DiesüdkoreanischeRegierunggabam29.JunibeieinernationalenUnterrichtungimBlauenHauseinMega-ProjektfürHalbleiterundKIimWertvon4.700BillionenWonbekannt,wobeidieSamsung-Gruppe2.655BillionenWonunddieSK-Gruppe2.100BillionenWonangemeinsamenInvestitionenzusagte.DieAnkündigungzieltdaraufab,dieHalbleiterindustriedesLandesüberdieProduktionvonSpeicherchipshinausaufRobotik,KI-RechenzentrenundAdvancedPackagingzudiversifizierenunddamitdiederzeitigeMarktkonzentrationaufdieAktienvonSamsungElectronicsundSKHynixanzugehen.Analystenerwarten,dassdasProjektdieAnlagethemendeskoreanischenAktienmarktesaufdieSektorenBau,Strominfrastruktur,RobotikundHalbleiterkomponentenausweitet.##RegierungkündigtMega-ProjektfürHalbleiterimWertvon4.700BillionenWonam29.JunianBeideram29.JuniimBlauenHausabgehaltenen„NationalenUnterrichtungzuden3Mega-ProjektenfürKoreasgroßenSprungnachvorn“enthülltedieRegierungInvestitionspläneinHöhevoninsgesamt4.700BillionenWon,diesichaufdenBauneuerHalbleiterfabriken,PhysicalAIundKI-Rechenzentrenkonzentrieren.DieSamsung-Gruppewird2.655BillionenWoninvestieren,umdenHonam-Halbleitercluster,einegroßangelegteFabrikfürHigh-Bandwidth-Memory(HBM)-VerpackungeninSüd-ChungcheongsowieeineBasisfürhumanoideRoboterundintelligenteFertigunginYeongnamzuerrichten.DieSK-Gruppewirdbis20352.100BillionenWoninvestieren,umeinKI-Speicherproduktionsbandzuschaffen,dasYongin,CheongjuundHonamverbindet,zusammenmitKI-RechenzentrenundHalbleiterbetrieben.DiegemeinsameInvestitionvon4.755BillionenWonbeiderUnternehmenentsprichtdem6,5-fachendesStaatshaushalts(ca.728BillionenWon)undstelltdengrößtenUnternehmensinvestitionsplanderGeschichtedar.AnalystenderWertpapierbranchebetrachtendiesnichtnuralsIndustriepolitik,sondernalseinenKatalysator,derdieAnlageflüsseamkoreanischenAktienmarktneugestaltenkönnte.##SamsungundSKGroupsagengemeinsameInvestitionvon4.755BillionenWonzuSamsungElectronicsChairmanLeeJae-yongerklärtebeidernationalenUnterrichtung:„DieRoboternachfragewirdsichüberFabrikenhinausaufIndustrieanlagen,Haushalte,Krankenhäuser,RestaurantsunddiegesamteGesellschaftausweiten.DieSamsung-GruppewirddieRoboterinvestitioneninGumi,ProvinzNord-Gyeongsang,zusammenmitinternenRechenzentrenkonzentrieren.“SamsungElectronicshatseitderÜbernahmevonRainbowRoboticsimJahr2024dieEntwicklunghumanoiderundindustriellerRoboteralszukünftigeWachstumsmotorenvorangetrieben.DieInvestitionderSK-GruppeinHöhevon2.100BillionenWonwirdsichaufdenBaudesKI-SpeicherproduktionsbandesundderKI-Rechenzentrumsinfrastrukturbis2035konzentrieren.DiephasenweiseEntwicklungwirddieRegionenYongin,CheongjuundHonamzueinemintegriertenHalbleiterfertigungsnetzwerkverbinden.Handels-,Industrie-undEnergieministerKimJung-kwanerklärte:„WirwerdenimRaumChungcheongeinZentrumfürAdvancedPackagingfördern.DieRegionenSüdostenundDaeguwerdenzuLieferketten-HubsfürHalbleiterkomponentenundzuInnovationsbasendernächstenGenerationfürLeistungshalbleiterausgebaut.“##KoreanischeAktiensollensichüberSamsungElectronicsundSKHynixhinausdiversifizierenDerkoreanischeAktienmarktwurdeindiesemJahrvonSamsungElectronicsundSKHynixangeführt,wobeisichdasKapitalaufgrundderErwartungeneinerVerbesserungderSpeicherindustrie,angetriebendurchHBMunddieAusweitungderKI-Serverinvestitionen,aufgroßeHalbleiterwertekonzentrierte.Diesführtezueinem„K-förmigenMarkt“,beidemsichdergesamteMarktentsprechendderHalbleiterkonjunkturbewegte.Kritikerwiesendaraufhin,dassdieMarktpolarisierungzunahm,davieleSektorenrelativvernachlässigtblieben,währendgroßeHalbleiterwertestiegen.AnalystenderWertpapierbrancheerwarten,dassdasMega-ProjektderRegierungdieseAnlagekonzentrationteilweiseverringernwird.MitderZunahmederHalbleiterproduktionsstättenwerdensichdieInvestitionsvorteileaufdasgesamteIndustrieökosystemausbreiten,darunterMaterialienundAusrüstung,Back-End-Prozesse,StrominfrastrukturundBauwesen–nichtnuraufSpeicherunternehmen.##RobotiksektorgewinntanAufmerksamkeit,daPhysicalAIzueinerzentralenProjektsäulewirdDaPhysicalAIalseinederKernsäulendiesesProjektspräsentiertwird,wachsendieErwartungenandieRobotikbrancheerneut.PhysicalAIbezeichnetTechnologien,diegenerativeKIintatsächlicheIndustrieanlagen,Produktionsstätten,Logistik,GesundheitswesenundDienstleistungenintegrieren.DaKIüberdiereineDatenanalysehinausgehtunddirektRoboterundAutomatisierungsgerätesteuert,dieinderrealenWeltagieren,giltsiealsKernbereichderIndustriedernächstenGeneration.DasMinisteriumfürHandel,IndustrieundEnergiebekundeteebenfallsseinEngagementfürdieFörderungverwandterIndustrien,indemesdieRichtungvorgab,dassKoreavoneinem„Land,dasRobotergutnutzt“zueinem„Land,dasRobotergutherstellt“werdenmüsse.DieAufmerksamkeitrichtetsichaufHyundaiMotor,dadieRegierungPhysicalAIalszukünftigenWachstumstreiberbezeichnethat.HyundaiMotorplant,abdemnächstenJahrinPhasen9BillionenWonzuinvestieren,umaufeinem1,12MillionenQuadratmeter(ca.340.000Pyeong)großenGeländeinSaemangeumeinKI-RechenzentrumsowieeinenRobotik-Produktions-undTeileclusterzuerrichten.##Bau-undStrominfrastrukturaktiensteigenamTagderAnkündigungNachderRegierungsankündigunghatderMarktbegonnen,aktivnachverschiedenenprofitierendenAktienjenseitsvonHalbleiterunternehmenundrobotikbezogenenSektorenzusuchen.Bauaktienbewegtensichzuerst.AlsderEntwicklungsplanfürdenHalbleiterclusterimSüdwestenbekanntgegebenwurde,erreichtendieinGwangjuundSüd-JeollaansässigenBauunternehmenKumhoConstructionundNamhwaEngineering&ConstructiondieTageslimits.AuchgroßeBauwertewieHyundaiEngineering&ConstructionundGSEngineering&ConstructionverzeichnetenamTagderAnkündigungzweistelligeZugewinne.DiesspiegeltdieErwartungwider,dassderBauvonHalbleiterfabrikennichtnurNachfragenachFabriken,sondernauchnachStraßen,Wasserversorgung,Übertragungsnetzen,WohnraumundverschiedenenInfrastruktureinrichtungenerzeugenwird.AuchdieErwartungenanVorteilefürdieStrominfrastrukturdurchdenAusbauvonKI-Rechenzentrenwachsen.DaKI-RechenzentrenenormeStrommengenverbrauchen–wasihnendenSpitznamen„stromfressendeNilpferde“eingebrachthat–sindInvestitioneninTransformatoren,HöchstspannungskabelsowieÜbertragungs-undVerteilungsanlagenunerlässlich.DementsprechendhabenStromausrüstungsunternehmen,darunterdiedreigroßenStromausrüstungsfirmenLSElectric,HyosungHeavyIndustriesundHDHyundaiElectric,nachderRegierungsankündigungdieAufmerksamkeitderAnlegeraufsichgezogen.MitderAussagevonMinisterKimJung-kwan,dassdieRegionChungcheongalsAdvanced-Packaging-HubunddieRegionenSüdostenundDaegualsLieferketten-HubsfürHalbleiterkomponentenundInnovationsbasendernächstenGenerationfürLeistungshalbleiterentwickeltwerden,wachsendieErwartungen,dasssichdieInvestitionsvorteileaufUnternehmenindenBereichenAdvanced-Packaging-Ausrüstung,MaterialienundLeistungshalbleiterausweiten.ParkSun-young,ForscherinbeiMiraeAssetSecurities,sagte:„DieInvestitionsbereichemüssenKI-Roboter-EndprodukteundKernkomponentenpriorisieren,diedirektmitderRegierungsstrategieverbundensind,sowiePhysical-AI-Entwicklungsunternehmen.Mittel-bislangfristigwirdsichdieDifferenzierungwahrscheinlichaufNachfrage-undAngebotsunternehmeninFertigungsdemonstrationsprojektenkonzentrieren,sowieaufUnternehmen,dieaufderGrundlagestaatlicherUnterstützungMassenproduktionsfähigkeit,KundenreferenzenundWiederholungsaufträgesichernkönnen."##FAQ**WashatdiesüdkoreanischeRegierungam29.Juniangekündigt?**DieRegierungkündigteam29.JunibeieinernationalenUnterrichtungimBlauenHauseinMega-ProjektimWertvon4.700BillionenWonan,dassichaufdenBauvonHalbleiterfabriken,PhysicalAIundKI-Rechenzentrenkonzentriert.DieSamsung-Gruppesagte2.655BillionenWonunddieSK-Gruppe2.100BillionenWonzu,miteinemgemeinsamenInvestitionsvolumenvoninsgesamt4.755BillionenWon.**Warumwirderwartet,dasssichkoreanischeAktienüberSamsungElectronicsundSKHynixhinausdiversifizieren?**Wertpapieranalystenerwarten,dassdasMega-ProjektdieInvestitionsvorteileaufdieSektorenBau,Strominfrastruktur,RobotikundHalbleiterkomponentenausweitet,wenndieHalbleiterproduktionsstättenexpandieren,wodurchdiederzeitigeMarktkonzentrationaufdieAktienvonSamsungElectronicsundSKHynixverringertwird.**WiereagiertenBau-undStrominfrastrukturaktienaufdieAnkündigung?**BauaktienwieKumhoConstructionundNamhwaEngineering&ConstructionerreichtenamTagderAnkündigungdieTageslimits,währendHyundaiEngineering&ConstructionundGSEngineering&ConstructionzweistelligeZugewinneverzeichneten.AuchStromausrüstungsunternehmenwieLSElectric,HyosungHeavyIndustriesundHDHyundaiElectriczogendieAufmerksamkeitderAnlegeraufsich.

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