SpaceX-Raketen-Monopoly und Blockchain-Knappheit definieren den Wert des KI-Zeitalters

Der Veteran-Investor Jordi Visser, Leiter der AI Macro Nexus Research bei 22V Research mit 30 Jahren Erfahrung an der Wall Street, argumentierte am Samstag während eines Auftritts im Pomp Podcast, dass die Raketenstart-Monopolstellung von SpaceX und blockchain-verifizierte Sammlerstücke beide den Wert von Knappheit im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz demonstrieren. Visser sagte, der Wettbewerbsvorteil von SpaceX stamme aus seiner Hardware-Infrastruktur-“Burggraben”-Position, die von software-first Wettbewerbern nicht nachgebildet werden könne. Als Beleg nannte er das in 122 Tagen gebaute Colossus-Rechenzentrumsprojekt des Unternehmens, das zeige, dass SpaceX in den Wettbewerb um AI-Infrastruktur neben Amazon, Microsoft und Google eingestiegen sei. Er wandte die gleiche Knappheitslogik auf physische Knicks-Spiel-4-Gedenktickets an, die auf eBay für 300 bis 450 US-Dollar verkauft wurden, und warnte, dass ohne blockchainbasierte Verifizierung gefälschte Versionen den Markt überschwemmen würden.

SpaceX Positioniert sich als viertgrößter Hyperscaler mit Colossus-Rechenzentrum

Visser beschrieb SpaceX, bewertet mit 2 Billionen US-Dollar, als still in den Wettlauf um AI-Infrastruktur eingestiegen—als viertgrößter Hyperscaler neben Amazon, Microsoft und Google. Er verwies auf das in 122 Tagen errichtete Colossus-Rechenzentrum als Beleg für diese Positionierung. „Elon ist der Meister des Ingenieurwesens“, sagte Visser und ergänzte, dass SpaceX in dieser Einrichtung sowohl mit Anthropic als auch mit Google AI-Compute-Deals gesichert habe.

Der Investor betonte, dass der zentrale Vorteil von SpaceX weniger in Softwarefähigkeiten liege als vielmehr in der Raketenstart-Monopolstellung. „Er hat ein Monopol bei Raketenstarts“, sagte Visser. „Kann Google das? Sie haben nicht die Rakettenschiffe, um das zu tun.“ Er argumentierte, dass in einem Markt, in dem Software-“Moats” zunehmend schwer aufrechtzuerhalten seien, sich die Hardware-Infrastruktur von SpaceX nicht durch Code-Entwicklung replizieren lasse.

Visser wendet Blockchain-Verifizierung auf Knicks-Gedenktickets an

Visser nahm Knicks-Spiel-4-Gedenktickets als Beispiel dafür, welche Rolle Blockchain dabei spielt, Knappheit zu bewahren. Nachdem er das Spiel besucht hatte, stellte er fest, dass die physischen Tickets, die an Fans verteilt wurden, am nächsten Morgen auf eBay für 300 bis 450 US-Dollar verkauft wurden. Ohne blockchainbasierte Verifizierung warnte er: „Dann gibt es 24 Millionen davon, verkauft zu irgendeinem Preis“, weil Fälschungen den Markt überschwemmen würden.

Er schlug vor, dass ein Non-Fungible Token, der an die Teilnahme an Spiel vier gekoppelt ist, einen dauerhaften Nachweis der Anwesenheit liefern und die Knappheit bewahren würde. „Die Welt ist voller AI-Klumpenzeug, und es wird nur noch schlimmer“, sagte Visser. „Ich glaube im Grunde, dass die Blockchain und Krypto für all das entscheidend sind.“

Visser hat zuvor argumentiert, dass Bitcoin im Zeitalter der KI als kritisches Knappheits-Asset entstehe, mit dem Potenzial, 3% bis 5% Allokationen in den Portfolios von Kunden zu erreichen, da AI-getriebene Engpässe das Denken der Anleger über den Wert verändern. Der Bitcoin-Preis lag in den vergangenen 24 Stunden über 0,6% im Plus; das Retail-Sentiment auf Stocktwits wechselte von neutral zu bullisch.

FAQ

Was hat Jordi Visser über den Wettbewerbsvorteil von SpaceX in der AI-Infrastruktur gesagt?

Jordi Visser argumentierte im Pomp Podcast, dass der wahre Wettbewerbsvorteil von SpaceX sein Raketenstart-Monopol und sein Hardware-Infrastruktur-“Burggraben” sei, der von software-first Wettbewerbern nicht nachgebildet werden könne. Als Beleg führte er das in 122 Tagen gebaute Colossus-Rechenzentrum an, das zeige, dass SpaceX in den Wettlauf um AI-Infrastruktur als viertgrößter Hyperscaler neben Amazon, Microsoft und Google eingestiegen ist—mit gesicherten AI-Compute-Deals mit Anthropic und Google.

Wie hat Visser Blockchain-Verifizierung mit physischen Sammlerstücken verknüpft?

Visser nutzte Knicks-Spiel-4-Gedenktickets als Beispiel und merkte an, dass sie am Morgen nach dem Spiel für 300 bis 450 US-Dollar auf eBay verkauft wurden. Er warnte, dass ohne blockchainbasierte Verifizierung gefälschte Tickets den Markt überschwemmen würden, und schlug vor, dass ein Non-Fungible Token, der an die Spielteilnahme gekoppelt ist, einen permanenten Nachweis der Anwesenheit liefern und die Knappheit in einer Ära von AI-generiertem Content bewahren würde.