特朗普效應下的DeFAI投資機會：簡析25個潛力項目

原文：Cookies

編譯：Yuliya，PANews

DeFAI是由@danielesesta（@HeyAnonai的創始人，同時也是2021年DeFi夏季Wonderland$TIME的創建者）首創的概念。從本質上來說，DeFAI是DeFi與AI的結合，旨在通過人工智能簡化DeFi的操作複雜性，使其更易於普通用戶使用。

最近的市場調整為投資者提供了一個可能的入場機會。

已上線CoinGecko

1.$AIXBT-aixbt-市場分析AI代理

一個基於AI的市場分析代理系統，專注於生成可執行的Alpha策略並進行市場敘事識別。位居Kaito AI 加密推特影響力榜首，在AI代理市場佔有率達31.11%，處於領先地位。具備以下功能：

• 深度基本面分析：提供項目DAU指標、營收數據、產品迭代路線等多維度洞察
• 社交互動機制：支持Twitter平臺用戶標記互動（響應不保證）
• 專業終端服務：持倉量達60萬$AIXBT可獲取終端特權，確保查詢響應
• 技術創新能力：具備代幣發行功能（已成功發行$CHAOS，經由Simulacrum AI），支持NFT身份展示（整合Taproot Wizards生態的Quantum Cats系列）

代幣經濟模型

• 功能權益：授權訪問aixbt專業終端，獲取獨家市場分析
• 治理權益：參與項目決策治理

類似項目

• 3σ：綜合市場分析服務
• ASYM：專注代幣綁定機制研究
• Acolyt：精細化市場分析
• Bloomsperg Terminal：多維度分析（技術面、基本面、市場情緒）
• kwantxbt：專業技術面分析

2.$GRIFFAIN-griffain-抽象平臺

基於意圖的智能終端，致力於簡化鏈上交易的複雜性，提供直觀的操作體驗。獲得Solana Labs戰略投資支持，在Twitter社區引發廣泛關注。該項目提供以下功能：

• 個性化代理系統：用戶可自主創建定製化代理，支持特定指令配置，可授權錢包訪問權限，執行鏈上操作。應用示例：自動執行"將100 USDC兌換為SOL"等指令
• 專業化代理服務：由Griffain官方開發部署，針對性功能設計（如代幣搶購策略執行）

代幣經濟模型

• 當前交易費用主要以$SOL結算
• $GRIFFAIN代幣具體應用場景待明確
• 戰略優勢

主要競爭對手包括：

• HeyElsa
• Hiero Terminal
• StrawberryAI
• Project Plutus
• blormmy
• Hyperfly（基於Hyperliquid平臺）

3.$PAAL-PAAL AI-代理即服務(AaaS)

一個面向多種使用場景的智能代理平臺。提供一系列機器人：

• Paal Bot：用於回答問題
• Enterprise Agent：用於自動化企業流程
• Autonomous Trading Agent：用於交易執行

代幣功能

• 收益分成：$PAAL 持有者可分享平臺收益
• 高級功能：解鎖平臺的高級特權

類似平臺

• GT Protocol

4.$ANON-Hey Anon-抽象平臺

DeFi抽象層，通過對話式語言（通過Telegram機器人）執行DeFi操作，並結合AI驅動的市場洞察。Hey Anon的推出引發了巨大熱潮，開創了一個新類別DeFAI。提供以下功能：

• 多種DeFi操作：如交換、借貸、跨鏈橋接等。
• Gemma：研究代理，可從Twitter、Telegram等平臺獲取投資信息和趨勢。
• AUTOMATE：基於TypeScript的框架，支持DeFi協議與Hey Anon集成，為用戶提供抽象化體驗。
• 多鏈支持：目前支持Arbitrum、Base，未來將支持Solana，助力構建跨鏈DeFi抽象。

代幣功能

• 訪問權限：用於解鎖AI代理服務。
• 獎勵分發：通過資助計劃發放代幣。
• 治理功能：代幣持有者可參與協議開發決策。

5.$GRIFT-Orbit-加密AI平臺

一個用於輕鬆進行DeFi交互和獲取投資信息的平臺。Orbit由SphereOne開發，獲得Alliance支持。是當前功能最齊全的終端之一。提供以下功能：

• 無縫DeFi執行：例如收益挖掘。
• 投資信息獲取：通過追蹤Twitter賬戶獲取投資機會。
• 任務調度：例如在滿足特定條件時自動兌換為SOL。

代幣功能

• 高級功能權限：獨家訪問平臺高級功能。
• 收益分成：持幣者可分享平臺收益。

6.$SPEC-Spectral-交易代理

永續合約交易代理。平臺上有大量重複代理，顯得較為雜亂。代理交互存在較多摩擦，用戶需先購買代理代幣（相比之下更喜歡Orbit的機制）。提供以下功能：

• 用戶可以創建代理（類似於pump.fun），並授予其錢包權限以進行永續合約交易。
• 代理擁有交互式“思維大腦”，展示其決策過程。
• 通過購買代理代幣，用戶可以與代理互動並影響其決策。

代幣功能

• 用戶需持有$SPEC才能創建代理。
• 參與治理並影響代理行為。

7.$MODE-Mode-抽象平臺

Mode是一個AI驅動的Layer2解決方案，已有1,684個代理，完成4,066筆交易，代理管理資金達30.4萬美元。具備：

• Mode AI終端：通過自然語言執行DeFi操作。
• AI代理應用商店：訪問具備多種鏈上能力的代理。
• 數據層：分析市場數據，訓練代理在波動性市場中表現出色。
• 提供新功能和高級功能的搶先體驗。

8.$DRV-Derive-交易平臺

這是一個全棧AI驅動的交易平臺，想嘗試Derive Pro，可加入候補名單。提供以下功能：

• 研究功能：通過提示訪問Messari的新聞、趨勢和市場數據。
• 執行功能：將市場觀點（如看漲/看空）轉化為可一鍵執行的交易。
• 投資組合管理：通過提示定製界面。
• 代幣功能尚無明確說明，但可能用於支付提示和執行費用。

類似代理

• Loomlay

9.$BUZZ-The Hive-Launchpad

基於群體架構的鏈上執行平臺，在所有嘗試過的終端中，執行速度最快。平臺已經提供了廣泛的實用功能。Hive AI在Solana AI黑客鬆中獲得第一名。提供：

• 鏈上DeFi執行：通過自然語言提示，在終端內完成操作，如兌換、流動性提供（LP）、質押等。
• 投資組合代理：幫助用戶識別閒置資產的收益機會。
• 目前尚無關於$BUZZ用途的詳細信息。

10.$EMP-Empyreal-Launchpad

這是一個允許通過社交媒體啟動代理和執行鏈上操作的平臺，Kudai通過Simulacrum AI部署，後者由Empyreal提供支持。提供：

• 社交媒體執行：僅需在社交媒體平臺（如Twitter、Farcaster、Reddit等）發表評論即可執行鏈上操作。
• 驗證者網絡：在執行前驗證消息真實性。
• $EMP質押者可享受收益分成。

備註

• 如果能提供私密指令選項（例如私人聊天框）會更好。
• 若能提供瀏覽社交媒體時的側邊擴展以提示用戶輸入指令，將更為便捷。

類似代理

• Bankr

11.$ALPHA-AlphaArc-Launchpad

AlphaArc是一個鏈上數據驅動的分析代理平臺，類似於aixbt，但更專注於鏈上分析。提供：

• Alpha Studio：支持構建能夠分析複雜數據庫的代理，並基於此生成可執行的洞察。
• AI Agents Hub：訪問由其他用戶創建的代理列表。

12.$OLAS-Autonolas-Launchpad

作為最早推出的代理框架之一，Autonolas提供：

• 完整的代理構建框架
• 用戶可以使用提供的框架構建自己的代理
• $OLAS代幣在創建AI代理時需要質押

類似代理

• LayerAI

13.$GATSBY-Gatsby-DeFAI基礎設施

這是一個專注於鏈上數據分析的代理平臺，似乎更適合專業/經驗豐富的交易者使用，交易執行條件可以變得更加靈活創新（基於區塊鏈實時數據）。具備：

• 查詢功能：提供數據驅動的答案
• 探索功能：檢查錢包交易記錄
• 執行功能：回測交易策略

14.$SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad

Swarmnode是一個無服務器AI代理部署平臺，可以創建專注於特定垂直領域的代理群組，並通過協調信息共享來發現套利機會。提供以下功能：

• 無服務器部署：支持雲端代理部署，無需服務器管理
• 按需付費：支持定時運行代理，僅對活躍時間收費，提高成本效率
• SwarmNode系統：協調多個代理之間的協作

15.$NEUR-neur-抽象平臺

Neur是Solana生態系統的智能協助工具，提供全面詳細的答案，響應速度快，提供以下功能：

• 智能代理系統：通過自然語言提示獲取Web3原生洞察
• 無縫鏈上執行：支持代幣交換、代幣發行、NFT交易等
• 代幣用途包括：開源開發貢獻、社區驅動計劃、開發者補助和獎勵、技術基礎設施改進

16.$STRDY-Sturdy-DeFi優化平臺

這是一個專注於AI優化借貸收益的平臺：

• 利用AI識別眾多借貸市場的收益機會
• 代幣作為治理代幣使用

未上線Coingecko/未發幣

17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-抽象平臺

Wayfinder Foundation致力於簡化DeFi交互：

• 創作者可以在Wayfinder上創建"shells"，包含執行特定DeFi操作的指令，例如將100 USDC兌換為SOL，並存入sanctum
• 用戶只需點擊即可執行，無需手動完成複雜步驟
• $PROMPT代幣（尚未上線）將用於：
  • 質押以創建"shells"
  • 支付訪問"shells"的費用

18.$MOZ-Mozaic-DeFi優化平臺

作為最早的AI驅動收益協議之一：

• 專注於AI優化的跨鏈收益和流動性策略
• Mozaic能夠識別最佳收益並定期重新平衡倉位
• 代幣主要用於治理功能

19.$MONK-Monk-交易代理

由Fere AI團隊打造的研究和交易助手，提供以下功能：

• 基於多代理智能（FerePro、MarketPulseAgent、InvestmentAgent）
• 24/7市場分析和交易
• 能夠根據提示提供數據驅動的市場洞察

20.$MOBY- Moby AI-市場分析代理

這是一個由AssetDash、Whale Watch和griffain支持的AI協助工具：

• 特別關注具有大量鯨魚活動的資產
• 提供針對性的市場洞察

類似項目

• Gekko AI

21.$T3AI-t3-DeFi優化

專注於借貸的AI代理：

• 提供低抵押借貸服務
• 自動化風險管理系統

22.$CATG-Boltrade-交易代理

這是一個數據驅動的交易代理：

• 基於BoltradeDEX上可用的洞察進行交易
• 提供全面的指標分析系統

23.ConsoleKit-Brahma-DeFAI基礎設施

專注於AI代理的錢包訪問控制：

• 設置AI代理可以執行的鏈上操作邊界
• 保護用戶免受惡意代理行為或代理幻覺的影響
• 提供關鍵的安全基礎設施

24.Slate-抽象平臺

基於意圖的DeFi執行平臺：

• 支持跨鏈DeFi執行
• 終端詳細展示DeFi執行路徑
• 界面清晰，操作直觀

25.vainguard-DeFAI基礎設施

自主交易代理平臺：

• 首先專注於為人類提供自主交易服務
• 未來計劃為代理提供資金管理服務
• 致力於成為代理的資金管理者

總結

在對25個DeFAI協議的深入分析後，可以得出以下幾點重要觀察：

• DeFAI作為一個新興領域，大多數項目仍處於測試階段。
• 交易代理的實際表現效果仍需時間檢驗。
• 自動化DeFi執行機制是一大亮點，它成功簡化了複雜的操作流程，提升了用戶體驗。
• 目前在DeFAI領域建立競爭壁壘較為困難，因為許多項目的功能和定位都較為相似。
• 值得注意的是，大多數項目的代幣價值獲取機制並不突出，有些甚至完全缺乏實用性。
• 此外，部分終端在響應查詢時表現出較長的延遲，這可能源於底層鏈的性能限制或代理優化不足。

對於在AI與加密領域深耕的開發者而言，Monad提供了一個極具吸引力的選擇。該項目正在從底層重新創新共識機制和執行層，旨在打造一個高性能的區塊鏈網絡，預期可實現10,000 TPS的處理能力。這為致力於構建下一代DeFAI應用的開發者提供了理想的基礎設施平臺，有望幫助項目突破性能瓶頸，實現更大規模的應用。