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今天觀察市場時發現一些有趣的事情——加密貨幣股票的表現與實際加密貨幣價格完全不同。比特幣一直很亂，在$67k 和$68.3k之間來回擺動，沒有明確的方向感，ETH也跌破了$2k。但同時，Coinbase、Circle 和 Galaxy 等幣股都漲了3-5%？礦業和數據中心公司甚至漲得更猛，約5.5%的漲幅。這說明股市的表現優於實際資產。
我認為這種分歧主要取決於更廣泛市場的情況。科技股終於在所有AI悲觀論調後稍作喘息——那個軟體ETF今早幾乎漲了2%，納斯達克漲了1.3%。資金正在重新流入風險資產。但另一方面，地緣政治的噪音又開始回來，Polymarket上伊朗打擊的概率從30%升到50%以上，黃金重新站上$5k，油價上漲3%。這是典型的避險背景，通常會拖累加密貨幣，但反而股市表現較好。大概機構資金認為基礎建設股比現貨價格更有價值吧。