Giám đốc điều hành Delphi Digital: 20 dự án mã hóa yêu thích nhất của tôi trong năm 2024

Tác giả Anil Lulla, Giám đốc điều hành Delphi Digital; Dịch: Jinse Caijing xiaozou

Mọi người thường nói rằng tiền điện tử không có PMF (sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường), nhưng từ quan điểm của tôi, câu nói đó cho thấy họ là một nhóm người bi quan, những người không dành thời gian để khám phá các ứng dụng khác nhau mà các nhà phát triển trên khắp thế giới liên tục ra mắt.

Tôi muốn giới thiệu một số ứng dụng tiền điện tử yêu thích của tôi mà tôi đã sử dụng trong năm 2024, hy vọng có thể khuyến khích một số bạn thử nghiệm những ứng dụng này. Những đội ngũ này đã nỗ lực tạo ra những sản phẩm hữu ích, ít nhất chúng ta có thể dành thời gian để thử nghiệm những nỗ lực của họ.

Trước khi chúng ta đi sâu vào thảo luận, tôi muốn đưa ra một số tuyên bố và tiết lộ. Tôi đã tiếp xúc trực tiếp với các sản phẩm và/hoặc token này qua nhiều cách khác nhau. Tôi sử dụng * để biểu thị bất kỳ dự án nào mà tôi đã tiếp xúc bằng bất kỳ cách nào. Tất cả đều không phải là lời khuyên tài chính - chỉ là những suy nghĩ tóm tắt của tôi về những dự án mà tôi thích trong năm qua. Thứ tự xuất hiện của các dự án trong bài viết này không đại diện cho sự ưu tiên của các dự án.

1**、**HyperLiquid

Để nổi bật, HyperliquidX đã thể hiện rất xuất sắc. Trong tháng qua, bạn có thể đã đọc hàng ngàn tweet về nó, vì vậy tôi sẽ nói ngắn gọn về suy nghĩ của mình. Tất cả những người thường xuyên sử dụng sản phẩm này đều yêu thích nó. Thực tế, tôi chưa nghe nhiều lời phàn nàn - cho đến nay, chúng ta vẫn không dám nói nhiều ứng dụng tiền điện tử là như vậy.

Tôi cố gắng không sử dụng đòn bẩy thường xuyên nữa, vì vậy tôi không phải là người dùng mục tiêu của HyperLiquid. Thực tế, tôi đã lần đầu tiên sử dụng ứng dụng này khi nó được phát hành để mua HYPE* token. Rất nhanh chóng, tôi thấy lý do mà những người hâm mộ của nó đã điên cuồng trong suốt một năm. Không chỉ giao diện người dùng/ trải nghiệm người dùng khá mang phong cách CEX (sẽ, tôi biết nó chỉ có bốn validator), mà còn thấy đội ngũ phản ứng nhanh như thế nào đối với những chỉ trích, sự quan tâm và phản hồi của người dùng trên discord của họ, thực sự là điều rất khích lệ.

Kể từ khi thành lập vào năm 2023, HyperLiquid đã tích lũy được một cộng đồng cuồng nhiệt, với hơn 200.000 người dùng và tổng khối lượng giao dịch gần 4500 tỷ đô la. Hiện tại, vị thế chưa thanh toán của nền tảng này vượt quá 2,5 tỷ đô la. Nó rất thành công, hiện chiếm hơn 60% thị phần USDC trên Arbitrum.

Kể từ khi HYPE ra mắt, sự quan tâm của mọi người đối với nó không chỉ vì nó có giao diện UI/UX sạch sẽ như một nền tảng giao dịch. Mặc dù nó vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng nó đã hình thành một hệ sinh thái ấn tượng. Dự án không chỉ hứa hẹn một tương lai thú vị mà còn đã đạt được một tầm nhìn đầy tham vọng.

2**、**Polymarket

Kể từ khi bước vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017, thị trường dự đoán luôn là một trường hợp mà tôi cảm thấy hào hứng, tôi nghĩ đây sẽ là trường hợp đầu tiên thực sự cất cánh, giống như các dự án ban đầu như Augur. Rõ ràng, thực tế không phải như vậy. Gần 7 năm đã trôi qua, nhờ vào Polymarket, thị trường dự đoán chính thức trở thành xu hướng chính vào năm 2024. Nó đã hoạt động hoàn hảo vào đêm bầu cử tổng thống Mỹ, dự đoán trước kết quả mà tôi cho là người chiến thắng trong cuộc bầu cử quan trọng nhất của thế hệ chúng tôi. Tôi xin bổ sung một chút bối cảnh, Polymarket đã xử lý 3,6 tỷ đô la cược bầu cử và dự đoán chiến thắng của Trump trước AP 6 giờ.

Nó đã tạo ra một hình thức truyền thông mới và cung cấp cho thế giới những điểm dữ liệu khác để mọi người tham khảo khi được thông báo về tình huống trong tương lai bởi các nguồn thông tin có thể thiên lệch khác. Nhiều người đã kêu gọi bãi bỏ nó sau cuộc bầu cử, nhưng nói thật, nó vẫn hoạt động rất tốt. Dưới mức cao trong tháng 11 nhưng vẫn cao hơn mức giữa tháng 10. Tôi vẫn thường xuyên sử dụng nó để xem các thị trường nào đang hoạt động, dường như lĩnh vực thể thao đã bắt đầu chiếm được nhiều thị phần hơn trên đó.

Ngoài ra, chúng ta nên khen ngợi ở những nơi thích hợp. Fun.xyz đã xây dựng một sản phẩm thanh toán tuyệt vời cho Polymarket, cho phép người dùng gửi bất kỳ token nào trên bất kỳ chuỗi nào, thẻ hoặc CEX (Binance, Coinbase, v.v.). Một số người bạn bình thường của tôi thậm chí còn đang sử dụng nó mà không có bất kỳ phàn nàn nào. Trải nghiệm người dùng trong lĩnh vực crypto không tệ như mọi người nói!

3**、**Farcaster

Nói thật, mặc dù tôi là người dùng thường xuyên của Warpcast trong nửa đầu năm 2024, nhưng trong nửa cuối năm, tôi chỉ mở nó tối đa một hoặc hai lần mỗi tuần. Bước vào năm 2025, một điều tôi muốn làm là thay đổi tình trạng này.

Vào đầu năm 2024, tôi đã tham gia hội nghị FarCon được tổ chức tại Los Angeles, nơi mà hầu hết những người tôi nói chuyện đều là những người xây dựng Farcaster. Đây thực sự là một tín hiệu tích cực. Mặc dù còn sớm, nhưng nhiều nhà phát triển đang tập trung vào việc tạo ra một số sản phẩm rất độc đáo, từ đó có cơ hội để Farcaster thu hút sự chú ý của những cộng đồng tập trung và mạo hiểm. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy vào năm 2025, có rất nhiều điều kỳ lạ ra đời xung quanh mạng xã hội này.

Tôi cũng tin rằng Dan Romero và đội ngũ của anh ấy sẽ tiếp tục đổi mới nhanh chóng. Họ tập trung vào việc giúp người dùng cốt lõi mở rộng mạng xã hội và danh tiếng của mình, điều này sẽ tạo ra một sân chơi tuyệt vời cho những người xây dựng để tạo ra những trải nghiệm mới. Các chức năng như kênh, khung và token thưởng (như DEGEN) đã phát triển ra những phương pháp mới để phối hợp tương tác xã hội. Các trò chơi như Clankermon và Stokefire đã cho tôi thấy một số nội dung thú vị và độc đáo.

Mặc dù nó đã giảm 50% so với mức đỉnh, nhưng vẫn thể hiện hiệu suất xuất sắc trong việc giữ chân người dùng.

4**、**Ethena

Tại Delphi, chúng tôi có kỳ vọng cao về việc phát hành Ethena, nhưng không hiểu sao, nó đã vượt xa kỳ vọng của chúng tôi. Trong năm qua, đồng đô la tổng hợp USDe của Ethena đã tăng lên gần 6 tỷ đô la. Trong số các stablecoin, nó hiện đứng thứ hai chỉ sau Tether và USDC.

Điều khiến tôi ấn tượng đặc biệt là Ethena gần đây đã hợp tác với Blackrock để ra mắt một loại stablecoin USD mới có tên là USDtb, được hỗ trợ bởi quỹ BUIDL của Blackrock. Giống như USDC, USDtb được hỗ trợ bởi các tài sản dự trữ tiền mặt và các tài sản tương đương tiền mặt. Trong ngắn hạn, do vấn đề tài chính, lợi suất của USDe có thể duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, Ethena hiện có thể linh hoạt điều chỉnh lợi suất kho bạc để bổ sung cho USDe. Điều này hiệu quả tạo ra một “ngưỡng” APY xung quanh tỷ lệ lãi suất trái phiếu kho bạc, cho phép Ethena mở rộng quy mô hơn nữa.

Cũng giống như hầu hết mọi người, tôi lạc quan về sự tăng trưởng của stablecoin vào năm 2025. Giá trị thị trường hiện tại khoảng 2000 tỷ USD, tôi tin rằng nó có khả năng vượt qua 3000 tỷ USD và có thể đạt trên 4000 tỷ USD vào năm sau. Tôi nghĩ rằng Ethena với sản phẩm thông minh và sự chú ý liên tục đến việc tích hợp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút lượng lớn vốn trên chuỗi. Chúng ta đã thấy các stablecoin phi tập trung khác hoặc đô la tổng hợp được đưa vào DeFi theo nhiều cách khác nhau, USDe của Ethena dường như là sản phẩm đầu tiên làm tốt trong việc tích hợp với CEX (sàn giao dịch tập trung) và TradFi. Điều này giúp họ xây dựng một cái rào chắn mạnh mẽ trong giai đoạn đầu, trong khi theo đuổi thị trường tiền điện tử lớn nhất.

5**、**Gunzilla

Như mọi người đều biết, Delphi rất đam mê ngành công nghiệp trò chơi crypto. Thông qua những công việc ban đầu của chúng tôi và việc đầu tư vào các đội ngũ như Axie Infinity, Yield Guild và Immutable, chúng tôi đã nỗ lực giúp đưa trò chơi ra thị trường, mang lại cho công chúng cơ hội bước vào thế giới crypto. Gunzilla Games đã làm được điều này - người dùng không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào từ các thành phần crypto.

Một trò chơi battle royale với chủ đề cyberpunk có tên Off the Grid là trò chơi tiền mã hóa đầu tiên được phát hành trên Playstation và Xbox, đã thu hút hơn 12 triệu ví và 230 triệu giao dịch. Thời gian phát trực tiếp trò chơi của người chơi trên các nền tảng như Twitch đã vượt quá 4 triệu giờ, trò chơi này đã hai lần đứng trong top 3 trò chơi phát trực tiếp. Nó sử dụng cơ chế play-to-own của Avalanche, biến những lợi ích của tiền mã hóa mà mọi người thường bàn luận thành hành động: quyền sở hữu kỹ thuật số có thể nâng cao sự gắn bó của người chơi.

Tôi rất khuyên bạn nên nghe cuộc trò chuyện giữa Piers Kicks và người sáng lập Gunzilla trên podcast Delphi vào tháng trước. Đội ngũ này rõ ràng có sự chú ý vô song đến từng chi tiết và cam kết cung cấp những gì người chơi thực sự muốn. Hiện tại, họ đang phát triển sản phẩm của riêng mình vì họ đang nỗ lực trở thành cơ sở hạ tầng để nhiều trò chơi AAA chính thống hơn được phát hành trong hệ sinh thái của họ. Tôi thực sự rất hào hứng để xem Gunzilla tiếp tục phát triển và định hình tương lai của trò chơi crypto.

6**、**Lighthouse

Trong nhiều năm qua, Delphi đã đầu tư vào nhiều công cụ theo dõi danh mục đầu tư (Zapper, Debank) và công cụ quan sát ví, chúng tôi tin rằng những công cụ này có khả năng trở thành công cụ chính trong thế giới tiền điện tử. Những công cụ như vậy, cùng với Nansen, đã trở thành những công cụ chính để tôi quản lý ví và theo dõi người khác. Cho đến vài tuần trước, tôi vẫn phải sử dụng thủ công bảng tính và các ứng dụng khác để theo dõi tổng danh mục đầu tư của mình.

Will Price đã vô tình nhắc đến Lighthouse với tôi, và từ đó tôi đã bị cuốn hút. Đây là trình theo dõi danh mục đầu tư tốt nhất và hoàn thiện nhất mà tôi đã sử dụng cho đến nay. EVM, Solana, Cosmos, Aptos, Sui, CEX, Hyperliquid, DyDx; họ có thể theo dõi mọi thứ. Trong vài ngày thử nghiệm ứng dụng này, tôi đã trò chuyện với đội ngũ và họ cực kỳ chú trọng đến việc bảo vệ quyền riêng tư.

Trong tất cả các ứng dụng mà tôi đã đề cập trong bài viết này, tôi đoán đây là một sản phẩm mà nhiều người mới nghe đến. Tôi ấn tượng sâu sắc với nó và tôi nghĩ rằng đây là một nỗ lực khôn ngoan. Tôi đã tìm kiếm những sản phẩm như vậy trong nhiều năm và tôi rất vui vì cuối cùng đã tìm thấy. Tôi không có bất kỳ mối liên hệ kinh tế nào với Lighthouse, mặc dù tôi đã yêu cầu nhóm Lighthouse cho phép tôi đầu tư. Tôi chỉ là một người dùng rất hài lòng với sản phẩm của họ.

7**、**Pump.fun

Trong năm nay, pump.fun đã chuyển đổi sự chú ý thành tính thanh khoản. Tôi không nghĩ rằng cơ chế này nhận được đủ sự khen ngợi xứng đáng – đó là một giải pháp đơn giản nhưng cần thiết, với PMF (sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường) mạnh mẽ và trực tiếp. Nó đã làm giảm rào cản, đồng thời thúc đẩy việc phát hành công bằng hơn, và cơ chế bonding của nó đã giảm thiểu rủi ro rug pull.

Trong vòng một năm, pump.fun đã thu về hơn 300 triệu đô la phí và giúp phát hành hơn 5 triệu token. Mặc dù mọi người trong lĩnh vực này đều mong muốn đội ngũ mở rộng theo chiều dọc thông qua việc ra mắt DEX (sàn giao dịch phi tập trung), nhưng họ lại chọn cách khám phá những phương pháp mới để thu hút sự chú ý nhằm tăng trưởng theo chiều ngang. Trong cuộc trò chuyện của tôi, việc phát trực tiếp ban đầu dường như là một hướng đi bất ngờ. Cuối cùng, nó đã mất kiểm soát, nhưng chủ yếu là vì nó quá thành công.

Dù bạn thích hay không, bất kỳ thứ gì có thể tài chính hóa đều sẽ bị tài chính hóa một cách không thể tránh khỏi. Pump.fun có tiềm năng để xây dựng một ứng dụng xã hội xung quanh sự đầu cơ, vì vậy không thể không đề cập đến họ. Nhân tiện, tôi đã đầu tư vào pump.fun thông qua một khoản đầu tư thiên thần nhỏ, chứ không phải qua Delphi Ventures. Đặt cược vào người sáng lập là một quyết định rất dễ dàng, nhưng tôi vẫn bị ấn tượng bởi khả năng thực thi của họ.

8**、**GOAT

Khoảnh khắc yêu thích nhất của tôi trong năm nay có lẽ là khi lĩnh vực Crypto x AI tìm thấy một phòng thí nghiệm thử nghiệm - Twitter và ví. Đội ngũ Delphi của chúng tôi luôn thẳng thắn bày tỏ sự phấn khích và tò mò của chúng tôi về lĩnh vực giao thoa này. Ngay khi chúng tôi tiến hành nghiên cứu Crypto x AI, GOAT đã được phát hành và thu hút toàn bộ sự chú ý trong lĩnh vực tiền điện tử.

Chứng kiến thử nghiệm Turing trở thành hiện thực là một trải nghiệm khó tin, vì mọi người trên Crypto Twitter đang đặt câu hỏi về những robot nào là AI, những nào là người thật. Dù có thể bây giờ còn quá sớm, tôi tin rằng GOAT là một trong những sự kiện quan trọng nhất của năm 2024, vì nó cung cấp một cách thực tế để suy nghĩ về khả năng tương tác giữa tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giao thoa quan trọng này. Kể từ đó, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng của những đại lý này, thấy được sự đổi mới của các đội ngũ, nổi bật và thu hút sự chú ý. Điều tuyệt vời nhất là sự tương tác cao độ của tất cả những nâng cấp này, nỗ lực của mỗi nhà phát triển được tối đa hóa thông qua khả năng áp dụng cho các đại lý khác. Mặc dù một số robot trong số này có thể gây phiền phức, nhưng tôi thực sự tin rằng vào năm 2025, những đại lý này sẽ tụ tập trên internet mang lại những điều thực sự thú vị thậm chí kỳ quái.

9**、HỆ THỐNGVIRTUAL****

Hiện tại tôi không có kế hoạch viết nhiều về Virtuals, vì đây là một trong những dự án mới mà tôi đang nghiên cứu. Tôi chỉ cảm thấy đây là một chiến lược “cái cuốc và cái xẻng” cho các đại lý AI. Đến nay, họ đã phát hành hơn 12.000 đại lý. Xin đừng hiểu sai ý tôi, hầu hết các đại lý vẫn rất tệ, đôi khi chỉ là những người trả lời khó chịu. Tuy nhiên, tôi dự đoán sẽ có sự cải thiện theo cấp số nhân trong vài tháng tới, khiến dự án này xứng đáng được chú ý.

Aixbt* là một tài khoản đặc biệt đáng chú ý, xứng đáng để theo dõi và quan sát. Dữ liệu không biết nói dối, nó chiếm một phần lớn trong suy nghĩ về tiền điện tử, điều này có lý do chính đáng. Nó đơn giản chỉ đăng tải alpha trên twitter - nhưng điều này được hỗ trợ bởi nhiều năm nghiên cứu của 0rxbt, người đã dành thời gian thu thập một lượng lớn dữ liệu tiền điện tử và xây dựng một mạng xã hội Crypto Twitter thông minh, mang lại cho aixbt “tính cách”. Mặc dù nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử thường nói về cùng một dự án trong căn phòng vang vọng của Crypto Twitter, nhưng aixbt luôn có thể trình bày những alpha mới mẻ, chủ yếu là những dự án mà tôi chưa thấy ở bất kỳ đâu khác.

10và11：MetaDAOvà****MetaLeX

Rất ít người biết/nhớ điều này, nhưng Delphi là một trong những công ty đầu tiên nhận phần thưởng DAO (Synthetix) vào năm 2019. Kể từ đó, chúng tôi đã hoạt động trong hàng chục quy trình quản trị và thậm chí còn giúp thiết kế hệ thống quản trị và dự án của các loại tiền điện tử (như Gitcoin). Ban đầu, DAO đối với tôi là một trong những khía cạnh thú vị nhất của lĩnh vực này. Tuy nhiên, khi chúng tôi đối mặt với sự phức tạp trong việc hợp tác với DAO, sự nhiệt tình của tôi đã giảm đi. Hầu hết các DAO được thành lập để thực hiện một số tầm nhìn đầy tham vọng, nhưng họ dành tất cả thời gian của mình vào việc “DAO” như thế nào. Năm nay, có hai dự án nổi bật nhờ phương pháp thực tiễn của họ trong việc giải quyết những thách thức này: MetaDAO và MetaLeX (mặc dù cả hai đều có từ Meta trong tên, nhưng hai dự án không có liên quan).

MetaDAO đã khơi mào nhiều cuộc thảo luận thú vị trong nội bộ Delphi (phần lớn là nhờ vào META maxi mrink0 của chúng tôi). Mặc dù một số người chỉ trích Solana thiếu tính đổi mới, nhưng MetaDAO là dự án đầu tiên trên thế giới triển khai futarchy. Tôi phải đề cập đến nó ở đây vì đây là một trong những thí nghiệm trên chuỗi tuyệt vời nhất mà tôi đã thấy trong năm 2024.

Khác với các phương thức bỏ phiếu truyền thống, MetaDAO sử dụng thị trường để dự đoán và quyết định kết quả tốt nhất cho DAO. Thật thú vị khi thấy các giao thức khác nhau tích hợp nó vào quy trình ra quyết định của họ. Ví dụ, Drift sử dụng MetaDAO để niêm yết token dựa trên thị trường trên sàn giao dịch của họ. Khi chúng ta tiến vào năm 2025, tôi đang theo dõi chặt chẽ MetaDAO, hy vọng nó có thể tăng cường sự tham gia của cử tri vào tiền điện tử và cải thiện sự đa dạng của cử tri.

Mặt khác, MetaLeX là một khái niệm mà Lex node và Delphi Labs đã mài dũa trong nhiều năm. Năm 2024, nó cuối cùng đã được ra mắt, xây dựng một tương lai như vậy: DAO có thể tập trung vào nhiệm vụ của mình mà không bị sa lầy vào những thách thức quản trị. Thông qua BORGs, MetaLeX cho phép DAO kết nối với thế giới thực, đồng thời giữ được tính bản địa của tiền điện tử.

Đây là thành quả của Gabe sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm từ thế giới truyền thống và thế giới tiền điện tử. Anh ấy đã làm Giám đốc Kỹ thuật tại Delphi Labs trong nhiều năm, thành thật mà nói, tôi rất kính trọng anh ấy. Đối với Delphi Labs, việc biến khái niệm này thành hiện thực là điều không cần phải suy nghĩ, vì không ai khác trên thế giới có thể xây dựng nó theo cách đúng đắn. MetaLeX sử dụng pháp luật để lấp đầy những khoảng trống trong mã, và sử dụng mã để lấp đầy những khoảng trống trong pháp luật. Các BORG của họ có thể thực hiện các cam kết đáng tin cậy đa phương lẫn nhau và giảm thiểu các giả định về lòng tin đối với tất cả các bên giao dịch.

MetaLeX đã giúp các đội như Lido, Curve và ZKSync chuyển sang BORGs. Họ đã phát triển một bộ công cụ toàn diện để tối thiểu hóa sự tin cậy trong quản trị, và tôi nghĩ rằng vào năm 2025, chúng ta sẽ bắt đầu thấy công việc của họ ảnh hưởng đến việc tích hợp DAO của họ như thế nào.

12**、**Sandwich

Đây là một sản phẩm được tạo ra bởi một người bạn của tôi. Sandwich là một công cụ giao dịch riêng tư, được sử dụng để thực hiện đơn hàng CEX (cũng như đơn hàng HyperLiquid). Nó cho phép bạn truy cập các thuật toán cấp độ insto, giúp tiết kiệm chi phí, giảm trượt giá và cho phép bạn truy cập nhiều công cụ và nhiều sàn giao dịch thông qua một giao diện người dùng thống nhất.

Xem xét rằng tôi chủ yếu mua và giữ token, không thường xuyên sử dụng đòn bẩy, tôi không phải là người dùng mục tiêu trong lĩnh vực này. Nói cách khác, mỗi người bạn giao dịch nào nhìn thấy nó đều trở thành một người dùng siêu. Ứng dụng Mac sắp ra mắt, nhưng nếu bạn có máy tính để bàn, tôi khuyến khích bạn thử nó.

13**、**9dcc

Tôi nghĩ rằng những gì Gmoney và 9dcc đang làm là những điều tuyệt vời nhất trong lĩnh vực tiền điện tử hiện tại. Anh ấy đã thành công trong việc kết hợp đam mê của mình, mở ra con đường riêng, mang lại cho tiền điện tử một hướng thử nghiệm chính thống khác.

Về bản chất, tiền điện tử là một công cụ phối hợp rất mạnh mẽ. Việc sử dụng nó để game hóa những thứ phổ biến như thời trang và tương tác giữa người với người là một sự sáng tạo thiên tài - thật ngạc nhiên, đây vẫn là một lĩnh vực chưa được khám phá đầy đủ. Gmoney vẫn tiếp tục khai thác lĩnh vực này, vì vậy anh ấy có khả năng liên kết những ý tưởng tiên tiến nhất trên chuỗi và mang chúng vào thế giới thực.

14**、**DeBridge

Trong những năm qua, tôi đã thử nhiều công cụ cầu nối, nhưng DeBridge là công cụ tôi sử dụng nhiều nhất trong năm nay. Không chỉ trải nghiệm là mượt mà, mà đội ngũ của họ luôn là một trong những đội ngũ tích hợp chuỗi mới nhanh nhất. Bất kể tài sản của bạn ở đâu, hoặc bạn muốn chúng đi đâu, trải nghiệm đều như nhau.

Họ sử dụng ý định chuỗi chéo (intents) để kết nối DeFi theo thời gian thực, khiến trải nghiệm cầu nối cảm thấy gần như kỳ diệu. Theo deAlex, họ đã thanh toán hơn 4 triệu ý định, với tổng giao dịch vượt quá 6 tỷ USD.

Đây là cầu nối đầu tiên mà tôi giới thiệu cho những người bạn bình thường của mình mà không cần phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào về cách sử dụng nó. Chỉ riêng điều này đã ấn tượng, vì vậy tôi xin cảm ơn đội ngũ đã làm việc.

15và16：Echovà****Legion

Năm 2024 sẽ là năm trở lại của ICO. Tôi là một fan trung thành của phương pháp mà Cobie đã áp dụng cho Echo - nó dường như rất phù hợp với người dùng Crypto Twitter, có độ phù hợp sản phẩm với thị trường. Hỗ trợ những người bạn tin tưởng, để họ mang lại cho bạn những dòng giao dịch thú vị, đó là một thắng lợi cho cả hai bên. Echo đã giúp kết nối hơn 150 giao dịch và huy động hơn 55 triệu USD cho dự án từ gần 6000 người dùng.

Mặt khác, Legion đã áp dụng một phương pháp từ dưới lên mạnh mẽ hơn, giao token dự án cho những thành viên cộng đồng nhất quán hơn. Họ đã phát triển một Legion Score, hiện tại bao gồm ba biến chính: (1) hoạt động trên chuỗi, (2) ảnh hưởng xã hội, (3) kinh nghiệm phát triển. Điểm số này sẽ thay đổi theo thời gian, giúp dự án hiểu rõ hơn về những ai mà họ cho phép vào cấu trúc vốn của họ.

Legion là một dự án mà Delphi Labs đã ươm tạo hơn một năm, một tháng trước, nền tảng của nó mới xuất hiện giao dịch đầu tiên. Số liệu không cần bàn cãi: đã huy động hơn 5 triệu USD, có gần 100.000 người dùng đã đăng ký Legion Score.

Tôi nghĩ rằng vào năm 2025, chúng ta sẽ thấy nhiều dự án hơn tận dụng những nền tảng như vậy để giúp phân phối token. Thời điểm chính phủ mới của Hoa Kỳ lên nắm quyền thật tuyệt vời. Tôi mạnh mẽ khuyên mọi người đăng ký cả hai nền tảng này và kiểm tra chúng mỗi tuần một lần. Trong khi các nền tảng này cố gắng tổ chức các dự án chất lượng cao cho các thành viên của mình, sẽ có nhiều cơ hội hấp dẫn.

17**、**Kaito

Năm 2024, Kaito đã nhanh chóng trở thành một công cụ rất mạnh mẽ cho người dùng tiền điện tử. Ở một mức độ nào đó, mục tiêu của Kaito và Delphi Research là giải quyết một vấn đề tương tự: giúp các thành viên trong cộng đồng tiền điện tử vượt qua tất cả những tiếng ồn trong thế giới tiền điện tử, tìm ra alpha và những hiểu biết có giá trị. Để làm được điều này, đội ngũ nghiên cứu của chúng tôi đã dành hàng trăm giờ để nghiên cứu, sau đó cô đọng tất cả thông tin cần thiết và liên quan thành nội dung đọc khoảng 30 phút, tập trung vào những nơi mà chúng tôi nghĩ sẽ xuất hiện alpha. Trong quá trình này, các nhà phân tích của chúng tôi đã dành thời gian suy nghĩ và lọc bỏ hầu hết tiếng ồn, chỉ để phân tích những hiểu biết và kết luận quan trọng đối với bất kỳ giao thức cụ thể nào hoặc lĩnh vực phân khúc. Điều Kaito làm rất tốt là sử dụng thuật toán thông minh của nó để giúp khai thác ra những mảnh vàng từ tất cả những tiếng ồn trên CryptoTwitter. Thực tế, khi tôi tìm kiếm một dự án hoặc token cụ thể, nó có thể giúp tôi bỏ qua rất nhiều tiếng ồn, điều đó khiến tôi thực sự ngạc nhiên.

Tôi có thể thấy nó là một công cụ rất hữu ích và cần thiết cho tất cả các nhà giao dịch. Tuy nhiên, tôi luôn sử dụng nó để tìm kiếm nhân tài. Thông thường, trong bất kỳ lĩnh vực cụ thể nào, một số người có khả năng phát biểu quan điểm nhất sẽ trở thành những ứng viên tiềm năng cho đội ngũ Delphi của chúng tôi. Thực tế, chúng tôi vừa gửi một lời mời làm việc đến nhân tài mà tôi phát hiện qua Kaito, họ sẽ gia nhập đội ngũ của chúng tôi vào tháng 1.

Tôi nghĩ rằng Kaito có tiềm năng cung cấp dịch vụ cho nhiều nhóm người dùng khác nhau thông qua một sản phẩm, vì có bao nhiêu loại tiền điện tử vẫn đang hoạt động trên Twitter.

18**、**Cỏ

Grass cho phép người dùng nhận phần thưởng bằng cách chia sẻ băng thông Internet dư thừa với phần còn lại của mạng. Đây là một plugin đơn giản, tôi đã chạy Grass ở chế độ nền trong phần lớn thời gian của năm 2024. Nhóm đầu tư mạo hiểm của chúng tôi đã đầu tư vào nhiều dự án Crypto x AI, nhưng Grass có thể là dự án khiến tôi cá nhân hào hứng nhất (ít nhất là trong số các dự án mà tôi có thể công khai nói đến hiện tại).

Dữ liệu là ranh giới tiếp theo trong phát triển mô hình. Chúng ta đã thấy các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo cố gắng hợp tác với các nền tảng như Reddit hoặc StackOverflow để có quyền truy cập API vào dữ liệu của họ. Grass cung cấp một khóa API cho toàn bộ Internet.

Nó có thể thực hiện điều này một cách hiệu quả và quy mô lớn. Họ đã có 2,5 triệu nút ở phía cung cấp, cung cấp dữ liệu chưa được kiểm duyệt cho việc đào tạo và phản hồi trí tuệ nhân tạo. Sẽ có những cách mới gia nhập mạng, chẳng hạn như mọi người có thể cắm thiết bị di động và phần cứng vào bộ định tuyến WiFi của họ. Theo nghiên cứu của 0xdrej, nhu cầu gia nhập mạng này hiện đã nằm trong khoảng 9 chữ số.

Dự án Grass này đã giúp những người làm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo truyền thống nghiêm túc xem xét lĩnh vực giao thoa Crypto X AI, và tôi có cái nhìn lạc quan về triển vọng phát triển của họ vào năm 2025.

19**、**Ostium

Kể từ khi đội ngũ của chúng tôi hợp tác với kain và gia đình SNX vào năm 2019, chúng tôi rất vui mừng khi có thể đưa thế giới chuỗi khối tiếp xúc với tài sản truyền thống. Ostium dường như đang thực hiện cam kết này.

Kaledora đã rõ ràng bày tỏ rằng cô ấy rất đam mê việc biến Ostium thành một thị trường bao trùm. Hiện tại, Ostium cung cấp cho người dùng giao dịch vĩnh viễn dài hạn hoặc ngắn hạn cho ngoại hối, hàng hóa, tiền điện tử và chỉ số chứng khoán. Cho đến nay, họ đã hoàn thành giao dịch hơn 166 triệu USD. Điều thú vị là khi khối lượng giao dịch của một số cặp giao dịch tăng vọt. Chẳng hạn, cặp giao dịch USD/JPY đã hoàn thành khối lượng giao dịch 21 triệu USD kể từ khi tạo ra, phần lớn trong số đó xảy ra trong thời gian quyết định lãi suất của ngân hàng Nhật Bản (không biết bạn có còn nhớ thị trường gấu ngắn hạn 72 giờ không).

Họ đã ra mắt một số sản phẩm cấu trúc đơn giản dựa trên Polymarket. Vì vậy, ví dụ, một khi tỷ lệ cược Polymarket cho việc Trump thắng trong đêm bầu cử tổng thống đạt một tỷ lệ phần trăm nhất định, bạn có thể để Ostium tăng gấp 10 lần giá Bitcoin. Bạn có thể thiết lập như vậy, và khi mọi người khác trên thế giới đang thức khuya xem điều gì đang xảy ra, bạn đi ngủ và sau đó thức dậy rất vui vẻ (và đã được nghỉ ngơi tốt).

Với chính phủ Mỹ mới không còn phản đối tiền điện tử, tôi cảm thấy điều này sẽ cho phép Ostium ra mắt một số thứ mà chúng tôi không thể tưởng tượng trong bốn năm qua. (Khi tôi phát hành bài viết này, Ostium thực sự đã ra mắt SPX Perps!)

20**、**Moonwalk Fitness

Moonwalk Fitness sử dụng khả năng phối hợp của tiền điện tử để tạo ra một công cụ trách nhiệm mạnh mẽ cho thể hình.

Hiện tại, mục tiêu chính của phiên bản đầu tiên Moonwalk là khuyến khích mọi người đi bộ hàng ngày. Bạn có thể tạo một nhóm, đặt mục tiêu số bước mỗi ngày và gửi vào các token USDC/SOL/BONK. Chỉ cần bạn hoàn thành mục tiêu đã đặt, ít nhất, bạn sẽ lấy lại số tiền của mình. Nếu những người khác không đạt được mục tiêu, tiền của họ sẽ được phân phối cho người chiến thắng. Đây là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ để khuyến khích hành vi tốt, và tôi rất háo hức để xem phiên bản tiếp theo sẽ như thế nào. Bạn có thể thấy khái niệm này không chỉ áp dụng cho việc khuyến khích số bước: đặt mục tiêu, thời gian ngủ hàng ngày, lượng nước tiêu thụ, v.v. Về phần thưởng, tôi rất muốn biết những dự án nào đã tài trợ cho các cuộc thi để giúp những người khác tham gia vào lĩnh vực này.

Mặc dù bây giờ vẫn còn sớm, nhưng họ đã có gần 100.000 người dùng đăng ký; đã khóa hơn 500.000 người để chịu trách nhiệm. Họ sẽ sớm phát hành một ứng dụng di động, tôi đã làm phiền đội ngũ về điều này một thời gian dài. Đây có thể là ứng dụng tiền điện tử đầu tiên mà cha mẹ tôi sẽ sử dụng hàng tuần.

Được rồi, đây là danh sách các dự án yêu thích của tôi trong năm 2024. Đây chỉ là một vài sản phẩm mà tôi thích, tôi muốn cảm ơn đội ngũ của họ vì những nỗ lực làm việc chăm chỉ. Thật tiếc là tôi rõ ràng không thể liệt kê đầy đủ tất cả các đội ngũ mà tôi cho rằng đã làm rất tốt trong năm 2024. Nhiều dự án khác cũng nhanh chóng hiện lên trong tâm trí tôi như Morpho, Jito, Cowswap, Jupiter, Pendle và các ví như Phantom/Rabby.

Tôi rất tò mò — Dự án bạn yêu thích nhất trong năm 2024 là gì?