Keel Infrastructure schließt das Angebot für $458M wandelbare Schuldverschreibungen ab, der Umwandlungspreis wird auf 7,41 US-Dollar festgelegt

Laut Globenewswire hat der an der Nasdaq gelistete Bitcoin-Miner Keel Infrastructure (früher Bitfarms) am 10. Juni die Emission von 458 Millionen US-Dollar in wandelbaren Vorzugsanleihen abgeschlossen. Die Anleihen haben einen Kupon von 1,25 % und laufen 2032 aus; der anfängliche Umrechnungspreis liegt bei 7,41 US-Dollar und entspricht einer Prämie von 25 % gegenüber dem Schlusskurs vom 4. Juni. Ein Teil des Erlöses wird verwendet, um Call-Optionen mit Cap zu kaufen, um das Verwässerungsrisiko bei der Umwandlung der Anleihen abzusichern. Keel erklärte, dass die bestehende Liquidität ausreicht, um Mining-Projekte zu entwickeln, und dass das neue Kapital die Flexibilität für langfristige Einzahlungen in Ausrüstung sowie den Betrieb von Rechenzentrumsanlagen verbessern wird.
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