Dari Microsoft ke Google: Raksasa teknologi berebut pesanan memori di Korea, dipecat jika tidak mendapatkan barang?

Seiring dengan ketatnya pasokan memori global seperti HBM, DRAM, dan LPDDR di bawah gelombang AI, para eksekutif pengadaan dari raksasa teknologi seperti Microsoft dan Google mulai menempatkan staf mereka di Korea Selatan, untuk mendapatkan kapasitas produksi dari Samsung dan SK Hynix. Bahkan, ada kabar bahwa Google memecat langsung kepala pengadaan karena gagal mendapatkan pasokan. Dari medan perang rantai pasokan hingga pergantian personel, perang merebut memori ini tampaknya akan semakin intens.

Raksasa teknologi menempatkan staf di Korea untuk pasokan memori, negosiasi Microsoft gagal dan meninggalkan meja

Media Korea Daily Economic News melaporkan, seorang sumber industri semikonduktor mengungkapkan: “Didorong oleh permintaan besar terhadap model AI, semua pesanan memori dari berbagai raksasa teknologi tahun depan telah dipesan penuh.”

Untuk dapat lebih dulu menandatangani kontrak pasokan memori dengan Samsung Electronics dan SK Hynix, para eksekutif senior dari perusahaan teknologi besar seperti Microsoft, Google, dan Meta hampir semuanya menetap di Korea Selatan.

Diketahui, hanya SK Hynix, Samsung, dan Micron yang mampu memproduksi memori bandwidth tinggi (HBM), memori akses acak dinamis canggih (DRAM), dan memori double data rate rendah daya (LPDDR) secara global.

Laporan menyebutkan, bahkan saat Microsoft melakukan negosiasi jangka panjang (LTA) dengan SK Hynix, muncul situasi di mana Hynix menyatakan kesulitan memenuhi permintaan Microsoft, sehingga eksekutif Microsoft langsung marah dan meninggalkan meja negosiasi.

Google pecat kepala pengadaan karena gagal mendapatkan HBM

Google yang fokus pada komputasi AI dengan TPU membutuhkan banyak HBM, dan 60% pasokannya berasal dari Samsung. Namun, seiring permintaan dari pelanggan eksternal terhadap TPU melebihi ekspektasi, Google mencoba menambah pesanan ke SK Hynix dan Micron, tetapi ditolak dengan tegas “sama sekali tidak mungkin.”

Para eksekutif Google bahkan langsung memecat kepala pengadaan terkait, dengan alasan mereka gagal menandatangani LTA sebelumnya, yang menyebabkan risiko rantai pasokan potensial di masa depan, menyoroti risiko personel yang muncul dari kekurangan memori.

(Google bersama Meta menantang posisi dominasi Nvidia, dapatkah TorchTPU memberdayakan TPU untuk melemahkan GPU?)

Dari perebutan kapasitas hingga perubahan strategi personel: raksasa teknologi memindahkan pusat pengadaan dari Silicon Valley ke Asia

Untuk memperkuat pengadaan dan manajemen rantai pasokan, raksasa teknologi mulai menyesuaikan penempatan sumber daya manusia, tidak lagi menempatkan staf pengadaan di kantor pusat AS, melainkan langsung menugaskan di Korea Selatan, Taiwan, atau Singapura, yang merupakan pusat utama industri semikonduktor.

Google baru-baru ini secara terbuka merekrut “Manajer Komoditas Memori Global (Global Memory Commodity Manager)”, dan Meta juga mencari “Manajer Pengadaan Memori Global (Memory Silicon Global Sourcing Manager)”, menekankan perlunya kemampuan gabungan antara teknik dan pengadaan, agar dapat langsung berhubungan dengan Samsung, Hynix, dan TSMC untuk merebut kapasitas produksi.

Perang memori semakin memanas? Raksasa teknologi: selama ada pasokan, kami akan beli

Menghadapi permintaan besar dari Nvidia (NVIDIA), Microsoft, Google, dan lainnya, industri Korea Selatan mengungkapkan bahwa raksasa teknologi telah mengeluarkan strategi pengadaan yang hampir tanpa batas:

Saat ini, perusahaan teknologi besar sedang mengeluarkan pesanan terbuka (Open-ended) kepada tiga pemasok utama memori, yaitu “tanpa memperhatikan harga, selama bisa dipasok, semuanya akan diterima.”

Dia menambahkan, “Namun, jalur produksi proses canggih seperti HBM dari Samsung dan SK sudah penuh, sehingga secara fisik sulit memenuhi seluruh permintaan mereka.”

Tidak sulit untuk melihat bahwa dalam perang rantai pasokan AI saat ini, medan perang telah bergeser dari GPU ke domain HBM yang meluap, karena tidak ada perusahaan yang akan menyerahkan kendali kompetisi AI tahap berikutnya ke tangan orang lain.

(Akuisisi terbesar dalam sejarah Nvidia: menghabiskan 640 miliar untuk memperoleh teknologi Groq dan pendiri TPU Google)

Artikel ini dari Microsoft hingga Google: raksasa teknologi menempatkan pengadaan di Korea untuk merebut pesanan memori, jika tidak mendapatkan pasokan langsung dipecat? Terbit pertama kali di Chain News ABMedia.