تمت تغطية الاكتتاب العام لشركة SK Hynix بعدة أضعاف قبل إدراج أسهم $28B في البورصة الأمريكية

شركة تصنيع الرقاقات الكورية الجنوبية SK Hynix المخطط لإدراجها في الولايات المتحدة بقيمة 28 مليار دولار قد تلقت طلبات اكتتاب متعددة الأضعاف قبل التسعير يوم الخميس، وفقاً لتقرير بلومبرغ يوم الثلاثاء. الطرح جذب اهتماماً قوياً من حوالي 1000 مستثمر مؤسسي شاركوا في المكالمة التسويقية للشركة، مع إدراج الأسهم الأمريكية المودعة للتداول في بورصة ناسداك غلوبال سيليكت ماركت يوم الجمعة. يعكس هذا الاكتتاب المغطى بالكامل طلباً قوياً رغم موجة البيع الممتدة في أسهم رقاقات الذاكرة، حيث من المتوقع أن يصبح الإدراج أكبر ظهور أمريكي لشركة أجنبية على الإطلاق، متجاوزاً إدراج علي بابا بقيمة 25 مليار دولار في عام 2014.

تسعير الأسهم الأمريكية المودعة مقرر يوم الخميس

من المتوقع أن يتم تسعير طرح الأسهم الأمريكية المودعة يوم الخميس، قبل ظهور السهم لأول مرة في بورصة ناسداك غلوبال سيليكت ماركت يوم الجمعة، وفقاً لتقرير بلومبرغ. وفقاً لإيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة يوم الاثنين، تسعى SK Hynix لبيع 177.9 مليون سهم أمريكي مودع. ذكر الإيداع سعراً مرجعياً قدره 242,500 وون كوري للسهم (158.14 دولار)، بناءً على سعر إغلاق SK Hynix في 3 يوليو. ذكرت رويترز سابقاً أن من المتوقع أن يتم تسعير الأسهم الأمريكية المودعة عند 166 دولاراً لكل سهم.

مستثمرون مؤسسيون يلتزمون بمبلغ 7 مليارات دولار كاهتمام أساسي

شارك حوالي 1000 مستثمر مؤسسي في المكالمة التسويقية للشركة، وفقاً لتقرير بلومبرغ. جذب الطرح اهتماماً قوياً من مستثمرين عالميين طويلي الأجل وصناديق تركز على التكنولوجيا. أبدت صناديق يديرها Baillie Gifford وCoatue Management وSituational Awareness Partners اهتماماً بشراء ما يصل إلى 7 مليارات دولار من الأسهم الأمريكية المودعة.

هيكل طرح SK Hynix وتخصيص العائدات

تم تنظيم الطرح لضمان احتفاظ SK Square، أكبر مساهم في الشركة، بحصة لا تقل عن 20%، بما يتماشى مع اللوائح الكورية الجنوبية. قالت SK Hynix إن العائدات ستستخدم لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك الإنفاق الرأسمالي على منشآت تصنيع أشباه الموصلات الجديدة في كوريا الجنوبية وشراء معدات الطباعة الحجرية المتقدمة بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV).

أسهم رقاقات الذاكرة تتراجع وسط تحول قطاعي

يأتي الطرح الأولي في وقت تواجه فيه أسهم أشباه الموصلات ضغط بيع كبير. انخفضت أسهم Micron Technology (MU) بأكثر من 6%، وانهارت SanDisk (SNDK) بنحو 10%، وانخفضت Western Digital Corp. (WDC) بنسبة 9% وقت كتابة هذا التقرير. قال مايك بيلي، مدير الأبحاث في FBB Capital Partners، لشبكة CNBC يوم الثلاثاء إن التوقعات مرتفعة، والأساسيات تكافح لتلبية الطلبات المرتفعة للغاية، وهو ما يغذي الانخفاض. "أتوقع أن تستمر التحولات التي شهدناها"، قال بيلي.

كما سجل صندوق Roundhill Memory ETF (DRAM) وصندوق VanEck Semiconductor ETF (SMH) خسائر حادة. من بين صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع المؤشرات القياسية، انخفض صندوق SPDR S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 0.2%، وانخفض Invesco QQQ Trust (QQQ) بنسبة 1.3%، بينما كان صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) يتداول منخفضاً بنسبة 0.3%.

الأسئلة الشائعة

ما هو حجم الإدراج المخطط لـ SK Hynix في الولايات المتحدة؟ يُقدر الإدراج المخطط لـ SK Hynix في الولايات المتحدة بقيمة 28 مليار دولار، مما يجعله أكبر ظهور أمريكي لشركة أجنبية على الإطلاق، متجاوزاً إدراج علي بابا بقيمة 25 مليار دولار في عام 2014.

متى سيتم تسعير الأسهم الأمريكية المودعة لـ SK Hynix وإدراجها؟ من المتوقع أن يتم تسعير طرح الأسهم الأمريكية المودعة يوم الخميس، مع إدراج السهم في بورصة ناسداك غلوبال سيليكت ماركت يوم الجمعة، وفقاً لتقرير بلومبرغ يوم الثلاثاء.

كم عدد المستثمرين المؤسسيين الذين شاركوا في طرح SK Hynix؟ شارك حوالي 1000 مستثمر مؤسسي في المكالمة التسويقية للشركة، حيث أبدت صناديق يديرها Baillie Gifford وCoatue Management وSituational Awareness Partners اهتماماً بشراء ما يصل إلى 7 مليارات دولار من الأسهم الأمريكية المودعة.