Bernstein senkt das IREN-Kursziel auf $100 , behält aber die Top-Wahl als KI-Miner auf dem Microsoft-GPU-Deal bei

Gate News-Nachricht, 29. April — Bernstein hat das Kursziel für IREN auf $100 (AU$144) von $125 (AU$180) herabgestuft, das Unternehmen jedoch als Top-Auswahl unter KI-fokussierten Bitcoin-Minern beibehalten. Als Grundlage nannte sie die von Microsoft unterstützte GPU-Erweiterung und das Ziel für $3,7 Milliarden Umsatz als Eckpfeiler der Post-Mining-Strategie des Unternehmens.

IREN hat 150.000 GPUs kontrahiert, wobei die Hälfte an die fünfjährige Cloud-Services-Vereinbarung von Microsoft gebunden ist, die auf etwa $9,7 Milliarden bewertet wird, einschließlich einer 20%igen Vorauszahlung. Bernstein prognostiziert, dass die gesamte GPU-Flotte bis zum ersten Quartal 2027 über $3,7 Milliarden (AU$5,33 Milliarden) an jährlichen AI-Cloud-Umsätzen generieren könnte. Die Aktie von IREN wird derzeit zu $50,64 (AU$72,92) gehandelt, gegenüber einem 52-Wochen-Hoch von $76,87 (AU$110,69), aber im vergangenen Jahr um 674% gestiegen.

Der Microsoft-Einsatz umfasst NVIDIA GB300 GPUs, die in Phasen bis 2026 auf dem 750-MW-Childress-Campus von IREN in Texas ausgeliefert werden, wobei flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren 200MW kritischer IT-Last unterstützen. IREN hat außerdem einen Kaufvertrag mit Dell Technologies für GPUs und zugehörige Ausrüstung im Wert von ungefähr $5,8 Milliarden (AU$8,35 Milliarden) unterzeichnet. Mitgründer und Co-CEO Daniel Roberts erklärte, der Microsoft-Vertrag bestätige die vertikal integrierte AI-Cloud-Plattform des Unternehmens.