CME Group und Morningstar haben eine exklusive, mehrjährige Lizenzvereinbarung unterzeichnet, um Derivate zu lancieren, die an Morningstars US-Aktien-Benchmarks gekoppelt sind. Die Vereinbarung verschafft CME Zugang zu Futures- und Derivateprodukten auf Basis von Morningstar-Aktienindizes, darunter die Morningstar US Total-Market-, Large-Cap-, Value-, Growth-, Mid-Cap- und Small-Cap-Benchmarks. Die Indizes bilden laut den Unternehmen die Grundlage für mehr als 3 Billionen US-Dollar an verknüpften Vermögenswerten. Die Partnerschaft spiegelt die institutionelle Nachfrage nach spezialisierten Hedging- und Portfolio-Management-Tools wider, da Indexanbieter zunehmend als Finanzinfrastruktur-Layer innerhalb des modernen Finanzwesens fungieren.
CME gewinnt Zugang zu Morningstar-Benchmarks, die mehr als 3 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten stützen
Die Vereinbarung verschafft CME Zugang zu Futures- und Derivateprodukten auf Basis von Morningstar-Aktienindizes, darunter die Morningstar US Total-Market-, Large-Cap-, Value-, Growth-, Mid-Cap- und Small-Cap-Benchmarks. Die Indizes bilden laut den Unternehmen die Grundlage für mehr als 3 Billionen US-Dollar an verknüpften Vermögenswerten. Morningstars Erwerb von CRSP früher in diesem Jahr stärkte seine Position in den US-Aktienbenchmark-Märkten. CRSP-Indizes stützen bereits mehr als 3 Billionen US-Dollar an verknüpften Vermögenswerten und haben historisch bedeutende institutionelle sowie ETF-Investitionsprodukte ermöglicht. Die neue CME-Partnerschaft macht diese Benchmarks von passiver Investitionsinfrastruktur zu aktiv gehandelten Derivateprodukten.
Institutionelle Investoren verlangen spezialisierte Hedging-Tools
Tim McCourt, Senior Managing Director und Global Head of Equities, FX and Alternative Products bei CME Group, sagte, dass institutionelle Investoren zunehmend spezialisierte Hedging- und Portfolio-Management-Tools nachfragen. „Gemeinsam soll es uns das stark liquiditätsgetriebene Equity-Derivate-Marktplatz-Ökosystem von CME Group, kombiniert mit dem datengetriebenen Benchmark-Ökosystem von Morningstar, ermöglichen, unseren globalen Kunden einen optimierten Rahmen zu bieten, um Marktschwankungen sicher zu navigieren und neue Chancen zu nutzen“, sagte McCourt. Moderne Investoren suchen laut der zugrunde liegenden Quelle zunehmend nach Exposure, das auf Faktoren zugeschnitten ist, nach Style-Tilts, Größen-Segmentierung, Sektor-Rotation, Volatilitäts-Hedging und Portfolio-Overlays.
Morningstar stärkt seine institutionelle Handelspräsenz nach dem CRSP-Erwerb
Amelia Furr, Präsidentin der Morningstar Indexes, beschrieb die Partnerschaft als Teil der Expansion des Unternehmens in breitere institutionelle Handelsmärkte. „Mit unserem Erwerb von CRSP früher in diesem Jahr sind wir zu einem führenden Anbieter von US-Aktien-Benchmarks geworden, und die neue Beziehung mit CME Group wird unser Wachstum noch weiter beschleunigen“, sagte Furr. Sie fügte hinzu: „Am aufregendsten ist, dass wir erwarten, neue Türen zu öffnen und unsere hochwertigen Aktienindizes in ein völlig neues Segment des globalen Investment-Marktplatzes zu bringen.“ Der Erwerb von CRSP war strategisch wichtig, weil CRSP-Indizes in der Vergangenheit aufgrund ihrer forschungsgetriebenen Methodik und historischen Marktdaten ein starkes Maß an Glaubwürdigkeit bei institutionellen und akademischen Investoren aufrechterhielten.
Indexanbieter konkurrieren über Benchmark-Infrastruktur hinweg
CME dominiert bereits wichtige Futures-Märkte über Zinsraten, Aktien, Devisen, Rohstoffe und Krypto-Derivate hinweg. Allerdings nimmt der Wettbewerb innerhalb von Benchmark-Ökosystemen weiter zu. Nasdaq, ICE, MSCI, FTSE Russell, S&P Dow Jones Indices, STOXX und Bloomberg konkurrieren alle aggressiv über Indexlizenzen, Benchmark-Konstruktion, ETF-Partnerschaften und Derivate-Infrastruktur hinweg. Allein die Indexlizenzierung wurde zu einer bedeutenden Ertragsmaschine über globale Finanzinfrastruktur-Unternehmen hinweg. Die Unternehmen, die Benchmark-Indizes kontrollieren, beeinflussen häufig Kapitalflüsse, ETF-Ökosysteme, Asset Allocation, passive Investment-Strategien, Derivatemärkte und Rahmenwerke für Risikomanagement.
FAQ
Wozu dient die CME- und Morningstar-Lizenzvereinbarung?
Die exklusive, mehrjährige Lizenzvereinbarung verschafft CME Group Zugang zu Futures- und Derivateprodukten auf Basis von Morningstar-Aktienindizes, darunter die Morningstar US Total-Market-, Large-Cap-, Value-, Growth-, Mid-Cap- und Small-Cap-Benchmarks.
Wie viel Vermögen stützen Morningstars Indizes?
Die Indizes stützen mehr als 3 Billionen US-Dollar an verknüpften Vermögenswerten, so CME Group und Morningstar. CRSP-Indizes, die Morningstar früher in diesem Jahr erworben hat, stützen ebenfalls mehr als 3 Billionen US-Dollar an verknüpften Vermögenswerten.
Warum sind CME und Morningstar diese Partnerschaft eingegangen?
Tim McCourt von CME Group sagte, dass institutionelle Investoren zunehmend spezialisierte Hedging- und Portfolio-Management-Tools nachfragen. Amelia Furr von Morningstar beschrieb die Partnerschaft als Teil der Expansion des Unternehmens in breitere institutionelle Handelsmärkte nach dem Erwerb von CRSP früher in diesem Jahr.
