Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) は、引受人がオーバーアロットメント（全量追加販売）オプションを完全に行使した後、当初の新規株式公開（IPO）による調達額を約 $85.7 billion に引き上げた。Elon Musk が率いる同社は当初、1株 $135 で 555.6 million 株を売却して 750億ドルを調達しており、史上最大規模のIPOとして、2019年の Saudi Aramco の 290億ドルのIPOを上回った。グリーンシュー・オプションの行使により、さらに 83.3 million 株を売却して約 107億ドルの調達額が上乗せされ、売却総数は 639 million 株近くにまで増えた。報告時点で SPCX の株は約 11% 上昇しており、金曜日には 19% 高で引けていた。
引受人が追加の 83.3M 株オプションを行使
引受人はIPOの一環として、Greenshoe option（グリーンシュー・オプション）により追加で 83.3 million 株を購入するオプションを付与されており、これは当初の募集の 15% に相当する。Greenshoe option の全面的な行使により、売却総数は 639 million 株近くにまで増加した。The Fly によると、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、BofA、シティグループ、J.P. Morgan、バークレイズ、ドイツ銀行、RBCキャピタル、UBS、Wells Fargo Securities が同案件のブックランナーを務めた。
Musk は SpaceX が 2030 年に $1 trillion の売上に到達し得ると述べる
X でのメッセージに返信し、Elon Musk は SpaceX が 2030 年までに 1兆ドルの売上を記録できる可能性があると述べた。「SpaceX は 2030 年に $1T 収益に到達できるかもしれないと思う」と彼は語った。「そして、2031年の収益が $1T を上回らないとは思わない」と別の投稿で彼は述べた。CFRA は、同社の「極めて野心的な成長戦略」「高いバリュエーション（期待）」「大きな資本集約度」を挙げ、SpaceX を 'Sell'（売り）評価でカバレッジ開始した。
個人投資家が目標価格について議論
Stocktwits での個人投資家のセンチメントは「極めて強気」な領域に傾いており、「極めて高い」メッセージ量の中でそうなった。あるユーザーは、株価が1年以内に約 $400 まで急騰すると見込んでいる。株価は現在、約 $174 で取引されている。別のユーザーは、同社が評価額を正当化するために、さらに株式を放出すると期待している。
FAQ
SpaceX はグリーンシューの行使を通じて IPO で何を調達しましたか？
引受人がオーバーアロットメント（全量追加販売）オプションを完全に行使した後、SpaceX は当初の調達額 750億ドルに約 107億ドルを上乗せして、IPO による総調達額を約 $85.7 billion に引き上げました。
IPO の間に SpaceX は合計で何株を売却しましたか？
SpaceX は IPO の一環として合計で 639 million 株近くを売却し、初期の募集で 555.6 million 株を売却したほか、Greenshoe option（グリーンシュー・オプション）の行使により 1株 $135 でさらに 83.3 million 株を売却しました。
Elon Musk は SpaceX の売上予測として何を提示しましたか？
Elon Musk は X 上の投稿で、SpaceX は 2030 年に売上で約 $1 trillion に到達できる可能性があること、そして 2031 年の売上が $1 trillion を下回らないとは驚くだろうと述べました。
