Los costos de cobertura en yenes alcanzan un máximo de dos años mientras se avecinan riesgos de la reunión del BOJ e intervenciones

Según Jin10, el 4 de junio los traders de opciones incrementaron las coberturas ante bruscos movimientos del yen, y los diferenciales mariposa de USD/JPY a dos semanas alcanzaron sus niveles más altos desde octubre de 2022. El repunte refleja la preocupación del mercado por una posible intervención del Banco de Japón para respaldar al yen y por la reunión de política monetaria del 15-16 de junio del banco central, mientras el USD/JPY prueba el nivel 160. El estratega de Singapore Overseas Chinese Banking Corp, Moh Siong Sim, señaló que el riesgo de intervención sigue siendo el foco principal, dada la cercanía del par de divisas a la marca de 160 y la ampliación del diferencial de tipos de interés entre EE. UU. y Japón.
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