フォトニクス株のCoherent Corp.、POET Technologies、Lumentum Holdings、Applied Optoelectronicsは、水曜夜の時間外取引で1%から1.7%へ上昇した。これは、Alphabetが6月期における資本的支出（CapEx）が前年同期比で100%増加したと報告し、通期の支出見通しを引き上げた後の動き。上げは、AIインフラ分野での需要の強まりへの期待によって牽引された。Alphabetの投資増は、データセンターと光ネットワーキング関連の拡大が続いていることを示すものと見られている。フォトニクス・セクターの上昇は、半導体株（チップおよびメモリ）における幅広い進展とも足並みをそろえており、AIインフラ構築のための大型IT企業による資本的支出（CapEx）ブームが継続していることを反映している。
Alphabetが2026年のCapExガイダンスを1950億ドル〜2050億ドルに引き上げ
Alphabetは水曜、6月期の資本的支出が前年から2倍となり449.2億ドルになったと発表した。これにより、2026年の総投資額はこれまでに786億ドルとなった。同社は通期のCapExガイダンスのレンジを1950億ドル〜2050億ドルに更新し、従来見通しの1800億ドル〜1900億ドルから引き上げた。検索・クラウドの巨大企業は、大半の投資はAIインフラの拡大と新しいデータセンターの建設に充てられると述べた。
フォトニクスのサプライヤーがAIデータセンターの光ネットワーキング市場に供給
Coherent、POET、Lumentum Holdings、Applied Optoelectronicsは、光ネットワーキングおよびフォトニクス市場における主要サプライヤー。Coherentは、AIクラスター間でGPUを接続するために使われるレーザー、光トランシーバー、シリコンフォトニクス、先進素材を販売している。LumentumとApplied Optoelectronicsは、AIサーバー間でデータを運ぶ高速光トランシーバー、レーザー、ネットワーキング部品を供給。POETは光エンジンを開発しており、自社のOptical Interposerプラットフォームは、AI向け光モジュールをより安く、より速く、そしてより高い電力効率で提供できるよう設計されている。光接続は、次世代のAIデータセンターの規模拡大における重要な構成要素としてますます位置づけられている。
COHR、AAOI、LITE、POET株は年初来の成績がまちまち
4社の株は、5月に下押しが始まるまでほぼ通年で上昇した。Applied OptoelectronicsとLumentumはいずれもグループ内の上位の好調さを維持しており、それぞれ年初来で+202%と+125%。POETの株価は約+20%で、4月に同社がMarvellとの注文をキャンセルした後に下落した。Stocktwitsでは、水曜夜時点でCOHR、LITE、POETに対する小口（個人）センチメントは弱気、AAOIは中立だった。あるトレーダーは、ハイパースケーラーの決算説明会（earnings calls）がAIのCapEx取引の重要なシグナルであり続けていると書いた。
よくある質問
Alphabetは2026年の資本的支出について何を発表しましたか？
Alphabetは水曜、6月期の資本的支出が前年同期比で2倍の449.2億ドルになったこと、さらに通期2026年のCapExガイダンスを1950億ドル〜2050億ドルに引き上げたことを発表した。従来のレンジは1800億ドル〜1900億ドル。
Alphabetの発表後、フォトニクス株はどのように推移しましたか？
Coherent Corp.、POET Technologies、Lumentum Holdings、Applied Optoelectronicsの株は、水曜夜の時間外取引でそれぞれ1%から1.7%へ上昇した。これは、Alphabetの資本的支出の増加および通期の支出見通しの引き上げを受けたもの。
これらのフォトニクス企業はAIインフラでどんな役割を担っていますか？
Coherentは、AIクラスター内でGPUを接続するためのレーザー、光トランシーバー、シリコンフォトニクス、先進素材を販売している。LumentumとApplied Optoelectronicsは、AIサーバー間でのデータ移動のための高速光トランシーバー、レーザー、ネットワーキング部品を供給。POETは、AI向け光モジュール用の光エンジンとOptical Interposerプラットフォームを開発している。
