SpaceX 首发债券筹集 250 亿美元，订单达 900 亿美元

SpaceX 于 6 月 23 日定价了 250 亿美元的投资级票据，这是有史以来规模最大的首次公司债券发行之一，订单接近 900 亿美元。该公司将发行规模比最初的 200 亿美元目标扩大了 50 亿美元，以满足旺盛的需求。SpaceX 表示，计划将所得款项用于全额偿还其过桥贷款安排下的借款，剩余部分将用于 Starlink 卫星互联网扩张、Starship 火箭开发和人工智能建设。此次债券发行是在 6 月 12 日创纪录的 IPO 之后进行的，这是今年最受关注的市场事件之一。

SpaceX 定价五档结构，期限至 2056 年

该交易由五档组成，期限从 2031 年到 2056 年。结构包括 70 亿美元的 5.350% 票据（2031 年到期）、60 亿美元的 5.650% 票据（2033 年到期）、60 亿美元的 5.875% 票据（2036 年到期）、25 亿美元的 6.600% 票据（2046 年到期）和 35 亿美元的 6.650% 票据（2056 年到期）。订单接近 900 亿美元，几乎是公司最初 200 亿美元目标的四倍，使其能够将发行规模扩大 50 亿美元。截至 6 月 19 日，SpaceX 持有约 1008 亿美元的现金及现金等价物，这一头寸帮助其首次进入债券市场就获得了投资级条款。

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SpaceX 将偿还过桥贷款并资助 Starlink、Starship、AI 项目

SpaceX 表示，计划首先将所得款项用于全额偿还其过桥贷款安排下的借款，剩余部分将用于一般公司用途。此次还款清理了在公司公开亮相前为其资本需求提供过桥的融资。此次融资正值 SpaceX 推进一系列资本密集型项目之际。该公司正在扩大其 Starlink 卫星互联网业务，开发 Starship 火箭计划，并追求更广泛的人工智能建设，每一项都需要持续的投资。

债券发行紧随 6 月 12 日创纪录的 IPO

此次债券发行是在 6 月 12 日创纪录的 IPO 之后进行的，这是今年最受关注的市场事件之一。此次上市的影响远不止股市，Bitcoin.com News 报道称，随着 SpaceX IPO、世界杯和其他事件推动投机量激增，预测市场交易量达到创纪录的 108 亿美元周交易量。预测平台同时面临金融、地缘政治和体育领域的需求，SpaceX 被列为关键催化剂之一。随着过桥贷款即将偿还并获得新的长期融资，SpaceX 已锁定资本，以推动其多项雄心在 2020 年代末之前实现。

常见问题

SpaceX 在 6 月 23 日做了什么？
SpaceX 于 6 月 23 日定价了 250 亿美元的投资级票据，这是有史以来规模最大的首次公司债券发行之一，订单接近 900 亿美元。

SpaceX 为何筹集 250 亿美元债务？
SpaceX 表示，计划将所得款项用于全额偿还其过桥贷款安排下的借款，剩余部分将用于 Starlink 卫星互联网扩张、Starship 火箭开发和人工智能建设。

SpaceX 何时完成其 IPO？
SpaceX 于 6 月 12 日完成了创纪录的 IPO，这是今年最受关注的市场事件之一。