Spot-Gold- und Silberpreise stiegen vor der Eröffnung des nordamerikanischen Marktes am Freitag, wobei Spot-Gold bei etwa 4.046,20 US-Dollar je Unze (plus 0,50 %) und Spot-Silber bei etwa 58,240 US-Dollar (plus 0,84 %) gehandelt wurden, da ein schwächerer US-Dollar den Metallen Spielraum für eine Erholung gab. Die Kursgewinne erfolgten, während Händler hartnäckige Inflationsdaten, das Risiko von Zinserhöhungen durch die Federal Reserve und eine verminderte akute Bedrohung durch die Straße von Hormuz abwogen. Die US-Inflationsaktualisierung vom Donnerstag zeigte eine PCE-Inflation im Mai von 4,1 % im Jahresvergleich, wobei die persönlichen Einkommen und die Konsumausgaben jeweils monatlich um 0,7 % stiegen, was die Ansicht untermauerte, dass eine geldpolitische Lockerung für die FOMC-Sitzung vom 28. bis 29. Juli nicht der Basisfall ist, auch wenn niedrigere Ölpreise den unmittelbaren Inflationsdruck durch den Schock aus dem Nahen Osten verringerten.
US-Inflationsdaten untermauern die Fed-Beschränkung vor der FOMC-Sitzung im Juli
Die US-Inflationsaktualisierung vom Donnerstag hielt die Fed-Beschränkung vor der Eröffnung des Kassamarktes aufrecht. Die PCE-Inflation im Mai stieg im Jahresvergleich um 4,1 %, während die persönlichen Einkommen und die Konsumausgaben jeweils monatlich um 0,7 % zunahmen. Die Daten untermauerten die Ansicht, dass eine Lockerung für die FOMC-Sitzung vom 28. bis 29. Juli nicht der Basisfall ist, auch wenn niedrigere Ölpreise den unmittelbaren Inflationsimpuls durch den Schock aus dem Nahen Osten verringert haben.
Fed-Sitzung am 17. Juni verankert die Positionierung bei Edelmetallen
Die Fed-Sitzung am 17. Juni bleibt der wichtigste Positionsanker für Edelmetalle. Seit der Sitzung war die Anlagereaktion über verschiedene Anlageklassen hinweg eine Neubewertung des Dollars und der Zinssätze und kein anhaltender Safe-Haven-Bid. Der US-Dollar-Index lag gegen 8:39 Uhr ET niedriger bei 101,22, blieb aber nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 101,80, während die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen im Bereich von 4,4 % lag.
Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz verdoppelt sich auf den höchsten Stand seit Ende Februar
Die Situation in der Straße von Hormuz hat sich von einem Schock durch eine Schließung zu einem kontrollierten Transitrisiko verlagert. Der Schiffsverkehr durch die Meerenge verdoppelte sich in den vorangegangenen 24 Stunden am Donnerstag auf den höchsten Stand seit Ende Februar, und Schiffe durchquerten sie wieder mit eingeschalteten Satellitensignalen, was dazu beitrug, den Brent-Ölpreis wieder in Richtung des Niveaus vor dem Krieg zu drücken. Ein unter der Flagge Singapurs fahrendes Handelsschiff wurde am Donnerstagabend vor der Küste Omans getroffen, und ein US-Beamter erklärte, eine iranische Drohne habe das Schiff getroffen. Die aktuelle Marktauswirkung ist geringer als die Panikprämie der letzten Woche, mit niedrigeren Ölpreisen, einem schwächeren Dollar und Gold, das eher eine Versicherungsprämie als eine vollständige geopolitische Verknappung trägt.
WTI-Rohöl wird bei etwa 69,67 US-Dollar gehandelt, während der Dollarindex nachgibt
Die wichtigsten externen Märkte zeigen niedrigere Preise für Nymex WTI-Rohöl, das bei etwa 69,67 US-Dollar je Barrel gehandelt wird, während Brent-Rohöl bei etwa 73,05 US-Dollar lag. Der US-Dollar-Index ist niedriger. Die Rendite der benchmark 10-jährigen US-Staatsanleihe wird im Bereich von 4,4 % gehandelt.
Technische Niveaus für Spot-Gold zielen auf Widerstandszone bei 4.122,00 US-Dollar
Technisch gesehen ist das nächste Aufwärtskursziel der Bullen bei Spot-Gold, die Preise wieder über die Widerstandszone von 4.023,00 bis 4.045,00 US-Dollar zu drücken, wobei eine nachhaltige Bewegung auf 4.122,00 und dann auf 4.170,85 US-Dollar abzielt. Das nächste kurzfristige Abwärtskursziel der Bären ist ein Bruch unter 3.959,08 US-Dollar, mit tieferen Abwärtszielen bei 3.886,46 und dann 3.850,00 US-Dollar. Der erste Widerstand wird bei 4.045,00 US-Dollar und dann bei 4.122,00 US-Dollar gesehen. Die erste Unterstützung wird bei 3.659,08 US-Dollar und dann bei 3.886,46 US-Dollar gesehen. (Hinweis: Im Originaltext steht "3,959.08" und "3,959.08" – beibehalten als 3.959,08.)
Spot-Silber-Bullen visieren Widerstandsbereich von 58,77 bis 61,55 US-Dollar an
Das nächste Aufwärtskursziel der Bullen bei Spot-Silber ist es, die Preise wieder über den Bereich von 58,77 bis 61,55 US-Dollar zu treiben, wobei ein Anstieg über diese Zone auf 62,00 und dann auf 72,00 US-Dollar abzielt. Das nächste Abwärtskursziel der Bären ist ein Bruch unter 55,40 US-Dollar, mit tieferen Abwärtszielen bei 51,64 und dann 48,97 US-Dollar. Der erste Widerstand wird bei 58,77 US-Dollar und dann bei 61,55 US-Dollar gesehen. Die nächste Unterstützung wird bei 55,40 US-Dollar und dann bei 51,64 US-Dollar gesehen.
FAQ
Was verursachte den Anstieg der Gold- und Silberpreise am Freitag?
Die Spot-Gold- und Silberpreise stiegen vor der Eröffnung des nordamerikanischen Marktes am Freitag, da ein schwächerer US-Dollar den Metallen Spielraum für eine Erholung gab. Spot-Gold wurde bei etwa 4.046,20 US-Dollar je Unze (plus 0,50 %) und Spot-Silber bei etwa 58,240 US-Dollar (plus 0,84 %) gehandelt. Die Händler wogen hartnäckige Inflationsdaten, das Risiko von Zinserhöhungen durch die Federal Reserve und eine verminderte akute Bedrohung durch die Straße von Hormuz ab.
Was zeigten die US-Inflationsdaten für Mai?
Die US-Inflationsaktualisierung vom Donnerstag zeigte, dass die PCE-Inflation im Mai im Jahresvergleich um 4,1 % stieg, während die persönlichen Einkommen und die Konsumausgaben jeweils monatlich um 0,7 % zunahmen. Die Daten untermauerten die Ansicht, dass eine geldpolitische Lockerung für die FOMC-Sitzung vom 28. bis 29. Juli nicht der Basisfall ist, auch wenn niedrigere Ölpreise den unmittelbaren Inflationsimpuls durch den Schock aus dem Nahen Osten verringerten.
Wie wirkte sich die Situation in der Straße von Hormuz am Donnerstag auf die Märkte aus?
Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz verdoppelte sich in den vorangegangenen 24 Stunden am Donnerstag auf den höchsten Stand seit Ende Februar, wobei Schiffe mit eingeschalteten Satellitensignalen durchfuhren. Ein unter der Flagge Singapurs fahrendes Handelsschiff wurde am Donnerstagabend vor der Küste Omans getroffen, und ein US-Beamter erklärte, eine iranische Drohne habe das Schiff getroffen. Die aktuelle Marktauswirkung ist geringer als die Panikprämie der letzten Woche, mit niedrigeren Ölpreisen, einem schwächeren Dollar und Gold, das eher eine Versicherungsprämie als eine vollständige geopolitische Verknappung trägt.
