在布魯克林一個天台上，一個城堡投資的實習生喝了點酒，跟我說了些他大概不該說的事。

我當時隨口提了句自己在琢磨預測市場。他頓了一下。
“我們內部有個模型，專門幹這個的。每個合約從四個維度打分，四個維度全對上就進場，有一個對不上就撤。就這麼簡單。”
我趕緊問哪四個維度。
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他左右瞅了一眼，壓著嗓子飛快地說了出來，像交代什麼秘密似的：
“跨市場背離、處置系數、資本速度、配對網絡相關性。”
我當時有一半沒聽懂，但硬生生給背下來了。
晚上十一點回到家，打開Claude。
“這是從一個量化基金那聽來的四個打分因子，你幫我搭個終端，能在預測市場上實時跑這四個東西。”
Claude就回了一句：“數據從哪兒拿？”
我扔給它一個開源庫：
裡面躺著八千六百萬條交易記錄。每個錢包的每一筆進出、每一個結果，全在裡面。
三個禮拜之後，我坐在自己屋裡，盯著一塊自己其實也不太懂原理的螢幕，看它幫我往外吐利潤。
光那個“處置系數”一個因子就改變了一切。它不看你進場那一下有多漂亮，它看你怎麼出來。
最頂尖的那批錢包，能把盈利鎖定在86%，虧損一旦超過12%就果斷砍倉。
普通錢包呢？只能拿到58%的盈利，虧損卻一直扛到41%。
同樣的進場點。不同的離場方式，結局天差地別。
再說“資本速度”，49倍。我的錢在別人跑一輪的工夫裡，已經來回跑了49趟。
這個終端在11個市場裡挖出了42對關聯。比如“微軟Q3業績超預期”那個合約，市場標價80美分，但模型算出來概率是93%，它就進場。兩小時後價差收窄，它就出來。
沒有主觀判斷，不看任何新聞。螢幕上就四個數：對齊，還是沒對齊。
他那邊跑這套東西，有一整層樓的博士，管著八個億美金。
我這邊呢：
Claude – 20美元一個月
VPS – 5美元一個月
poly_data倉庫 – 免費
Polymarket API – 免費
一個月成本25刀。沒團隊，沒辦公室，沒彭博機。
到現在跑了280筆，勝率七成。初始本金800美金。
四個機器人各自記帳：
pulse_alpha +299
arb_hunter +558
trend_rider +337
cal_engine +719
合計盈利：11,514美元。
跟單地址：
上週他給我發了條消息。
“那天跟你說的東西，全刪了。”
已經晚了。