申东国借款5000亿韩元以确保Hanmi Science的stake持股安排

新东国,汉阳精密董事长兼韩美科创最大股东,于7月9日根据投行业务消息,借款超过五千三百六十五亿韩元以获取医药控股公司的股权,总贷款额达约五千三百六十五亿韩元。新于7月7日披露一份合同,拟以172.7亿韩元从洪智允(Lim Jong-yoon的妻子、Cori集团董事长洪智允的妻子)及其他六人处购买3.604百万股韩美科创股份,结算期定于下月7日至11日。借款包括新以个人名义借入的3272亿韩元和汉阳精密的2093亿韩元,按约4%的利率估算年利息约为180亿韩元——相当于每月约150亿韩元,市场观察人士解读为尽管财务负担沉重,但新仍展现出争取韩美科创管理控制权的决心。此次交易紧随新3月以约213.7亿韩元从Lim Jong-yoon手中购买的441万股(占6.45%),使其从Lim Jong-yoon方面的总收购额达约386.4亿韩元。新目前通过股东协议与韩美药集团董事长宋英淑、韩美药副董事长李朱贤及La Defense Partners组成四方联盟,然而新与Lim Jong-yoon之间日益加深的交易关系引发了关于股东协议到期后定位的猜测。

新东国通过股票担保贷款和可转换债券借款达5365亿韩元

据7月9日投行业务消息,新东国为获取韩美科创股权的总借款达约5365亿韩元。贷款由新以个人名义借入的3272亿韩元和汉阳精密的2093亿韩元组成,通过股票担保贷款和可转换债券发行筹集。除去可转换债券的股票担保贷款总额约为4481亿韩元。大部分贷款的利率约为4%,年利息支出估算为180亿韩元,或每月约15亿韩元。市场参与者认为,这一巨额利息负担显示新对确保韩美科创管理控制权的坚定承诺,尤其是在当前四方股东协议到期后做准备。

7月7日交易使新持股比例合计升至35.1%

新东国于7月7日披露一份合同,拟以172.7亿韩元从洪智允及其他六人处购买3.604百万股韩美科创股份,结算期定于下月7日至11日。新目前持有韩美科创22.88%的股份,作为最大个人股东。完成7月7日交易后,新个人持股将升至28.15%。加上汉阳精密的6.95%持股,新合计持股比例将达到35.1%,超过35%的门槛。

从Lim Jong-yoon方面的总购买额达386.4亿韩元

新东国于3月从Lim Jong-yoon手中购买441万股韩美科创股份(占6.45%),金额约为213.7亿韩元。包括7月7日的交易在内,从Lim Jong-yoon方面的总购买额达约386.4亿韩元。投行业务观察人士指出,新与Lim Jong-yoon之间的交易关系日益加深。Lim Jong-yoon在2024年接受《首尔经济日报》采访时表示,意在通过Cori集团获取股权,解释目前运营的公司估值在数万亿韩元,他将强调与韩美药集团的协同效应,向机构投资者展示其成为韩国“雅培”的愿景。

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