根据 Jefferies 于 6 月 21 日发布的一份报告，全球存储芯片价格可能会大幅超出市场预期，预计 2026 年第三季度上涨 40-50%，第四季度上涨 30-40%，远高于此前预估的 15-20%。涨势由云巨头锁定长期供货协议并扩大对 AI 服务器的需求所推动，而主要存储器制造商在扩产方面意愿有限。剔除中国生产商后，预计 2026 年全球存储位供给仅增长 7-8%，主要来自制程迁移，而非新增晶圆产能。DRAM 和 NAND 的供给缺口合计可能达到每月 150,000-200,000 片晶圆。云服务商已签署为期两年的合同，覆盖约 50% 的行业产能，且有望达到 70%，这使得消费电子制造商面临更严苛的供给约束。
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