10 個2024年值得關注的DePIN項目：探索去中心化基礎設施領域的投資機會

Lĩnh Vực DePIN 正在崛起 - 區塊鏈產業的重大轉變

在加密貨幣快速發展的背景下，去中心化實體基礎設施 (DePIN) 已成為今年最受關注的領域之一。DePIN 項目不僅改變了我們使用技術的方式，也為多個領域的實際應用開啟了廣闊的可能性。

根據 CoinGecko 的數據，DePIN 項目的市值已突破 122.5 億美元，反映出產業的強勁成長。金融管理公司 VanEck 已將 DePIN 領域的發展列入 2024 年區塊鏈行業前15大趨勢之一，強調該領域對 web3 和區塊鏈未來的重要性。

了解 DePIN：概念與運作機制

DePIN 是什麼？為何重要？

去中心化實體基礎設施 (DePIN) 代表著將區塊鏈技術與實體基礎設施結合的一大進步。與依賴中心化服務提供商不同，DePIN 項目允許數千個個人與組織協作，共同建立全球網絡。

這些項目包括去中心化存儲網絡、無線數據傳輸系統、內容分發網絡，以及其他多種基礎設施應用。區塊鏈融入這些系統，帶來三大核心優勢：增強安全性、改善擴展性，以及提升交易透明度。

硬體分散在 DePIN 生態系中的角色

成功的 DePIN 項目之一個關鍵因素是硬體組件的分配方式。與依賴集中式數據中心不同，DePIN 網絡由數千個由不同個人運營的節點分散構成。

此模型不僅提升了網絡的韌性，也為參與者創造了獲利機會。節點運營者可以貢獻硬體資源，並以代幣或數字貨幣獲得獎勵，形成一個更民主、更公平的經濟生態。

DePIN 技術的策略優勢

DePIN 項目提供了集中式系統無法比擬的一系列競爭優勢：

高安全性與穩定性：網絡的去中心化結構大幅降低集中攻擊或系統故障的風險。數千個節點分散存儲數據，沒有單一弱點可被攻擊。

靈活擴展能力：DePIN 網絡可透過新增節點自然擴大規模。每增加一個節點，都能提升整體的處理與存儲能力。

較低運營成本：利用用戶端的閒置資源，而非建置專屬基礎設施，DePIN 項目能大幅降低運營費用。

民主化存取權：任何擁有合適硬體資源的人都能參與，為新服務提供商創造平等機會。

持續創新：去中心化架構鼓勵創新解決方案，並能快速適應新技術。

探索市場前沿的10大 DePIN 項目

1. Filecoin (FIL) - 去中心化存儲網絡

Filecoin 是最早達到規模的 DePIN 項目之一。它提供去中心化存儲服務，讓用戶租用備份空間並獲得 FIL 代幣作為獎勵。

該網絡已發展成一個龐大的存儲平台，目前存儲超過 1.7 EiB (EiB) 的數據，並由超過 3,300 家服務供應商支持。龐大的用戶群與持續成長證明了此模型的吸引力。

Filecoin 發展的一個重要轉折點是推出 Filecoin 虛擬機，擴展平台能力，支援智能合約，使開發者能在 Filecoin 區塊鏈上建立更複雜的去中心化應用。

目前數據 (FIL)：

• 價格：$1.25
• 24小時變動：-0.55%
• 市值：9.1283 億美元

FIL 代幣在過去一年內穩定上升超過 82%，反映出生態系的穩健成長。

2. Helium (HNT) - 去中心化物聯網無線網絡

Helium 以創新方式解決無線基礎設施問題。它利用區塊鏈技術鼓勵個人部署熱點 (點發射器)，在社區中建立網絡。

用戶不需付費給電信公司建設基礎設施，而是購買熱點設備，開始賺取獎勵。獨特的 Proof-of-Coverage 共識機制驗證設備是否真正提供高質量的覆蓋範圍。

Helium 轉向 Solana 區塊鏈後，性能大幅提升。同時，Helium Mobile — 由 Helium 生態系衍生的產品 — 市值已突破 500 百萬美元，展現 DePIN 模型在電信領域的潛力。

目前數據 (HNT)：

• 價格：$1.50
• 24小時變動：-0.26%
• 市值：2.7911 億美元

3. Streamr (DATA) - 實時數據交易平台

Streamr 解決一個迫切問題：數據提供者如何安全透明地出售數據？平台允許物聯網設備、手機應用和其他數據源提供實時數據流。

DATA 代幣作為生態系的交易媒介，買家用來支付數據，賣家則獲得獎勵。這創造了一個開放的數據市場，交易由透明規則調節。

Streamr 正在進行重要測試，包括內部測試和公開測試網的建立。與 Lit Protocol 和 Flux 等項目的合作，擴展了平台的能力。

目前數據 (DATA)：

• 價格：$0.01
• 24小時變動：+4.98%
• 市值：452 萬美元

4. Bittensor (TAO) - 去中心化人工智慧神經網絡

Bittensor 代表著人工智慧與區塊鏈的交匯點。它建立一個模型，讓機器學習模型能互相交換服務與資源。

TAO 代幣激勵節點運營者貢獻計算能力，進行 AI 運算。參與者根據貢獻質量獲得獎勵，形成一個基於績效的經濟系統。

近期進展包括部署新技術如 Proof of Intelligence 和 Decentralized Mixture of Experts 模型，確保 Bittensor 能與現有大型科技公司的 AI 工具相容。

目前數據 (TAO)：

• 價格：$222.80
• 24小時變動：+0.67%
• 市值：21.4 億美元

5. Storj (STORJ) - 安全雲存儲解決方案

Storj 提供完全去中心化的雲存儲系統，重視安全與隱私。數據在傳送前由客戶端加密，然後分散存放於數千個節點，確保沒有單點故障。

STORJ 代幣用於支付存儲服務與獎勵節點運營者。這形成正向反饋：需求增加，節點運營者有動力加入或擴展容量。

近期，Storj 發布了「Storj Next」重大更新，加入新功能與經濟機制，旨在提供 Amazon S3 的替代方案，並具備易於 API 兼容的特性，方便開發者轉換。

6. Internet Computer (ICP) - 全面去中心化計算平台

Internet Computer 旨在用一個更普及的方案取代傳統 IT 基礎設施。它利用 Threshold Relay 共識機制，由 Network Nervous System (NNS) 管理。

ICP 代幣具有三大功能：治理 (stake 投票升級)、支付計算與存儲資源，以及獎勵資料中心運營者。

近期發展包括部署 WebSockets 支援實時動態更新，擴展穩定存儲超過 100GB。Demergent Labs 完成了 Azle、Kybra 和 Sudograph 等開發工具的進展。

目前數據 (ICP)：

• 價格：$3.03
• 24小時變動：-0.09%
• 市值：16.5 億美元

7. Bware Labs (INFRA) - 去中心化 API 基礎設施

Bware Labs 專注於提供去中心化的 API 基礎設施服務。它整合多個區塊鏈，讓開發者能存取數據與發送交易，而不依賴中心化的 API 提供商。

INFRA 代幣用於存取這些服務。Bware 支援多鏈生態，打造真正的多鏈基礎設施。

2023 年，Bware 發行了 INFRA 代幣，標誌著其成為區塊鏈開發者社群全面基礎設施供應商的戰略轉折。

目前數據 (INFRA)：

• 價格：$0.07
• 24小時變動：+6.43%
• 市值：37.005 萬美元

8. Theta Network (THETA) - 去中心化視頻分發網絡

Theta Network 改變了線上視頻傳播的方式，利用用戶端共同分享傳播責任。非所有視頻都由中心化伺服器發布，Theta 允許用戶從自己的設備分享內容。

THETA 代幣激勵帶寬分享，讓節點參與獲得獎勵，並支持網絡治理。分享資源的用戶可以用 THETA 或其他加密貨幣賺取獎勵。

2023 年的 ThetaCon 是重要里程碑，展現生態系的發展，與 Sony、Samsung 和 Google 等科技巨頭合作。活動中也推出了 Zilly 獎，表彰社群的貢獻。

目前數據 (THETA)：

• 價格：$0.27
• 24小時變動：-1.37%
• 市值：2.654 億美元

9. BitTorrent (BTT) - 升級的去中心化文件分享協議

BitTorrent 是區塊鏈與現有基礎設施結合的經典範例。其去中心化文件分享協議可透過 BTT 代幣加入經濟激勵。

BTT 具有多重用途：激勵用戶分享帶寬、支付加速下載速度，以及與去中心化應用互動。

2023 年，BTT 表現顯著提升，年增近 80%。這與 Tron 區塊鏈的發展密不可分，BTT 在 Tron 上發行，且 Tron 用戶數已擴展至 2 億。

目前數據 (BTT)：

• 價格：$0.00
• 24小時變動：+0.07%
• 市值：3.8308 億美元

10. Arweave (AR) - 區塊鏈上的永久數據存儲

Arweave 解決一個核心問題：如何永久存儲數據而不需持續付費？它提供一次性收費方案，根據數據大小計算。

AR 代幣用於支付存儲服務。節點運營者獲得獎勵以維護數據副本，激勵參與者確保數據的持久可用。

Arweave 生態系自 2022 年起快速成長。2023 年第三季的生態地圖顯示，已有超過 130 個項目建立在 Arweave 上，僅去年新增超過 30 個新項目。這些項目在鏈上完成超過 12.8 億次交易，涵蓋新聞、出版、社交、教育、DeFi 和 NFT 等領域。

目前數據 (AR)：

• 價格：$3.47
• 24小時變動：+0.46%
• 市值：2.27 億美元

DePIN 項目的未來展望

DePIN 項目的未來非常光明。隨著技術成熟與大眾認知提升，我們預期這些技術將被更廣泛地應用。特別是，對安全性、效率與用戶賦權的重視，將持續使去中心化解決方案比集中式方案更具吸引力。

在投資者與大型科技公司日益支持下，DePIN 項目將有更多機會擴展規模，並開發出更具實質影響力的應用。

結論：DePIN 領域的機會

DePIN 項目代表著我們對數位基礎設施思維的根本轉變。結合區塊鏈與實體基礎設施，這些項目創造了新的盈利機會，並賦予社群更大的權力。

對於尋求加密貨幣創新機會的投資者來說，DePIN 項目提供了豐富的選擇清單。從數據存儲到視頻分發，從人工智慧到 API 基礎設施，每個項目都解決獨特問題，同時為參與者創造收益。

DePIN 項目的發展才剛起步，早期加入者將在市場成熟時擁有顯著優勢。