Goldman Sachs und Morgan Stanley buhlen um OpenAI, Anthropic-IPO-Aufträge; Kombiniertes Geschäft übersteigt 120 Milliarden US-Dollar

Laut Fortune konkurrieren Goldman Sachs und Morgan Stanley heute (10. Juni) um die führenden Underwriting-Rollen bei den bevorstehenden Börsengängen (IPOs) von OpenAI und Anthropic. Für jeden IPO wird ein Erlös von mindestens 60 Milliarden US-Dollar erwartet, wodurch die kombinierte Finanzierung auf über 120 Milliarden US-Dollar steigt. Jay Ritter, ein IPO-Spezialist an der University of Florida, sagte, dass der Lead Underwriter die Zuteilung der IPO-Aktien an Fonds festlegt und deutlich höhere Renditen als andere Underwriter erzielt. Wenn an beiden Unternehmen die Aktien am ersten Handelstag um 20% steigen, würden Anleger 240 Milliarden US-Dollar an Kursgewinnen auf dem Papier sehen, während Underwriter potenziell über 70 Milliarden US-Dollar in Soft Dollars abgreifen könnten – Transaktionsprovisionen, die die Ausführungskosten übersteigen – wobei der Großteil an den Lead Underwriter fließt.
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