15 大型 Layer-1 區塊鏈的亮點 - 2024 投資機會

Layer-1 區塊鏈是什麼？為何如此重要？

在快速發展的加密貨幣世界中，layer-1 區塊鏈扮演著基礎平台的角色。它們不是像 layer-2 那樣的擴展解決方案，而是獨立的網絡，直接處理交易並記錄數據。

去中心化、安全性與透明性是使 layer-1 區塊鏈成為必要的三大支柱。每個網絡都採用獨特的共識機制——可能是 Proof of Work、Proof of Stake 或其他變體——來驗證交易並維護系統完整性。

layer-1 與 layer-2 的主要差異在於獨立性。layer-2 依賴 layer-1 來完成最終交易確認，而 layer-1 區塊鏈則自主運作，擁有原生代幣來支付交易費用、進行質押與網絡治理。

什麼因素造就一個強大的 Layer-1 區塊鏈？

要成為一個值得注意的 layer-1 區塊鏈，必須具備高處理能力、優化架構與活躍的開發者社群。目前表現最佳的網絡主要在：

• 交易速度：每秒處理數千或數百萬筆交易的能力
• 低交易費用：降低用戶運營成本
• 互操作性：與其他區塊鏈無縫連接
• 網絡效應：大量用戶與 dApps 提升代幣價值
• 技術創新：先進的共識機制與安全模型

領先的 Layer-1 項目

Solana (SOL) - 速度最快的候選者

Solana 目前交易價格為 $123.86，市值為 $69.69 億美元。去年，SOL 價格變動為 -37.25%。

Solana 的獨特之處在於 Proof of History (PoH) 與 Proof of Stake (PoS) 的結合，使其能以前所未有的速度處理交易。其生態系持續擴展，NFT 交易繁榮，DeFi 應用如 Marinade Finance 和 Jito 也在其中，還有 STEPN 和 Audius 等獨特項目。

2023 年，Solana 達成多項里程碑：推出 Solana Improvement Documents (SIMD) 以正式化提案流程，開發 Firedancer 以提升驗證速度，並與 Google Cloud 和 AWS 展開策略合作。Solana Saga 智能手機也因空投 BONK 而引發熱潮。

Avalanche (AVAX) - 獨特的共識機制

AVAX 現價為 $12.46，市值為 $5.35 億美元。去年變動為 -69.03%。

Avalanche 的強大來自於改良的 Proof of Stake 機制，能在不到兩秒內確認交易。這種設計在安全性、擴展性與去中心化之間取得了良好平衡。

2023 年，Avalanche 的 C-Chain 創下超過 3.07 百萬筆交易的紀錄，其中文字交易佔超過 50%，導致交易費用激增。11 月 19 日，網絡每日處理高達 2.3 百萬筆交易，是平均 45 萬的五倍。與 J.P. Morgan 的 Onyx 區塊鏈整合，彰顯其廣泛認可。

Kaspa (KAS) - 前所未有的處理速度

KAS 目前沒有 TVL 數據，但市值為 $2.4 億美元，去年變動高達 1400%。

Kaspa 採用 GHOSTDAG 機制，能快速即時處理交易。從 GoLang 轉向 Rust 後，硬體潛能全面釋放，實現前所未有的區塊與交易速度。

Kaspa 生態已由 GoLang 版本轉向 Rust，提升每秒交易數。2023 年，KAS 價值上漲超過 1,800%。未來計劃將 Kaspa 打造成高擴展性、支持智能合約與 dApps 的快速 PoW 區塊鏈。

Bitcoin (BTC) - 加密貨幣之王

比特幣目前交易價為 $88.57K，市值為 $1,768.49 億美元。去年變動為 -10.86%。

比特幣仍是所有事物的基礎。自 2009 年推出以來，以高安全性、不可篡改性與「數字黃金」的地位著稱，因為其供應有限為 2100 萬 BTC，且具有去中心化特性。

2023 年，重要發展包括：Bitcoin Ordinals 協議允許在比特幣區塊鏈上直接鑄造 NFT，產生如 ORDI、SATS、RATS 等代幣。Bitcoin 的側鏈與 layer-2 解決方案如 Stacks 也逐漸崛起，以解決比特幣在智能合約支持上的限制。Taproot Assets 協議利用比特幣的最小單位 (satoshi) 來代表代幣，展現其生態的彈性。

Internet Computer (ICP) - 重塑去中心化網際網路

ICP 現價為 $3.03，市值為 $1.65 億美元。去年變動為 -72.86%。

Internet Computer 由 DFINITY 基金會開發，目標宏大：重塑網際網路，打造去中心化的雲端運算環境。其優勢在於高吞吐量的共識機制與大規模擴展能力。

2023 年，ICP 取得重要進展：整合 Websockets 支援實時互動，擴展穩定存儲，允許 Canisters 進行安全的 HTTPS 諮詢 Web 2.0。與比特幣的直接整合簡化跨鏈交易。生態系支持無需許可的代幣發行與 DAO 管理，並由 Service Nervous System (SNS) 支援。

Sei (SEI) - 專為 DeFi 設計

SEI 目前交易價為 $0.11，市值為 $7.24 億美元。去年變動為 -75.47%。

Sei 專為 DeFi 應用而設，著重於優化的訂單簿與原生撮合工具，大幅降低延遲，提升 DEX 與金融協議的效率。

2023 年，Sei 生態基金增至 1.2 億美元，並投入 5000 萬美元支持多元 Web3 應用。成長策略聚焦亞洲市場，利用該區域高接受度的加密貨幣文化。Sei 在鏈上優化方面表現出色，提升交易性能。

Sui (SUI) - Move 語言與性能

SUI 現價為 $1.41，市值為 $5.26 億美元。去年變動為 -68.73%。

Sui 為高吞吐與擴展性而設，採用 Move 語言開發安全的智能合約。高效的並行執行工具大幅提升交易速度與吞吐量。

主網推出後，Sui 創下每日 6580 萬筆交易的紀錄。zkLogin 的誕生革新了 dApps 的存取方式，提升隱私保護。TurboStar 計畫在 Turbo 交易所推動項目成長，透過募資與預售接觸更多用戶。

Aptos (APT) - 未來的 Move 技術

APT 現價為 $1.69，市值為 $1.27 億美元。去年變動為 -82.30%。

Aptos 聚焦於擴展性、可靠性與易用性，採用 Move 語言開發安全的智能合約。其高效的並行執行工具大幅提升交易速度與吞吐。

2023 年，Aptos TVL 超過 8500 萬美元，並與 Sushi、Coinbase Pay、Microsoft、NEOWIZ、MARBLEX 等合作擴展生態。新標準 Digital Asset Standard 支援實體應用。

Polkadot (DOT) - 多鏈連接

DOT 沒有最新 TVL 資料，但市值為 85 億美元，去年變動 -0.29%。

Polkadot 是多鏈區塊鏈平台，允許不同區塊鏈安全傳遞訊息與價值。其互操作性與多鏈架構是核心優勢。

2023 年 3 月，GitHub 上有 19,090 位開發者貢獻。parathread 提供經濟實惠的模型，Next-Generation Scheduling 改善擴展性。Polkadot 2.0 預計在擴展性、治理與互操作性方面進行升級。新提名池（Nomination Pools）使質押活動增加 49%。

Cosmos (ATOM) - 跨鏈通信標準

ATOM 目前交易價為 $2.02，市值為 $9.81 億美元。去年變動為 -70.83%。

Cosmos 是一個由獨立區塊鏈組成的去中心化網絡。Inter-Blockchain Communication (IBC) 協議允許不同區塊鏈互動與資料共享，同時保持主權。

2023 年，推出 Interchain Security 增強小型區塊鏈的安全性。線上交易激增，平均每日 50 萬筆。Theta 升級引入 Interchain Accounts，強化鏈間互動。Cosmos Hub 2.0 展望新願景，並獲得 2640 萬美元的 Interchain 基金撥款，用於 2024 年的發展。

Ethereum (ETH) - dApps 的王國

ETH 現價為 $2.96K，市值為 3578 億美元。去年變動為 -15.16%。

Ethereum 以其龐大的開發者社群與活躍的 dApps 生態系著稱，超過 3,000 個應用在運行。由 Vitalik Buterin 於 2015 年推出，已超越最初角色，成為最大規模的 dApps、NFT、DeFi 等生態系。

其優勢在於先行者地位與龐大的開發者社群。2023 年，Ethereum 持續推進 Ethereum 2.0，改善 layer-2 解決方案如 rollups，降低費用並提升吞吐。2024 年的願景是完成向 Proof-of-Stake 的轉換，減少環境影響，吸引更多投資者。

BNB Chain (BNB) - 融合區塊鏈的交易所

BNB 現價為 $839.60，市值為 1156 億美元。去年變動為 +19.63%。

BNB Chain (曾稱 Binance Smart Chain)，由全球領先交易所 Binance 發展，於 2020 年 9 月推出。雙鏈架構允許用戶在多個區塊鏈間無縫轉移資產，應用範圍涵蓋 DeFi、NFT 和遊戲。

BNB Chain 生態尚屬年輕，但發展迅速，已有超過 1,300 個 dApps 運行。PoSA 共識機制促進快速交易與較低費用。2023 年，正式更名為 BNB Chain，展現更宏大的願景。引入獨立的 PoS 區塊鏈用於質押與治理。跨鏈橋的擴展提升了與其他區塊鏈生態的互操作性。

Cronos (CRO) - 來自 Crypto.com 的支持

CRO 現價為 $0.09，市值為 3.6 億美元。去年變動為 -40.97%。

2021 年 11 月推出，Cronos 是較新的 layer-1 區塊鏈，建立在 Cosmos SDK 之上。由 Crypto.com 支持，提供快速、安全且具互操作性的平臺，適用於 DeFi、NFT 和 GameFi。

Cronos 採用 Proof-of-Stake，生態系快速成長，至 2024 年 2 月已有超過 200 個 dApps。基於 Cosmos SDK，與 Cosmos 及以太坊通過 IBC 無縫整合。2023 年，Cronos ID 等方案提升數字身份與資產轉移能力。2024 年，目標持續改善基礎建設，強化擴展性、互操作性與用戶體驗。

Kava (KAVA) - 結合 Cosmos 與 EVM

KAVA 交易價為 $0.08，市值為 8264 萬美元。去年變動為 -84.06%。

Kava 突出特色是結合 Cosmos SDK 的擴展性與 EVM 兼容的虛擬機。其「co-chain」架構使 Kava 成為創新 DeFi 應用的中心，交易快速且費用低。

生態較小但快速成長，已有超過 110 個 dApps 運行。利用 Cosmos 的 Tendermint BFT 機制，確保高安全性。提供與美元掛鉤的穩定幣 USDX，促進去中心化借貸。Kava 14 升級引入直接在 Cosmos 發行 USDt 的能力。轉向「Kava Tokenomics 2.0」，供應固定，旨在推動應用與確保稀缺性。社群持有的策略金庫（Strategic Vault）資產超過 3 億美元，彰顯對去中心化的深厚承諾。

ZetaChain (ZETA) - 首個 Omnichain 區塊鏈

ZETA 現價為 $0.07，市值為 8036 萬美元。去年變動為 -88.84%。

ZetaChain 旨在革新互操作性，成為首個 layer-1 “omnichain” 區塊鏈。它能連接並與任何區塊鏈互動，不論其架構或智能合約能力。

這使資產轉移、資料交換與跨鏈智能合約成為可能，推動 Web3 體驗的統一。ZetaChain 的潛力在於連結整個區塊鏈生態系，讓資產與資料的流動更為便捷，應對日益碎片化的區塊鏈環境。

結論：選擇適合的 Layer-1

每個 layer-1 區塊鏈都有其獨特優勢。Solana 速度最快，Ethereum 擁有最大生態，Bitcoin 最安全，Polkadot 與 Cosmos 專注於連接。Sei、Sui、Aptos 聚焦於技術革新。Kava 與 Cronos 提供不同的選擇，皆基於 Cosmos SDK。

這種多樣性對整體加密貨幣生態是有益的。不是所有都要贏，而是在不同場景中，各層級的 layer-1 區塊鏈都能取得成功。持續關注這些項目的發展，將幫助你更了解區塊鏈與加密貨幣未來的走向。