The Motley Foolによると、7月7日時点でNvidiaの株価は今年ここまで約5%しか上昇していない。これは過去2年における急激な上昇とは対照的である。アナリストは、この控えめな業績はファンダメンタルズの悪化ではなく、バリュエーションの圧縮によるものだとしている。同社の中核エンジンであるデータセンター部門は、第1四半期の売上高が過去最高を記録し、経営陣は第2四半期に向けてさらなる加速を見込んでいる。NvidiaのBlackwellおよびVera Rubinプロセッサは、2026年と2027年における合計で約1兆ドルの収益見通しを持っており、大手クラウドおよびエンタープライズ顧客による複数年のコミットメントによって裏付けられている。さらに同社は、Nokia、Coherent、Lumentum、Marvellとの戦略的パートナーシップを通じて、AIインフラのスタック全体にわたる存在感を静かに拡大してきた。アナリストは、Nvidiaはこれまでバリュエーション倍率が一度縮小するといった形で調整され、その後、成長が加速すれば再び拡大してきたと指摘しており、業務データがAI主導の成長見通しを引き続き裏付けるなら、同様のパターンが繰り返される可能性もある。
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