KT&G 在歐元債券發行中籌集 $300M ,利差為 65 個基點,為第二次外幣發行

根據 Yonhap Infomax,KT&G 於 7 月 13 日成功發行 3 年半期固定利率歐元債,發行規模 3 億美元,相較於等值的美國國債殖利率,利差為 65 個基點。該發行在簿記建檔(bookbuild)過程中吸引了來自亞洲與歐洲市場總計 21 億美元的訂單,促使公司將初始指引從 95bp 調整得更為緊縮。這是 KT&G 的第二次歐元債發行,繼其於 2025 年 4 月的首次亮相後;也反映在投資人需求強勁的支撐下,因為該財團海外營收占比達 37%,涵蓋菸草、健康補充品及其他業務板塊。評級機構 Moody's 與 S&P 分別給予 KT&G A- 與 A3 的評等。
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