMG 作為主要顧問,並正尋找買家,目標是出售由集團旗下公司持有的 100% 股權,包括 KG Inicis,以及金融投資人 Cactus Private Equity;市場上討論的交易規模約為 400 億韓元。此項處分承接 KG Group 於 4 月達成的協議,即以約 2,000 億韓元向 Han & Company 收購 K Car Capital,促使集團整合重複的汽車金融資產。此舉呼應南韓資本領域的併購活躍趨勢;Kakao Bank 近期同意收購 Marston Capital,而 Hanwha Life 則被選為收購 Acuon Capital 的優先投標方。
KG Capital 交易細節與資產概況
KG Capital 提供新車與二手車的分期付款融資服務。截至 3 月底,公司公布總資產為 1,592 億韓元,股東權益資本為 379 億韓元。出售程序目前處於買家識別階段;KG Group 尋求處分由集團實體與 Cactus Private Equity 持有的全部 100% 股權。業界消息人士指出,交易價值正被討論約為 400 億韓元。
KG Group 於收購 K Car Capital 後精簡汽車金融組合
4 月,KG Group 與 Han & Company 簽署股份購買協議,以約 2,000 億韓元收購 K Car Capital。K Car Capital 的股權資本為 1,717 億韓元。待 K Car Capital 交易完成後,KG Group 將在其投資組合中持有多家汽車金融子公司。產業觀察人士指出,出售 KG Capital 係一項效率措施,用以消除同一業務領域內的重複資產。
南韓資本領域近期併購動態
涉及資本公司的併購活動已加劇。Kakao Bank 同意收購 Marston Capital。Hanwha Life 被選為收購 Acuon Capital 的優先投標方;Acuon Capital 的股權資本約為 1 兆韓元,標誌著保險公司進入資本業務。Nonghyup Bank 正在推進收購 Deragelandon,該公司專營醫療設備租賃。
KG Group 透過併購擴張
KG Group 透過激進的併購活動擴大營運規模。2000 年代,該集團收購 KG Inicis 與 KG Financial,提升其規模。2019 年,KG Group 成功收購 Dongbu Steel(現為 KG Steel)。2022 年,這家財閥收購當時陷入虧損的 SsangYong Motor(現為 KG Mobility),該公司在 2023 至 2025 年間實現連續年度獲利,展現成功的營運轉型。今年,KG Group 簽署股份購買協議以收購 K Car 與 K Car Capital,交易交割尚待完成。
常見問題
為什麼 KG Group 要出售 KG Capital?
KG Group 為了在 4 月同意收購 K Car Capital 後,精簡其汽車金融營運而處分 KG Capital。此次出售可消除同一業務領域內的重複資產,因為兩家公司都提供車輛融資服務。
KG Capital 出售的交易規模是多少?
業界消息人士指出,該交易規模正被討論約為 400 億韓元,用於處分由 KG Inicis 及其他集團關聯公司持有的 100% 股權,連同金融投資人 Cactus Private Equity。